甲骨文“AI暴力美学”引爆A股！算力硬件行情全线沸腾，万亿巨头2连板

AI 造富盛宴下，全球首富之争惊现黑马。

隔夜，美国老牌科技巨头甲骨文上演惊天暴涨，直接点燃了全球AI投资热情。

周四，A股在AI算力硬件股助推下火力全开。

创业板指涨超4%突破3000点关口，创2022年来新高；深成指涨超3%，沪指涨超1%。

CPO、PCB等概念卷土重来，算力、半导体股强势猛拉。

万亿巨头工业富联连续两日涨停，再创历史新高，年内股价累涨超160%。

目前总市值超1.1万亿元，升至A股第10位。

此外，5000亿芯片巨头海光信息涨停，中科曙光10CM涨停，寒武纪涨超10%，中芯国际、中兴通讯涨超7%。

CPO三巨头“易中天”也持续火爆。

截至发稿，中际旭创大涨超13%，新易盛、天孚通信涨超12%%，年内分别累涨约255%、359%、203%。

甲骨文之夜

昨夜，甲骨文势必在其历史一页留名。

公司股价单日飙涨了36%，录得自1992年以来最佳单日表现，上演史诗级般疯狂。

其市值也一夜狂飙2438亿美元（约1.73万亿元），这近乎涨出了一个茅台（目前市值1.9万元）。

市场惊叹之余，直接将昨晚唤之为“甲骨文之夜”。

目前，公司总市值9222亿美元，距离万亿美元大关仅一步之遥。

年初迄今，甲骨文股价已累涨超98%，大幅跑赢科技“七巨头”以及标普500指数。

与此同时，公司今年在美股市值榜单上已超越六只股票，市值增长逾一倍。现已赶超了摩根大通等巨头，直追特斯拉。

甲骨文创始人拉里·埃里森也由此一度逆袭马斯克，问鼎世界首富的宝座。

据彭博亿万富豪指数，埃里森的财富一度达到3930亿美元，短暂超越马斯克，不过随后又再被反超。

甲骨文“炸裂”暴涨的背后，主要是业绩指引的提振以及OpenAI的算力大单。

据最新财报，甲骨文大胆预测其收入将在未来三年内翻一番。

另外，OpenAI将在大约五年内向甲骨文购买价值3000亿美元的算力，这将是科技行业史上最大规模的云服务合约之一。

在惊天一夜之后，甲骨文“一骑绝尘”的表现也令华尔街热情爆表。

德意志银行已将甲骨文目标价从240美元上调至335美元，杰富瑞从270美元上调至360美元。

美国银行将其目标价上调至368美元；花旗则上调至410美元，这也是华尔街目前最高的预测价位。

科技王者当道

AI蒙眼狂奔的当下，科技巨头们争相竞逐。

全球算力、芯片产业链热火朝天，以英伟达为首的卖“铲子”供应商们已经盆满钵满。

据行业研究机构650 Group的最新预测，AI服务器2029年规模上看5810亿美元。

由于超大规模云厂商（Hyperscalers）和二线云服务商（Tier 2 Cloud & SP）的需求比预期更为强劲，AI硬件市场的增长曲线将变得异常陡峭。

不过需求巨增的同时，市场竞争也愈发激烈。

眼下，海内科技巨头们的财报都纷纷提出，要大幅提高资本支出，加大对AI相关业务的投入。

今年第二季度，微软、亚马逊、Meta、谷歌合计资本开支同比提升69%至874亿美元。

据Factset一致预期，2025年这四家云厂商的合计资本开支预计同比增长50%至3338亿美元。

国内来看，科技三巨头（阿里巴巴、腾讯、百度）今年第一季度合计资本开支为550.12亿元，同比增速99.38%。

国投证券指出，今年上半年全球半导体行业保持高景气，中国板块表现突出。

其中，增长主要来自两大动力：AI算力需求持续增长带动代工需求增加，以及设备、材料、零部件等环节国产替代加速。

外部环境加速国产替代进程，内部方面，半导体IPO与并购活跃，资本助力产业升级，龙头企业通过整合稀缺技术增强竞争力。展望下半年，行业将延续"AI驱动+自主可控"双主线发展。

国盛证券也表示，海外AI算力领域的大额订单与强劲需求表明，光模块行业的基本面依然稳固，AI驱动的算力扩张周期远未结束。

该行认为，短期市场的情绪化调整反而为投资者提供了更优质的配置时机，中长期依旧坚定看好光模块赛道。