【机构调研记录】富国基金刘莉莉调研冰轮环境

证券之星消息，根据市场公开信息及7月11日披露的机构调研信息，富国基金近期对11家上市公司进行了调研，其中知名基金经理刘莉莉调研了冰轮环境，相关名单如下：

1）潍柴动力 （富国基金参与公司特定对象调研）
调研纪要：潍柴动力表示，2024年分红派息比例达到55%，累计分红近350亿元，2025年推出5-10亿元规模的股份购计划。上半年中国重卡市场销量约53万辆，同比增长6%，公司看好重卡行业发展，将推进产品竞争力提升。2024年底，公司首次发布全系列新能源动力电池产品，取得热管理、智能管理等突破。2025年M系列大缸径发动机产销两旺，数据中心用发动机产销大幅提升，公司将继续发挥技术性能、产能、交付效率等优势，推动市场份额和盈利能力双提升。

2）福光股份 （富国基金管理有限公司参与公司特定对象调研&现场参观）
调研纪要：福光股份是一家专业从事特种及民用光学镜头、光电系统、光学元组件等产品科研生产的高新技术企业。定制产品广泛应用于航天任务及高端装备，面临稳定持续的市场需求。智能安防市场走势与国家经济趋势一致，但高端应用场景需求有待进一步挖掘，市场竞争加剧。2024年，光学元件业务拓展新领域并实现量产，销售收入增加；车载镜头营业收入增加，获得5份开发定点通知并通过知名供应商验厂；成功开发多个行业先进产品，Micro LED技术的R眼镜投影光机销售量翻两番；公司在多种光学加工技术达到国际先进水平，为高端装备、国防、航空、航天等领域提供高精密产品。

3）冰轮环境 （富国基金参与公司路演活动）
调研纪要：公司致力于在能源和动力领域提供先进的系统解决方案和全生命周期服务，主要产品形式为压缩机和换热装置，实施温控、增压等冷热能管理功能，覆盖-271℃-200℃温度区间。公司打造了全系列磁悬浮压缩机产品矩阵，有着显著的技术优势和市场表现。2016年，公司研发成功极低温用氦气压缩机，填补国内空白，供货中科院“液氦到超流氦温区大型低温制冷系统”国家实验室。公司为数据中心提供冷源装备和热交换装置等冷却装备，服务国内外多个数据中心项目。近期，国家核电建设释放提速信号。在这个领域，公司聚焦核岛冷却、核能供热等核心场景，研发出一系列核岛冷却、冷却余热回收、安全壳内无动力空冷器、水热同产同送、核能供暖大温差长输供热等创新技术。在国家双碳战略指引下，构建清洁，低碳，安全，高效的能源体系已成为产业转型核心问题。作为工业热泵领域创新先锋，公司贯彻“绿色赋能生态创新引领未来”理念，整合在工业热管理板块的最前沿的产品和技术，升级推出“工业全域热控综合解决方案”。

4）美迪西 （富国基金参与公司特定对象调研&电话会议）
调研纪要：美迪西在海外业务方面已在美国波士顿设有研发办公场地，目标是将海外业务占比提升至40-50%。公司在生物药研发领域已具备系统且丰富的临床前研发服务能力，正在建设多个生物药研发技术平台。AI技术平台已获得政府立项，构建了“人类细胞模型-I预测-类器官”三位一体的创新技术服务平台。公司采取多项措施保障实验用猴的供应稳定，满足公司经营需要。公司正在运营多个研发中心，未来将持续优化内部组织和业务结构，提升产能利用率。美国现阶段关税政策对公司暂无明显影响，公司已在美国、欧洲、亚太地区多点布局。公司重视技术人才队伍及管理人才队伍的建立，2024年度本科及以上学历员工比例为83.61%。公司通过降本增效、加强成本管控等措施，实现了营业成本同比下降12.46%。国内CRO行业将持续推进创新药研发，政策支持将利好行业发展。

5）盛视科技 （富国基金参与公司电话会议）
调研纪要：Aldebaran公司成立于2005年，总部位于法国巴黎，是全球知名的人形机器人研究公司。公司竞得的资产包括Nao、Pepper等机器人相关技术和产品，将通过香港盛视在法国设立子公司，整合原团队，投资不超过2,800万欧元用于研发。公司将利用国内供应链优势降低成本，结合双方场景优势推动机器人应用。未来将继续布局具身智能机器人、大模型、智能体、芯片、算力等领域，推进外延式发展。

