英伟达这下该老实了

作者| 高凌朗

编辑| 汪戈伐

7月31日，国家网信办约谈英伟达公司，要求其就H20算力芯片的安全漏洞和后门风险问题进行说明并提交证明材料。约谈背景源于美国议员此前公开提议在出口芯片中植入"追踪定位"和"远程关闭"功能。

仅半个月前，英伟达刚获得美国政府许可重启H20芯片对华销售，黄仁勋还专程访华展现重视态度。

然而，随着《芯片安全法案》在美国国会推进，以及技术专家透露英伟达芯片已具备远程控制能力，我国监管部门基于相关法律启动约谈程序。

这一举措不仅影响英伟达在华业务走向，更反映出中美在AI芯片领域的复杂博弈局面。

7月31日深夜，英伟达向第一财经回应称：“网络安全对我们至关重要。NVIDIA的芯片不存在‘后门’，并不会让任何人有远程访问或控制这些芯片的途径。”

即便如此，面对中国已具备的国产替代能力和日趋严格的安全审查，英伟达必须正视安全合规问题，不能再抱有侥幸心理了。

总之，英伟达一边要符合其本土法案的管制，一边又要接受中国市场对其性能与安全的检验。英伟达早已经不是单纯的商业实体，它更像是处于博弈的“夹心层”。

此次约谈直接触发因素是美国国会5月份推出的《芯片安全法案》。该法案核心要求是强制在受管制芯片中嵌入安全机制，包括位置验证功能以追踪芯片地理位置。

法案主要推动者、伊利诺伊州众议员比尔·福斯特提出为受控芯片装配"数字缰绳"概念，实现位置追踪和远程关闭双重功能。

新美国安全中心研究员蒂姆·菲斯特在相关报告中详细阐述了这套"片上治理机制"的运作原理。

系统核心是在高性能AI芯片上部署安全模块，负责验证芯片运行的软件和固件是否获得授权。该模块具备远程验证芯片状态的能力，可强制执行定期更新以修补安全漏洞，同时保留远程控制芯片可用性的权限。

更关键的信息来自美国AI领域专家的披露，英伟达算力芯片的"追踪定位"和"远程关闭"技术已经达到成熟应用水平。这意味着基于H20芯片构建的算力基础设施存在被远程监控的可能性，极端情况下甚至面临瞬间失效的风险。

从技术实现角度分析，芯片内部结构极其复杂，H20级别产品包含数千亿个晶体管，形成庞大的电路网络。在如此复杂的架构中隐藏特定功能模块技术上完全可行，而且几乎无法通过逆向工程发现。

并且，英伟达所有算力芯片都设有私有数据区域，其中存储的加密数据用途对外界保密，这为植入额外功能提供了技术空间。

我国监管部门要求英伟达提供说明材料的法律依据包括《网络安全法》、《数据安全法》和《个人信息保护法》。根据相关条款，监管部门发现网络安全风险或数据处理活动存在隐患时，有权约谈相关企业并要求整改。

英伟达需要提交的证明材料可能包括原始设计图纸、代码文档、供应链可信证明以及加工单位保证书等。

很显然，这下轮到英伟达尴尬了。

市场数据显示，2025年第一季度中国AI芯片市场规模同比增长147%，增速远超全球平均水平。技术层面，国产芯片与英伟达产品的性能差距已收窄至23%以内，为替代进口产品创造了现实基础。

华为昇腾910B在性能指标上已达到H20芯片同等水平。寒武纪MLU370-X8性能达到H20的86%左右。摩尔线程、天数智芯、壁仞科技、海光、江原科技等企业推出的产品性能均在H20的90%至110%区间内。这些产品构成了相对完整的国产AI芯片产品矩阵。

政策推动力度同样显著。工信部等六部门制定的《算力基础设施高质量发展行动计划》设定了明确目标：2025年新建智能算力中国产芯片占比需达35%。地方政府执行标准更加严格，上海市要求占比超过50%，广东省提出超过70%的指标。

实际执行效果早已超出预期目标。截至2025年6月底统计数据，中国新建智算中心中国产芯片占比已达86%，远超国家层面的基础要求。中国移动2024年采购的7994台人工智能服务器价值191亿元，七家中标厂商全部属于华为昇腾生态体系的硬件合作伙伴。

周鸿祎在2025中国互联网大会上表明："芯片尽可能往国产上面转了。国产的东西跟英伟达肯定是有差距的，但是这个东西必须要用，你都不用，这个差距永远都存在。"他还透露，公司最近采购的都是华为产品，认为H20在推理应用场景下相比国产芯片并无明显优势。

黄仁勋此前公开承认的数据揭示了市场格局变化，四年前英伟达在中国相关领域占据95%市场份额，目前仅剩50%。华为昇腾920产品预计9月量产，性能将达到H100的105%水平，进一步缩小与英伟达顶级产品的差距。

从企业决策角度考虑，在安全审查结果未明确之前，采购存在潜在风险的H20芯片将面临巨大的决策责任。

相比之下，性能相近的国产替代产品在合规性和可控性方面优势明显。这种市场环境为国产AI芯片产业发展创造了难得的机遇窗口。

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