美国康宁发起“337调查”和多国诉讼 中国显示供应链遭遇全球围堵

2025年8月8日，美国康宁公司针对中国新型显示产业多家龙头企业发起的“337调查”迎来关键性节点——这一天，正是美国国际贸易委员会（下称“ITC”）公布的337调查日程表中各方事实证据开示（举证）的截止日。

举证和听证，被认为是“337调查”中最为关键的两大环节。其中，举证是耗时最长（5至8个月）、且信息量最大的环节，将直接影响听证会和裁决结果；随后到来的听证会则是最为激烈的环节，相关各方正面交锋，常常唇枪舌剑、寸土必争。

2024年底至2025年初短短两个月内，美国康宁公司连续两次向美国ITC申请针对中国彩虹显示、TCL华星光电、惠科等中国新型显示产业的相关企业进行“337调查”，指控前述相关企业侵犯其在基板玻璃领域的相关专利及商业秘密。

不仅如此。截至今年8月中旬，美国康宁公司针对彩虹显示、TCL 华星光电、惠科等中国新型显示产业的相关企业在美国、欧盟、印度、中国等多个地区总共发起了涉及专利、知识产权等13起诉讼。一场备受关注的中美行业龙头之间的角逐拉开了序幕。

整个显示产业链大致可分为玻璃基板（上游）—液晶面板（中游）—电子显示屏（下游）。下游广泛应用于电视、手机、电脑、车载显示等领域。

目前，中国显示面板产值约占全球一半，出货量约占全球7成以上。中国已投资超1.5万亿元，建成60余条显示面板生产线，年产能约2.5亿平方米，成为全球最大的显示产业聚集地。

可产业繁荣背后却是，约9成的玻璃基板市场被美国康宁公司和日本两家公司掌控，中国只有彩虹股份一家刚刚突破了8.5代产线（目前市场主流技术）的技术瓶颈，实现规模化量产供应，市场占有率逐步提升到10%。

玻璃基板是显示产业链上游的基础材料；知识产权又是玻璃基板技术与产能的根基。这注定是一场关乎中国显示产业命运的商战。

围堵：“337调查”叠加多国诉讼

美国康宁公司对中国显示产业链发起的全球商战，始于2024年底。

在2024年底至2025年初短短两个月内，美国康宁公司连续两次向美国ITC申请针对彩虹股份、TCL华星光电、惠科、美国VIZIO等显示企业进行“337调查”，指控其侵犯玻璃基板专利。

美国ITC官网显示，2024年12月18日，美国康宁公司向其提出337立案调查申请，主张对美出口、在美进口及销售的特定用于液晶显示器的玻璃基板及其下游产品和制造此类基板的方法违反了美国337条款（侵权美国注册专利号7,851,394、8,627,684、9,512,025和盗取商业秘密），请求美国ITC发布普遍排除令或有限排除令、禁止令。

2025年1月17日，美国ITC投票决定对这一申请启动337调查（调查编码：337-TA-1433）。

“337调查”，指美国ITC根据美国《1930年关税法》第337节及相关修正案进行的调查。337调查的对象为进口产品侵犯美国知识产权的行为以及进口贸易中的其他不公平竞争，目的为禁止一切向美国出口产品中的不公平贸易行为。

纵向上，“337调查”针对的是中国新型显示产业从材料到终端的全产业链各个企业。横向上，康宁公司在全球多个地区同时提起司法诉讼。

“从2024年底至今，美国康宁公司针对彩虹股份接连在美国、欧盟、印度、中国内地、中国台湾等多个地区发起诉讼。”紫藤知识产权集团高级法律专家彭一鹇介绍，这些诉讼的发起地涵盖了全球显示产业主要市场，对方的诉讼几乎都围绕着专利、技术秘密等，对方的主要诉讼请求与“337调查”大致相似。

康宁公司在全球纵横交织编制出一个诉讼大网，试图对中国企业形成围堵。

与司法诉讼常常数年久拖不决相比，“337调查”属于政府行政调查，一般周期较短，只有12个月—18个月。加之，康宁公司首先发起的是“337调查”，进展最快。根据美国ITC公布的337调查日程表，目前各方事实证据开示已过截止日。而即将开始的听证会则是最具考验、最为激烈的环节，相关各方将正面交锋，质证辩论，常常唇枪舌剑、寸土必争。

