四川
CPO概念股爆发，通信ETF（515880）大涨6%领涨两市，盘中成交额近3亿元。重仓股新易盛近20%涨停，中际旭创、天孚通信涨超10%。
消息面上，英伟达链业绩预告大超预期。新易盛预计上半年归母净利37亿元至42亿元，同比预增328%-385%，带动CPO板块集体爆发。通信ETF（515880）深度覆盖以“易中天”为代表的英伟达产业链，标的指数中光模块占比近30%，今日领涨两市。
银河证券认为，展望下半年，目前时点为AI预期的底部区域，AI算力产业链预期会不断复苏，带来新一轮的投资机遇显现。
兴业证券认为，6月以来，尽管AI板块整体修复，但内部却出现两个明显的分化。一方面，以PCB、光模块为代表的上游算力硬件开始跑赢中游软件服务&下游端侧应用；另一方面，上游算力硬件内部，以“易中天”为代表的北美算力链大幅跑赢中芯国际、寒武纪等为代表的国产算力链。两大分化背后的核心是业绩。叠加北美云厂商重申加码AI资本开支、明年海外光模块需求指引逐步清晰等因素催化，北美算力链中光模块、PCB业绩确定性增强。
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