铀价狂飙！最具潜力的铀概念核心龙头全梳理

据世界核协会消息，因全球核电规模大幅扩张，全球核电反应堆对铀的需求到2030年将上涨三分之一至8.6万吨，2040年将达15万吨。

花旗指出，铀生产商潜在的交付不足，加上能源需求不断增长从而激励核能产能增加，使得铀价面临巨大的看涨风险。

铀概念投资核心逻辑是看好在全球能源转型及国内核电发展背景下，铀需求的长期增长逻辑以及供需紧平衡对铀价的支撑。

1. 中国铀业 (拟IPO)：这是国内最纯正的铀业龙头。它是中核集团旗下企业，作为国内唯一天然铀特许供应商，掌握境内外多宗矿权，包括全球第六大铀矿山纳米比亚罗辛铀矿。其深主板IPO已过会，拟募资41亿用于产能扩建和技术升级。若成功上市，将成为A股"铀业第一股"。
2. 中广核矿业 (01164.HK)：这是中广核集团旗下海外铀资源开发的重要平台。它参股了4座哈萨克斯坦铀矿并拥有包销权，能显著受益于铀价上行。预计2026年起执行新的有利定价机制，业绩弹性有望进一步增强。
3. 中国核电 (601985)中国广核 (003816)：这两家是国内核电运营的双巨头。装机容量的持续扩张直接拉动对铀燃料的需求。其中中国广核的子公司中广核铀业，是国内仅有的两家铀燃料进出口专营企业之一，拥有开发、贸易及总承包能力。
4. 中钢国际 (000928)中钢天源 (002057)：这两家公司的大股东中钢集团收购了澳大利亚Crocker Well-Mount Victoria铀矿60%的股权（该矿储量达1480万吨，开采周期5-7年），使得它们具备一定的铀矿开发预期和资源优势。
5. 涉足铀矿资源或勘探的企业

• 万里石 (002785)：其控股子公司拟收购相关矿业公司股权，持有哈萨克斯坦多个铀矿区的探矿权证，合计勘探面积较大。
• 海南矿业 (601969)：主营铁矿石采选，旗下洛克石油在油气领域的技术积累或为未来铀矿开采提供协同支持。
• 金钼股份 (601958)江西铜业 (600362)：前者拥有大型钼矿，而钼矿常与铀矿伴生，铀资源综合回收技术是其潜在增长点；后者在铜、金矿开采中，部分矿区也含铀伴生资源。
• 东方锆业 (002167)：其参股公司Image的重矿物产品中伴生有少量铀元素。

6.技术及服务供应商：

• 中色股份 (000758)：提供铀矿智能化开采方案，拥有无人采矿装备和先进的封闭式浸出-萃取工艺（铀回收率92%+），主导"国铀一号"工程。
• 蓝晓科技 (300487)：是放射性废水吸附材料供应商，其产品用于铀提取工艺，是产业链上的关键技术供应商。
• 中核科技 (000777)：中核集团旗下企业，产品应用于核电铀浓缩环节，受益于核电设备国产化趋势。
• 江南化工 (002226)：参股铀矿开采相关爆破服务企业，间接参与铀矿开发。

潜在风险

• 铀价波动风险：铀价受全球供需、地缘政治、金融市场情绪等多重因素影响，存在波动性。
• 项目进展不及预期：矿产开发和新项目建设可能面临进度延迟、成本超支或技术挑战。
• 政策依赖性：核电发展受国家政策影响较大，产业政策、核电审批节奏的变化都可能影响行业。
• 中国铀业IPO进度：作为重要标的，其最终上市时间和市场表现对板块情绪会有影响。

风险提示：文中观点涉及标的仅供参考，不作为投资依据，股市有风险，投资需谨慎！

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