这是一场实力悬殊的商战。

有着170多年历史、业务覆盖全球的康宁公司是发起“337调查”的“常客”。据统计，近十年，康宁公司对中国企业发起了多起337调查申请，涉及液晶显示器玻璃基板、光纤连接器等多个高科技领域。

反观国内，彩虹股份、东旭光电、成都中光电等企业用二十年时间探索国产化之路，并刚刚有一家突破玻璃基板的技术垄断格局、成功实现量产，构建起覆盖配方、材料、装备、工艺等全链条的研发体系。

博弈：从下游向上游延伸

“美国康宁公司发起‘337调查’与多项诉讼，原因是国内企业突破了跨国巨头在玻璃基板市场维系多年的技术垄断格局，占有了一定的市场份额。这将对其在全球市场的地位构成潜在的威胁。”彩虹股份规划科技部部长刘武站分析道。

一直以来，在全球显示产业上游玻璃基板市场主要由美国康宁公司、日本旭硝子、电气硝子3家企业占据。其中，康宁公司始终占据着50%以上的份额。

玻璃基板制造究竟难在哪里？中国光学光电子行业协会液晶分会常务副理事长兼秘书长梁新清向经济观察报记者描述道，基板玻璃之于显示面板，正如硅片之于芯片——既是物理载体，更是技术命脉。工艺上，这种特殊玻璃是从上千度窑炉中生产出来，长宽达数米，但厚度仅有0.5毫米、一张纸的厚度，表面粗糙度须降至微米级别。这么大的玻璃在生产线里经过多次加工，其中一个面是任何东西都不能触碰……因此制造工艺成为世界性难题。

彩虹股份成立于1992年7月，是一家国资控股的上市公司。作为规划科技部负责人，刘武站回忆道，公司用了近二十年时间，累计投入了上百亿元，终于突破了8.5代线（目前市场主流技术）量产化的瓶颈，成为国内高世代基板玻璃产业规模化的龙头企业。

目前，该公司已在咸阳、合肥等地建成了数十条8.5代线，成功将本土玻璃基板市场占有率提升至10%左右。2024年11月11日，就在康宁公司发起“337调查”之前一个月，彩虹股份新建的国产首条超高世代基板玻璃生产线在咸阳点火投产。

“跨国企业连续发起多起调查诉讼，其目的就是要限制中国企业的产能，守住固有的市场。”刘武站说，该企业实现国产化批量供应能力，导致玻璃基板价格从一块上千元跌至二三百元。根据规划的发展目标，企业未来将继续扩产，首先要达到国内市场一定比例供货能力，才能保证中国这个产业链的基本安全和自主可控。

一旦这场全球商战失利，根据康宁公司在“337调查”和多国诉讼中申请的排除令、禁止令，中国唯一突破主流技术的彩虹股份的产品被禁售，所处中下游万千企业的关键材料将再次被外国巨头垄断。

在全球显示产业，中外企业的争夺战数十年来从未间断，一直从下游打到中游，如今开始向上游延伸。

上世纪末，中国电视产业开始崛起，诞生了长虹、TCL、海信、康佳等一批电视制造商与日韩企业相抗衡。2000年后，正值中国显示产业从CRT时代向液晶时代过渡，中国市场出现了大量液晶屏的需求。当时，国内政府与企业都把大量资金、人力、物力等资源投向产业中游、显示面板的制造。

一位业内专家还记得，从2000年到2007年，中国显示产业面临着巨大困难，许多企业花费巨资却无法量产合格的产品。2009年，京东方在北京开工建设第一条8代面板线时轰动全国，20多个部长级主管领导同时到场参观。此后，中国显示面板进入到冲量阶段。这时，美国康宁公司在华投建了生产玻璃基板的多个工厂，助力中国显示面板产业的崛起。

截至目前，中国已投资超1.5万亿元，建成60余条显示面板生产线，面板年产能约2.5亿平方米。中国从过去的“缺芯少屏”已成为全球最大的显示产业聚集地。2024年，全球新型显示产业规模达2198亿美元，中国产业规模达1080亿美元，占据全球半壁。根据Omdia市场报告，2025年全球液晶面板产能中，中国大陆占比约76%。

