1600 亿订单引爆算力链，光模块 + 机器人 + 重组，潜力超拓维!

当算力成为数字经济的 “核心引擎”，光模块作为算力集群的 “输血管”，正迎来前所未有的需求爆发。

8 月，随着华为昇腾 384 超节点量产、字节 1600 亿数据中心开工，一家同时绑定华为、字节、特斯拉的光模块龙头，因稀缺性与央企重组预期，被视为潜力超越拓维、上纬的新标杆。

算力竞赛的本质是 “传输效率的比拼”，而光模块正是连接算力节点的核心部件 —— 华为昇腾 384 超节点搭载 6812 个 400G 光模块，实现 2800Gb/s 的全光互联带宽；英伟达 GB200 集群中，光模块成本占比达 35%，远超芯片外其他组件。

当前行业正处于 “400G 向 800G 升级” 的关键期：

华为生态：昇腾超节点批量采购 400G 光模块，800G 产品已进入测试阶段，预计 2025年下半年起量；

字节跳动：7 月 30 日启动 1600 亿数据中心建设，规划部署 120 万台 AI 服务器

全球巨头：特斯拉 Optimus 人形机器人需光模块实现视觉处理单元与关节控制器的高速通信，2025 年量产计划将带来 100 万 + 光模块需求。

为此，经过我们深入研究，筛选及家有望爆发的核心潜力公司，特别是最后一家：

智微智能：公司是智联网硬件产品及解决方案提供商，产品覆盖行业终端、ICT 基础设施和工业物联网等业务板块，应用于机器人、边缘计算等行业领域。

紫光股份：800G CPO 智算交换机批量供货字节数据中心，支持 1.6T 光模块无缝升级，其 “绿洲零碳操作系统” 可精准核算数据中心与机器人集群碳排放，在长三角算力中心落地中占据核心地位；

高澜股份：为字节提供 12U 浸没液冷模组（散热效率超传统方案 3 倍），同时开发 “机器人关节液冷系统” 适配特斯拉 Optimus 旋转关节电机，散热面积达风冷的 5 倍，技术壁垒显著。

最后一家：国内唯一实现 800G 光模块量产的企业

1.光模块：国内唯一实现800G光模块并量产的企业，深度绑定字节跳动数据中心建设，占据其光模块采购份额的60%以上！

在华为昇腾算力一体机项目中，公司提供的光模块份额已超过40%，显著领先于其他竞争对手。为避免打扰主力操作，想知晓的莱炂纵㞻：全涨，斯“易”带走。

2.机器人领域：800G光模块直接应用于特斯拉Optimus人形机器人的视觉处理单元与关节控制器通信，单机用量达8-12个，是特斯拉该领域唯一的国产供应商。

在宇树科技人形机器人中，其400G模块实现远程运维和任务规划，技术适配性优于国际同行。

3.央企重组预期：2025年1月，公司完成控股股东股权结构调整，中国信科集团通过无偿划转成为间接控股股东。并且在7月获批11亿元定增，接下来有强烈的央企资产注入预期！

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