四川
天风证券指出，海外算力产业链高景气度依旧，相关产业链基本面共振更强，持续看好海外算力投资机会。AI行业作为年度主线，伴随DeepSeek R2/V4及多模态进展，AIDC产业链维持高景气，2025年或成国内AI基础设施竞赛元年及应用落地年。政府工作报告首次纳入“深海科技”，海风行业自25年起呈现明确改善趋势。光模块&光器件、液冷等领域是海外AI核心方向，国产算力线的服务器、交换机、AIDC等方向值得关注。海风行业国内加速复苏，海外出海机遇良好。卫星互联网产业动态频现，低轨卫星加速发展。AI和数字经济推动算力+网络+存储+散热需求，长期看好ICT设备、光通信、PCB等环节。光纤光缆方面，运营商集采驱动产量恢复，头部企业加码空心光纤等创新技术。
创业板人工智能ETF国泰（159388）跟踪的是创业板人工智能指数（970070），单日涨跌幅可达20%。该指数从创业板市场中选取涉及人工智能技术开发及应用的上市公司证券作为指数样本，覆盖软件、硬件以及相关服务领域，以反映人工智能产业相关上市公司证券的整体表现。该指数成分股具有较高的成长性和创新性，能够较好地体现中国人工智能产业的发展趋势。
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