8月20日精选热点：光伏反内卷又出重磅政策，核心公司要大涨

1、存储芯片：历史季度新高！二季度全球DRAM市场规模环比增长20%

据媒体报道，AI驱动以HBM3E和高容量DDR5为代表的高价值DRAM需求持续增长，以及二季度存储原厂EOL通知刺激传统DDR4/LPDDR4X价格与需求快速攀升的双重驱动下，2025年二季度全球DRAM市场规模环比增长20%至321.01亿美元，创历史季度新高。SK海力士继续刷新自己在DRAM市场的优势，在2025年二季度以38.2%的市场份额再度蝉联第一，并扩大了与三星的差距。

需求端迭代滞后于原厂产能收缩，利基DRAM行情景气度有望持续。

甬兴证券表示，存储芯片受益于供应端推动涨价、库存逐渐回归正常、AI带动HBM、SRAM、DDR5需求上升，产业链有望探底回升。

A股上市公司方面

紫光国微：公司主要业务为集成电路芯片设计与销售，包括智能芯片产品、特种集成电路产品和存储器芯片产品。

兴福电子：公司成立了半导体专用电子级化学品工程技术研究中心，致力于电子级磷酸、电子级硫酸、金属蚀刻液、清洗剂以及先进存储芯片专用高选择性蚀刻液等超高纯电子化学品研发，为客户提供定制化电子化学品解决方案。

2、光伏辅材：随着“行业自律推进+供给侧政策落地”，行业供需有望改善

2025（第二届）光伏新材料（胶膜）技术创新论坛拟于2025年11月13-14日举办。

行业媒体表示，七月以来，光伏产业链主材价格在政策导向下持续攀升。进入八月，涨价趋势逐渐传导至辅材环节，包括光伏玻璃、胶膜、背板等辅材价格跟涨，产业链上下游价格联动效应明显。

华创证券表示，近期，光伏板块反内卷呼声日益高涨，硅料收储、光伏玻璃减产、高层反内卷会议等事件使得光伏供给侧改革预期增强。未来随着行业自律的推进以及供给侧政策落地，行业供需有望改善，带动产业链价格及盈利修复。

A股上市公司中

海优新材：公司目前主营业务聚焦高分子薄膜材料的研发与生产，核心产品包括光伏组件封装材料（如EVA胶膜、POE胶膜、零迁移转光膜、OBB皮肤膜等）、汽车用PDCLC调光膜及XPO革等材料。

福斯特：公司是一家平台型材料企业，自2003年成功开发EVA胶膜以来，已经在光伏材料领域深耕超20年，对光伏胶膜和光伏背板的配方、工艺和设备都开展了深入的研究。华福证券表示，公司是全球光伏胶膜龙头企业，综合竞争优势仍然领先，盈利能力显著优于行业二梯队企业；同时公司海外胶膜产能进一步扩张，当前越南和泰国产能已达6亿平，有望充分受益海外新兴市场光伏需求的高速增长