【韩国造船业】正在采取关键行动，开启全球竞争新格局

韩国造船企业重启盈利模式

顺应全球脱碳趋势，韩国造船企业通过订单筛选策略，将订单重点转向液化天然气运输船、液氨运输船等高附加值环保船舶。

因此，韩国船厂在2024年占据了高科技、高利润的液化天然气运输船市场的主导地位。根据Xclusiv Shipbrokers的数据，韩国船厂共获得93份订单，占全球新造液化天然气运输船订单的61%，其次是中国，占33%。

韩国造船业新订单呈现强劲复苏势头，截至2025年第一季度同比增长23%。2024年，韩国造船业订单同比增长9%，与主要竞争对手相比实现了高增长（建造量增长22%) 。

因此，三大造船巨头（韩国造船海洋、韩华海洋和三星重工）在2024年实现了13年来的首次盈余。受此鼓舞，韩国造船海洋今年的造船和海工订单目标设定为180亿美元，同比增长34%。

战略愿景

韩国去年公布了一项公私合作的 “韩国造船超级差距愿景2040”。该愿景旨在通过一系列战略，到2040年将韩国打造成为世界顶级造船技术强国。该愿景强调从“造船强国”向 “造船和海洋工程及装备强国”转型，从“以劳动力为基础的造船体系”向“以自动化为基础的造船体系”转型。

该蓝图确定了100项核心技术（351项具体技术），涵盖三大关键领域：环保技术、数字化技术和智能技术。为资助这些进步，公共和私营部门将在未来十年共同投资14亿美元，用于十大重点项目。

韩国政府还与三大造船企业签署了一份谅解备忘录，将共同开发四项现场响应技术。这些技术包括焊接协作机器人、焊接和喷漆虚拟现实工人培训系统、支持外国工人现场工作的人工智能聊天机器人，以及造船企业与合作伙伴之间的生产协作平台。

国家支持

韩国政府以提升其民族制造商在全球市场的竞争力而闻名。例如三星电子和现代汽车。目前，政府正努力将民族造船企业从 “红海” 中拉出来。今年，政府投资约1.56亿美元，用于支持81艘环保船舶的建造和改装（其中54艘为新建船舶，27艘为改装船舶）。

公共部门将共计建造34艘环保船舶以减少温室气体排放，同时15艘运营船舶将安装颗粒物减排装置以减少颗粒物的产生。私营部门将支持建造20艘船舶，并对12艘船舶安装环保设施提供二次补偿。截至2024年，共有199艘船舶被改装成环保船舶。

今年1月，海洋水产部公布了 “2025年环保船舶供应实施计划” ，该计划是继 “第一份环保船舶开发供应基本计划（2021-2030年）” 之后发布的。为此，海洋水产部招募了 “2025年首批环保认证船舶供应支持项目”的候选人。候选人来自订购环保认证船舶（例如电力推进船舶和液化天然气燃料船舶）的中小型沿海航运公司。他们将根据认证等级和成本获得最高相当于造船成本30%的补贴。

根据 “2040愿景” ，工业部将全力支持环保船舶领域的技术发展，投资1.19亿美元用于环保船舶领域：其中4900万美元用于船舶制造流程的数字化转型，1400万美元用于自主船舶。

今年2月，工业部宣布了首轮船舶制造和海洋产业技术发展的研发支持项目。该项目由17个项目组成，总价值1400万美元，重点关注：开发环保设备，例如氨动力船舶、电力船舶和风力辅助推进装置；开发用于流程创新的协作机器人；以及构建造船厂与合作伙伴之间的协作平台。

此外，韩国进出口银行已将2025年造船业融资能力提高至82亿美元。去年，进出口银行在造船业业绩好转中发挥了关键作用，例如向国内造船厂发放50亿美元的退款担保，并提供22亿美元的造船融资，以支持造船订单。

进军美国海军MRO

韩国大中型造船企业成功进军美国海军市场。今年3月，韩华完成了首个美国海军舰艇MRO项目（美国海军沃利·施艾拉号）。该项目在韩华巨济工厂进行了为期六个月的维护。2024年11月，韩华还赢得了美国海军第七舰队加油舰 “育空号” 的定期维修项目。

从今年开始，韩华计划将其位于宾夕法尼亚州费城的费城造船厂作为美国国防市场项目的中心基地。在为美国海军开展MRO业务的初期，韩华海洋就意识到，迫切需要确保海外桥头堡，以进一步进军美国商船和全球海洋国防市场。

为此，韩华于2024年6月作为国内企业首次投资1亿美元，收购了费城造船厂100%的股份，以扩大国防和造船业务。韩华海洋计划将目前的10名员工扩充至60至70名，并将尖端造船技术转让给当地员工，扩大就业。韩美造船合作有望从军事和安全领域扩展到整个地区经济。

韩华相关人士解释道： “全球只有约100家公司能够为包括我们在内的三大国内造船公司订购船舶。如果这100家公司的需求旺盛，就会出现所谓的‘超级周期’，反之，需求就会迅速下降。”

虽然HD现代重工有望在今年赢得此类订单，但中型企业HJ造船（HJSC）已组织专项小组，与美国海军供应系统司令部签署了船舶主修协议。 4月10日，驻韩美国海军司令尼尔·科普罗夫斯基少将视察了位于釜山的影岛造船厂，并对韩国联合造船厂的造船设施、安全系统、高速登陆艇以及目前正在建造的其他各种舰艇和特种船舶表达了浓厚的兴趣。

印度备受关注

韩国船舶设备协会（KOMEA）是韩国政府的非营利机构，计划通过双边造船合作框架下的合作，拓展在印度的业务。目前，该协会在海外设有8个全球支持中心，分别位于中国、日本、新加坡、美国、希腊、沙特阿拉伯、巴西和俄罗斯。

KOMEA将与印度当地造船厂合作，共同设计和建造高科技船舶，对造船厂的生产设施进行现代化改造，并进行技术转让以改进生产工艺。韩国船厂的订单已预订至2028年。

由于韩国国内造船位置短缺，加上全球新船需求不断增长，韩华不得不将目光投向印度等地以卸载部分订单，因此韩华正在探索与印度船厂进行投资、协作和船舶建造及维修技术共享的潜在合作机会。

业挑战与展望

熟练工人的短缺以及老龄化带来的劳动力成本负担是该行业面临的主要成本上升风险。液化天然气船、海工设备以及特种船舶需要先进的技术和长期的经验，但传承这些技能的下一代技术人员却十分匮乏。

造船业大部分以美元从海外进口造船所需的发动机、特殊设备以及核心零部件。因此，如果汇率上升，进口原材料的成本将急剧上升。由于大多数合同都是以固定价格签订的，因此很难将汇率损失转嫁给船东。然而，如果将国内造船厂的美元销售额换算成韩元，这反而会增加利润。

此外，由于厚板约占造船成本的20-30%，钢板价格的持续下跌对降低成本产生了积极影响。能够以低价获得厚板的造船厂的业绩有所改善。

钢铁企业首先向造船厂供应厚板，然后在6月底左右确定上半年价格，12月底左右确定下半年价格。此次谈判异常漫长，是因为双方意见分歧很大。从今年开始，两家公司的价格谈判频率已从半年改为季度。

这是因为铁矿石等原材料价格波动剧烈，而且受美国加征25%关税的影响，预计厚板分销价格也将发生较大变化。目前，第一季度下半年的供应价格谈判正在进行中。

作者： 迈因巴亚尔·巴达奇 (Mainbayar Badarch)

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