如今，中外企业在显示产业的博弈开始延伸到了上游玻璃基板市场。

突围：全球专利壁垒危及中国产业链安全

在整个显示产业链中，玻璃基板是最上游的基础材料；知识产权又是玻璃基板技术与产能的根基。当下，中美显示龙头之间的争夺正是在这一领域展开。

从技术路线上看，美国康宁公司与彩虹股份两个企业生产玻璃基板都是采用“溢流法”工艺。这种通过熔融玻璃液溢流成型的工艺，能实现“原子级”平整度，厚度误差控制在微米级，能稳定制造超薄且厚度均匀的玻璃。

美国康宁公司突破技术工艺在前，通过专利等注册，形成了知识产权的“护城河”。这使其在全球发起“337”调查和诉讼时，握有一定的先机优势。

2025年8月6日，在2025中国(上海)国际显示产业高峰论坛上，康宁显示科技中国总裁兼总经理曾崇凯表示，显示产业的发展，只有创新是硬道理。一是需要持续的获利、投入，才能有持续的创新；二是需要知识产权的保护。展望未来20年，该公司希望以业务共赢赋能创新，以知识产权保护创新。

8月12日，经济观察报记者就诉讼的进展和初衷采访美国康宁公司。美国康宁公司新闻发言人lantzs对《经济观察报》表示，康宁的政策是不对涉及公司的任何法律诉讼的细节发表评论。但Lantzs却称，发明和创新是康宁在所有业务中持续竞争优势的核心。康宁是液晶显示器行业的领导者，因为我们致力于投资、创新和合作，并与客户建立了信任关系。为了保持业务（包括显示器业务）的实力、安全性和未来，我们准备保护我们的知识产权——这是投资、创新与合作的结果。

彩虹股份一方称，多年来企业累计投入了上百亿元用于技术研发，拥有8.5代玻璃基板全套自主知识产权。面对“337调查”和诉讼，该公司已组建专业团队在全球应诉。

这是一场关乎整个中国显示产业发展命运的商战。目前，中国已投资超1.5万亿元，建成60余条显示面板生产线，年产能约2.5亿平方米，成为全球最大的显示产业聚集地。

中美两大行业龙头即将对薄公堂、面对面交锋，引发了整个业界人士的关注。

对于这一事件，显示产业权威专家、中科院院士欧阳钟灿接受经济观察报采访时认为，中国新型显示产业发展速度很快，前景很好。政府高度重视，将之与集成电路、通讯设备、智能硬件、锂离子电池并列，重点扶持发展。在显示面板上，中国已有产业优势，在玻璃基板上，中国需要掌握自有知识产权。

梁新清表示，全球产业不断转移过程中，总会遇到因技术专利等知识产权问题而引发的跨国诉讼。即使在显示领域，美、日、韩以及欧盟之间企业也常有类似现象。诉讼双方可以坐下来商量。

根据美国ITC数据，美国“337调查”中的和解案例占比在2021年至2024年分别为49%、40%、29%和25%。涉华调查案件，有35%的案件双方达成和解。

2025年8月6日，美国ITC作出337部分终裁：基于和解，终止本案对列名被告中国广东HKC惠科股份有限公司、香港HKC的调查。

如何突围美国康宁发起的专利围堵，正考验着整个中国显示产业。

数据显示，康宁公司在全球手机盖板玻璃市场占比超过50%。凭借其在全球多个领域的重要地位，康宁公司已触发韩国、日本、欧盟等监管部门的多次调查。

2025年7月18日，欧盟委员会刚刚结束了对美国康宁大猩猩玻璃业务的反垄断调查。最终双方同样达成了和解。

根据欧盟委员会公布的康宁公司3项承诺：全面取消与下游制造商的排他性条款，打破市场壁垒，促进公平竞争；设置不超过50%的全球采购比例上限，防止利用市场支配地位进行不合理的采购控制；接受欧盟委员会为期9年的监督期并由欧盟委员会配备独立监督人，确保企业切实履行承诺。

这一案例也为他国在关键领域完善治理体系、筑牢产业安全防线，提供了镜鉴。

（作者 种昂）

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种昂

山东新闻中心主任