国海证券研报指出,工业富联中报业绩超预告中位数,GB200量产爬坡。公司预计北美四大云服务商2025年合计资本开支同比实现高速增长,其中AI云基础设施投入占比将显著提升,带动高端AI服务器需求激增。公司通过强化产业链协同韧性,进一步深化与北美、亚太顶尖科技企业的战略协作。展望未来,公司将持续聚焦AI发展主线,不断拓宽与主权、云服务商、企业等各类别客户的合作基础,积极把握AI+机器人等新兴领域机遇,持续强化产品创新能力,持续引领行业AI基础设施技术演进。公司是全球领先的云计算和通信网络产品和服务提供商,将受益于全球AI算力的需求增长。公司核心业务订单规模与价值量同步跃升,GB200系列产品实现量产爬坡,良率持续改善,出货量逐季攀升。维持“买入”评级。
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