2025H1海外各主要国家工商储市场及趋势汇总分析

近日，全球新能源产业研究机构--起点研究院SPIR和海外储能研究联合发布了《2025全球工商业储能行业研究白皮书》，SPIR数据显示，2024年/2025H1全球工商业储能出货规模分别为25.4Gwh/30.6Gwh，同比增速分别为107%/125%。其中工商业储能市场份额较大的国家是：中国、中东、欧洲、美国、东南亚、澳大利亚等；增速较快的国家/区域是：中国、澳洲、美国、中东、东南亚、拉美地区等。SPIR预测，2025年/2030年全球工商业储能市场将达到60.5Gwh/439Gwh。

全球各国主要户储市场特点及驱动因素：

一、欧洲市场：政策驱动爆发、盈利模式创新

根据起点研究院SPIR统计，2025年上半年欧洲工商业储能出货量：4Gwh，增速：93%

欧洲工商储市场呈现"政策驱动爆发、盈利模式创新"的显著特征，核心数据与趋势如下：

1、市场表现

‌装机量加速增长‌：上半年欧洲工商储新增装机2GWh，同比增长93%，预计全年出货有望超过6Gwh。德国、法国为核心增长区，其中德国典型项目IRR提升至16.88%，投资回收期缩短30%以上。

‌项目结构转型‌：独立储能项目占比从2024年的36%提升至43%，西班牙上半年新增388.9MW独立储能项目，占新申请项目的82.9%。风光储耦合项目平均规模37MW，典型如Naturgy的46.2MW光伏+20.84MW储能项目。

‌中国企业主导供应‌：中国品牌占欧洲户储市场35%份额，逆变器领域市占率达80%。阳光电源PowerStack 255CS等一体化方案成为主流。

二、政策驱动

‌动态电价机制普及‌：西班牙现货市场日内最大价差达169.47欧元/MWh，德国通过分时电价使工商储套利空间扩大。

‌补贴政策加码‌：捷克提供35%投资成本补贴，希腊推出1.54亿欧元资助计划；西班牙安达卢西亚大区独获7000万欧元独立储能补贴；德国户储增值税豁免政策延伸至工商储领域。

‌长期规划支撑‌：欧盟"绿色新政"要求2030年可再生能源占比达45%，西班牙计划2025年新增6.68GW/36.9GWh储能。

三、竞争格局

‌中国企业的本地化策略‌

分销合作：思格新能源与北欧Aprilice达成1GWh框架协议，汉伏能源携手拉脱维亚LUCIDUS推广光储方案

直接布局：派能科技在欧洲成立实体公司，华自能源构建本地服务体系

四、核心趋势

‌商业模式创新‌：虚拟电厂模式在英、意等国推广，分布式光储资源参与辅助服务市场

‌区域差异化发展‌：加泰罗尼亚倾向独立储能，昆卡省聚焦风光储耦合。中东欧市场通过本地化合作加速布局。

二、美国市场：存量加速、增量承压

2025年上半年美国工商业储能市场呈现"存量加速、增量承压"的显著特征，根据起点研究院SPIR统计，2025H1美国工商业储能出货量为1.8GWH，同比增长60%。政策不确定性成为关键变量，具体表现如下：

1、市场表现

‌存量项目加速推进‌：1-5月美国大型电池储能项目新增4.618GW/15.09GWh，容量同比增长70.45%，平均储能时长提升至3.27小时。亚利桑那州以6.96GWh新增容量领跑，占全美46.15%。

‌增量项目面临刹车‌：同期取消或延迟项目规模达3.88GW，较2024年底暴增108%，德克萨斯州占新增取消量的55%。储备项目增速明显放缓，同比仅增长7.62%。

‌工商业领域分化明显‌：头部企业订单饱和，部分企业签约量同比增400%，但整体增速受政策观望情绪影响放缓。欧洲市场成为新增长点，预计2028年份额将提升至25%。

2、政策环境

‌关税与税收抵免风险‌：暂停实施的54%中国商品关税将于8月12日到期，中美未启动续约谈判若"大而美"法案通过，储能税收抵免可能提前终止，五年预期装机量或下降27%

‌区域性差异‌：印第安纳州等新兴市场因土地和政策明确性崛起，Q1新增256MW使总装机翻两番，而加州NEM3.0规则抑制工商业储能发展。

3、核心趋势

‌技术驱动成本下降‌：锂离子电池能量密度达260Wh/kg以上，系统成本同比下降18%，215kWh工商业储能柜均价降至0.66元/Wh（约0.09美元/Wh）。

‌政策敏感度加剧：2026年市场可能缩水29%，分布式储能受冲击最大（预期下降46%）。但电力需求刚性增长仍支撑短期发展，预计2025全年新增15GW/49GWh。

