中美第三轮：到底谈成了什么？

暗流涌动

中美第三轮谈判。

说起来，大家都是和颜悦色，仿佛达成了什么了不起的成果。

然而，即便是西方记者询问他们自己的内阁人员，得到的回复也不过是“稀土管制松绑”了。

至于我们，看村里的说法，“已暂停的美方对等关税24%部分以及中方反制措施如期展期90天”。

很明显，不仅没有就具体内容谈成什么，甚至这一次连新的增量成果也不多。

为何会如此？

我们真的要改变思路了！

大家有没有想过如下的可能性：

今天的中美，两边或许最大的共识，就是没有共识；最大的谈判成果，就是没有成果。一切先悬置在那里。

事实上，我们已经看到，中美在过去90天左右的时间内，都忙的一塌糊涂。

川普在不知不觉中，已经成功塑造了排除中国的“15%关税同盟”；中国也在悄无声息中，又签了大量的一带一路的项目。

川普将无关痛痒的部分产品解禁，同意卖给我们；我们也强化稀土管制，卖一点、卡一点，滴滴答答，让美国人很郁闷。

川普到处扮演所谓的“国际和平斡旋者”，我们也是到处宣布自己是国际社会和平的压舱石，彼此都在拉人。

川普对内搞定《大美丽法案》，我们则对内宣布要搞“反内卷”。

其实，对于两边各自的国内经济情况而言，我们要看得懂：

大美丽法案

反内卷

国内国际再平衡

为产业链规则主导权争夺布局

很明显，根本没有一个是躺平的，反而都是积极有为，恨不得一个月当10年来用的。

因此，谈成了什么，已经不再那么重要了。

毕竟，他们之间，或许已经根本不再对所谓的谈出自己满意的协议，保有任何幻想了。

他们真正要的，就是用时间换空间，加速对其它国家的收割和套利，为未来两边扳手腕，做积极布局。

这种感觉，有点像唐朝的“香积寺之战”。

唐军和所谓的叛军，都觉得自己是代表了正义，都是为了人民，都是代表了天道。

因此，往死里拼，都是硬刚，决不妥协。

哪怕双方的精锐可以在一天内被打爆几万人，照样后面的部队不会垮，还能继续拉人打下去。

如今，中美之间，关税、贸易、产业等各种问题，都已经不再那么重要了。

站在美国的角度，由于中国的崛起和不屈服，使得美国的霸权无法在全球范围内，像过去30年那样，形成一个闭环，这是生死大忌。

站在中国的角度，由于美国的霸权和无底线的品质，使得中国在自己的发展道路上，无法形成闭环，这也是存亡之道。

所以，现在的谈，也不过是鸣金收兵而已。

往后延，后面该攻城略地的，还是会这么做。

目前中美经济，都无法实现属于自己的发展模式闭环，这也成了两国关键性的战略争夺。

所谓的再延90天，也就是毫无意义，只是回家去，各忙各的。

哪天，哪一方觉得自己准备的差不多了，也就会对对方进行突袭，这就是剧本。

其实，美国人自己也清楚，自己目前的资源是严重不足。

要维持全球霸权，那么，全球各地都需要投入。

但是，要对付我们，那就需要将大量资源聚焦于我们这里，进行博弈。

可是，资源就这么多，无法兼顾。

那么，先搞定其它地区，让自己可以腾出一些资源出来，加码我们这里，也就是目前唯一看似可行的路了。

如果再延迟90天的休战，意味着什么？

首当其冲，届时，美联储的降息动向，已经会明朗很多。

我们现在最担心的，还是外需。

关税战暂缓执行，外需多少有一些托举。

等关税战再打的时候，只要美联储已经进入了降息周期，是不是我们的压力依旧会小很多？

毕竟，就算再打关税战，只要美联储降息，我们就可以大大方方进行加码内需刺激，不用太过担心汇率和资金外逃了。

这就是我们要的“时间差”！

不少人觉得，川普的软肋，是任期，或者说，是中期选举。

事实上，这都不算，因为是明牌。

以美国政坛的情况，光中期选举前，川普面临的挑战都像是很多道关卡。

所以，3个月前的川普诉求，和3个月后的川普诉求，极有可能完全不同。

这个情况，不是川普自己说了算，而是美国的国内机制导致的。

他们所创造的短视，甚至不是按照一个任期、一个中期选举来算，反而是按照几个月来算的。

几个月前很有必要跟我们对殴的事情，在几个月后或许就毫无意义了。

试想，就这种情况，我们跟着美国人起舞，不要被他们玩死？

对于中国而言，就这么慢慢耗，反而更好。

我们就可以继续按照自己的长期规划来，尤其是抓住十五五规划的关键5年。

这5年的目标达成，我们就是全球最牛逼的制造业超级强国。后面，攻守易形，那今天美国给我们制造的麻烦，也就自动消失。

因此，关税战所谓的出口利好，有意义，但是，也就这么多。

重点是，我们国内可以按照自己的节奏去产业升级，同时，也给我们机会，去等弱美元周期开启。

只要后续弱美元周期开启，资金走线的情况会大幅好转，那么，国内的需求侧压力就会渐渐消除，内循环也就启动了。

像最近，对花师傅的惩戒，依旧说明，上述压力，目前还没有解除。

花师傅玩玩就算了，还捣鼓些碎银子出海，不搞你，搞谁？

聊到这里，大家也应该清楚了。

外部风险目前就这么多，最大的风险就是这么相互消耗着，而不是说马上又有新的风险陡增。

那么，接下去，国内的风险（需求不足）何时缓和，就成了最关键的方向。

也因此，村里此时，只能继续扒着大A，不能轻易引发暴跌。

这个逻辑，已经跟4月份关税战刚刚开打的时候，完全不同了。

争分夺秒，加速完成科技突围、军工突围、地缘突围，才是当务之急。

接下去，资金会去哪里抱团呢？

显而易见了！

这里，还是要提醒一点：

不要过度迷信所谓的“高股息策略”，好像偏通缩环境下，这个策略就一定会赢到底。

事实上，反观日本30年迷失，也就初期“高股息策略”是有所斩获，后面全部是溃败的。

即使是日本的例子，这30年中，真正获得收益红利的，依旧是围绕两个主题：

科技成长 + 出海淘金