瑞财经 严明会 近日,东吴证券研报指出,冀东水泥上半年实现归母净利润-1.54亿元,同比减亏80.9%;其中Q2实现归母净利润7.19亿元,同比+153.3%。核心市场稳价复价成效良好,Q2盈利大幅改善。
公司作为北方区域水泥龙头,内部强化降本增效,外部推动行业生态优化,推动重点市场战略整合、矿山增储、“水泥+”产业布局以及海外产能布局,叠加行业自律持续强化,公司业绩有望持续改善,公司也实施了限制性股票激励计划,健全了长期激励机制。
基于公司核心区域行业自律保持较好,但行业需求仍然承压,该行下调2025-2026年归母净利润预测至2.7/5.9亿元(2025-2026前值为3.6/6.9亿元),新增2027年预测值为8.8亿元,维持“增持”评级。
相关公司:东吴证券sh601555,金隅冀东发展sz000401
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