‌商业模式创新‌：租赁模式、虚拟电厂等新型业态加速渗透，储能与智慧城市结合成为技术演进方向。头部企业通过场景化解决方案构建竞争壁垒。

三、非洲市场：电力短缺倒逼+离网需求爆发

2025年上半年非洲工商业储能市场呈现"电力短缺倒逼+离网需求爆发"的典型特征，核心发展态势如下：

一、市场驱动因素

‌电力供应危机加剧‌：尼日利亚近60%人口缺电，部分地区每日供电仅5-6小时；南非2024-2025年电价累计涨幅超31%，尼日利亚2024年4月单月电价涨幅达231%。光储系统发电成本约0.097美元/千瓦时，较柴油发电机低70%，成为矿山等高耗能场景的刚性需求。

‌离网解决方案渗透‌：海岛微电网和工商业光储一体化项目快速扩张，尤其在撒哈拉以南非洲，约6亿无电人口催生分布式储能刚需。

二、政策环境

‌电价机制改革‌：南非实施分时电价政策，推动峰谷套利模式；尼日利亚允许私营企业参与微电网运营，光储系统可享受税收减免。

‌本土化壁垒初现‌：肯尼亚要求储能项目本地化率不低于30%，尼日利亚对进口电池征收20%附加税，推动中国企业与本地厂商合作建厂。

三、竞争格局

‌中国企业主导市场‌：宁德时代为南非最大金矿供应2.4GWh储能系统，比亚迪在摩洛哥部署光储充一体化项目，采用直流耦合技术提升能效。
2025年上半年中国企业对非储能订单超3GWh，占海外总订单的1.8%。

‌技术适配性升级‌：针对高温高湿环境开发防腐蚀电池舱，光伏自清洁优化器提升发电效率，AI算法优化离网系统调度。

四、发展趋势

‌短期爆发潜力‌：预计2025年非洲工商业储能新增装机1.2GWh，2027年规模达5.8GWh，复合增长率68%。

‌长期挑战预警‌：电网基础设施薄弱限制并网型项目发展、外汇管制和政局动荡增加投资风险、本土化政策可能提高项目成本30%以上。

‌商业模式创新‌："储能即服务"(ESaaS)模式兴起，中国企业通过设备租赁+电费分成降低用户初始投资门槛。

关键结论：非洲市场正通过离网解决方案缓解电力危机，但政策不确定性和基础设施短板形成独特挑战，本土化合作与极端环境适配技术将成为竞争关键。

四、澳洲市场：政策激励+电力套利

2025年上半年澳大利亚工商业储能市场呈现"政策激励+电力套利"双轮驱动特征，核心发展态势如下：

一、市场表现

‌装机规模激增‌：2025年计划投运大储项目达10GWh，电网侧储能通过现货市场套利创收1.654亿澳元（同比增长超3倍），极端电价差推动电池系统平均收入达14.8万澳元/MW。

‌工商业场景渗透‌：分布式光伏装机占比达68%，光储一体化解决方案成为制造业标配，215kWh储能柜均价降至0.66元/Wh（年降幅18.75%）。

二、政策环境

‌联邦激励计划‌：SolarSunshot计划投入10亿澳元推动本土光伏供应链建设；社区电池计划部署400个共享储能系统，惠及2.5万低收入家庭

‌电力市场改革‌：强制推行动态电价机制，储能系统可通过峰谷价差（2024年价差扩大72%）及电网费减免实现4-6年回本周期。

四、发展趋势

‌短期爆发潜力‌：预计2025全年新增工商业储能3.8GWh，2035年大储装机将达18GW（较2024年增长8倍）。

‌长期挑战预警‌：负电价发生率已达23.1%，压缩储能套利空间，燃煤电厂退役加速催生4-12小时中长时储能需求。

‌本土化进程‌：电池突破计划投入5.23亿澳元扶持本土制造，中国厂商通过技术授权规避贸易壁垒。

SPIR：2025全球工商业储能行业白皮书报告目录

‌第一章 行业定义与系统构成‌

1.1工商业储能产品定义及概述

1.2系统分类与技术路线
1.3 工商业储能产业链

第二章 全球市场规模与增长驱动

2.1 出货量及装机规模分析

2.2 核心驱动因素
2.3主要竞争企业分析

第三章 区域市场深度分析

3.1 欧洲市场分析
3.2 北美市场分析
3.3乌克兰市场分析
3.4日本市场分析

3.5澳大利亚市场分析

3.6日本市场分析

3.7东盟市场分析

3.8俄罗斯市场分析

3.9非洲市场分析

3.10中东市场分析

3.11其他新兴市场分析

第四章市场竞争格局分析

4.1 海外工商业储能生产企业出货量及竞争格局分析
4.2中国工商业储能生产企业出货量及竞争格局分析

4.3区域市场出货量及竞争格局分析

第五章 商业模式与经济性

5.1 成本结构拆解

5.2各国家区域产品价格走势
5.3投资回报模型

第六章行业发展SWOT分析

6.1 各国政策对比
6.2 行业发展风险和挑战
6.3行业发展机遇与未来

6.4行业发展SWOT分析第七章 未来趋势预测

7.1 技术方向

7.2 市场空间

7.3政策与监管

7.4新兴场景‌

7.5中国企业出海

7.6竞争格局变化趋势

（来源：海外储能研究）

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