1781家GMP兽药厂！化药1354家内卷、疫苗110家夯实壁垒，中药开辟增量【勃林格特约·猪业视野】

1781家GMP兽药厂！化药1354家内卷、疫苗110家夯实壁垒，中药开辟增量【勃林格特约·猪业视野】

截至2025年9月，我国通过新版GMP认证的兽药生产厂总量达1781家，2024年行业总销售额突破697亿元。行业区域与结构分化显著：空间布局“北密南疏”，山东（302家），河南（207家），山西(135家)、江苏(127家)、河北(124家）等为主要聚集区；数量结构上，化药生产厂1354家（占比76%），中兽药厂610家，疫苗厂110家，试剂盒厂129家。行业发展深度协同养殖需求与产业基础，当前已正式告别增量扩张阶段，迈入存量优化的关键转型期。

1781家GMP兽药厂全国分布

山东302家居首，“北密南疏”契合养殖密度

据新猪派调研，2025年全国含GMP生产线的兽药生产厂家共有1781家，其分布呈现鲜明的“北多南少”特征，山东、河南等北方省份成为行业核心聚集地。从具体数据来看，山东以302家兽药企业居首，河南207家紧随其后，两省合计509家，占总数的28.6%，山西、江苏、河北、四川等省份则分别以135家、127家、124家、122家位列其后。这一分布并非偶然，山东、河南、河北、四川均是是我国生猪养殖的核心区，庞大的养殖规模直接驱动兽药生产厂在这些区域布局，以贴近市场、降低运输成本、快速响应客户需求。同时，北方化工业发达的优势也深刻影响着兽药企业分布。兽药生产离不开原料药，山东、河北等地具有众多化工企业能稳定供应各类化学原料，本地采购不仅降低运输损耗与成本，还能保证供应稳定性以应对市场波动，部分大型兽药厂甚至紧邻化工园区，形成产业协同，极大提升生产效率与企业竞争力。

化药1354家陷入“内卷”

在1781家GMP兽药厂中，不同类型产品的生产厂家数量呈现显著差异，这与行业门槛、市场需求及政策导向等因素紧密相关。化药因其在畜禽疾病防治（涵盖抗菌、驱虫、抗病毒等多领域）中应用广泛，且生产技术门槛相对较低、同类产品研发批文数量多，以1354家占据绝对主导，占比超8成；中兽药生产厂家有610家，约占34.3%，疫苗及试剂盒生产厂家数量较少，占比仅6.2%和7.2%。

据新猪派分析，化药和原料药生产厂共有1505家，其中同时生产化药和原料药的厂家约占原料药厂家的2/5，这些厂家能够实现原料-化药一体化生产，进而提高生产效率，减少中间环节的物流和时间成本。中兽药生产厂家有610家，约占比34.3%，而同时生产化药和中药的厂家占中药生产厂的比例超90%，其背后反映了近年来在“减抗替抗”政策推动下，国家对养殖行业抗生素使用的监管日益严格，促使养殖场寻求抗生素的替代方案，化药企业为适应市场对绿色安全兽药的需求，纷纷拓展中药业务，既满足了养殖场需求，也丰富了自身产品线。

110家疫苗厂夯实技术壁垒

疫苗生产厂家在1781家GMP兽药厂中独具特点，呈现“量少质优、区域集中”的显著特征。从数量占比看，疫苗生产厂家占比仅6.2%，远低于化药等类型厂家，这源于疫苗生产需高研发投入与严格审批，研发涉及微生物学、免疫学、分子生物学等多学科，生产工艺控制严苛，且需通过复杂的资质认证，导致行业门槛极高，企业数量少但产品品质优异。

从区域分布看，疫苗生产厂家高度集中：江苏以13家领跑，山东12家，河南、吉林分别为8家和7家，华北（北京5家、河北2家）与华东（山东12家、江苏13家）合计占比超40%，而新疆、西藏、青海等省份仅1家，云南、贵州等西南省份不足3家。这种集中分布，一方面是因为疫苗对冷链运输要求极高，像猪瘟疫苗需全程2-8℃冷藏，养殖密集区能大幅缩短配送半径，保障疫苗效价；另一方面，中牧股份、普莱柯、瑞普生物等头部疫苗企业聚集于这些区域，带来了强大的技术协同效应，头部企业研发能力突出、生产工艺成熟，形成明显的产业集群，进一步强化了区域在疫苗研发与生产领域的优势。

2024年兽药总销售额697亿元

生物制品162.76亿占23%

据新猪派调研，2024年行业总销售额约697亿元，呈现“化药主导、生物制品高贡献、中兽药高增长”的格局。其中，化药企业以299.02亿元销售额居首，占比约42.9%，但受同质化竞争影响增速放缓；生物制品厂家（疫苗、试剂盒等）虽仅227家（占比12.7%），却贡献了162.76亿元销售额，占总销售额的23.35%，单家生物制品企业平均销售额0.72亿元，是化药企业（0.21亿元）的3.4倍，凸显其高技术壁垒与高附加值特性；中兽药企业销售额70亿元，占比约10.04%，虽规模相对较小，但近五年年均增速达12%，成为“减抗替抗”政策下替代抗生素的关键增长极，展现出强劲增长潜力。

最高755亿！兽药市场经历15年发展黄金期

回顾2010-2024年，兽药行业迎来了黄金发展期，2010年营业额仅266亿元，2022年攀升至755.24亿元峰值，2024年虽小幅回落至697亿元，但仍处于高位，15年间增长162%，年复合增长率约6.7%。其中2020年是行业发展的关键转折点，受非洲猪瘟后生猪产能恢复、家禽养殖规模化提升推动，营业额从2019年的504亿元跃升至621亿元，同比增长23.2%，此后保持稳定增长，充分反映出养殖产业复苏对兽药需求的直接拉动作用。

当前行业已进入存量市场竞争阶段，未来趋势清晰可见。一方面，GMP兽药厂将向高质发展，小型化药企业因同质化严重、利润率低，正加速被市场淘汰；另一方面，随着全面禁用促生长类抗生素政策的深化，国家对养殖行业抗生素使用的监管日益严格，促使养殖场寻求抗生素的替代方案。中药以其天然、低毒、无耐药性等特点，成为理想的替抗选择。化药企业为适应市场需求变化，拓展中兽药等替代品类业务，既能满足养殖场对绿色、安全兽药的需求，又能丰富自身产品线，增强市场竞争力。行业正从“增量扩张”转向“存量优化”，研发能力强、契合绿色发展趋势的企业将更具竞争力，中兽药占比将持续提升，成为行业新增长引擎。

2025年中国兽药行业，既是“北密南疏”分布逻辑的延续，也是市场与政策的双重驱动下“从化药依赖到绿色转型”的关键期。对于企业而言，需紧扣两大核心：一是锚定山东、河南等核心养殖区与原料供应地，优化产能布局；二是加大中兽药、基因工程疫苗等高附加值品类的研发投入，规避化药同质化竞争。对于行业而言，这一转型将推动兽药产业向更高效、更可持续的方向发展，为健康养殖提供更合规、安全的产品支撑，助力养殖产业高质量发展。

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【版面编辑】巫国红

【数据调研】巫国红

【内容采写】巫国红

【数据制图】巫国红

【内容审核】李 丹

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