6）佳驰科技 （富国基金参与公司特定对象调研）
调研纪要：佳驰科技正大力布局民用领域，重点发展新一代电波暗室系统集成建设和电磁测控领域。公司已建成国内最大YS功能涂层材料生产基地，募投项目支持YS功能结构件产能建设。军品方面，公司深化航空客户需求，拓展舰船、航天、兵器市场；民品方面，扩大电波暗室市场份额，聚焦电磁测试技术。公司坚持技术为本，持续加大研发投入，拥有国内EMMS领域有竞争力的人才队伍。

7）中天火箭 （富国基金参与公司特定对象调研）
调研纪要：中天火箭的人影业务需取得工信部核发的产能生产许可，目前人影火箭产能批复为10万发，是行业内批复产能最大的单位。小型制导火箭产品需求受国际政治、地区稳定等因素影响，订单无明显周期性，已向系列化、多平台化方向发展。2024年人影业务下降因客户库房安全改造，年底已完成改造，业务恢复正常。作为航天四院唯一上市平台，公司将积极响应国资委要求，推进高质量发展，并已开展市值管理工作方案制定，旨在保障公司持续健康发展。年报披露的“空天地一体化智慧安防关键技术研发及应用”业务聚焦边防巡逻等场景，研发智能感知、无人值守安防系统，产品正推进验证试验。公司目前没有再融资相关计划。

8）奥普特 （富国基金参与公司现场参观&线上会议&券商策略会）
调研纪要：奥普特公司启动产品化战略升级，推动技术成果向标准化、模块化产品转化，强化品牌价值与市场覆盖能力。2024年成功举办4场生态合作沙龙探讨会，吸引160家企业参与。2025年将进一步扩大生态布局，计划在国内外多个城市举办系列生态活动。公司通过定制与标准并行、提升产品能力、推进标准方案和标准产品的销售来提升产品标准化水平。具备工业自动化技术基础，产品涵盖多种相机和传感器，收购泰莱自动化科技有限公司。开拓海外市场带来新增市场空间，提升技术和产品竞争力，与国际领先企业对标。2025年度营业收入增长率不低于20%，不包括收购并表所带来的相关主体收入。未来支撑公司业务持续增长的动力包括机器视觉渗透率提高、客户认知提升、工业I技术迭代、全球化布局、核心竞争优势。

9）斯瑞新材 （富国基金参与公司特定对象调研&现场参观&现场）
调研纪要：公司在液体火箭发动机推力室内壁行业处于重要地位，主要得益于高强高导铜合金材料的领先地位和技术装备优势，主要客户包括蓝箭航天、九州云箭等。2024年，公司在下游客户的实际发射中获得成功。此外，公司布局光模块芯片基座产品，满足400G、800G、1.6T光模块市场需求，客户包括菲尼萨、天孚通信等。公司再融资项目已获上海证券交易所审核通过，募投项目包括液体火箭发动机推力室材料、零件、组件产业化项目等，目前项目正稳步有序的推进中。

10）渝 开 发 （富国基金参与公司特定对象调研）
调研纪要：渝开发作为重庆市国有控股上市公司，近年来依托开发建设、物业服务，积极构建产业投资体系，推动产业转型升级。公司以重庆本土住宅项目为主，业务涵盖物业管理和会展等，石黄隧道拥有20年收费运营权限。重庆紧跟中央政策，优化房地产政策，增强企业信心。截至2024年底有四个在建在售项目，2025年一季度后现有项目为三个，建立了项目全周期运营计划。公司定位为城市开发经营服务商，业务模式以城市开发为主业，业态以“住宅+商业”为主，经营模式为“开发+运营”。2024年8月定增申请获受理，调整后募集资金总额不超过6.4亿元，有效期延长至2026年7月19日。

11）*ST铖昌 （富国基金参与公司电话会议）
调研纪要：公司作为产业链前端，感知到下游行业的采购需求显著提速，订单量和交付节奏加快。星载T/R芯片在多系列卫星中实现大规模应用，低轨卫星通信芯片进入批量交付阶段，机载领域营收高速增长，地面领域项目逐步进入批产阶段。公司已完成卫星通信T/R芯片解决方案的迭代研制，计划批量交付，市场预期乐观。公司通过降本增效措施，有信心保持毛利率合理水平。公司计划加大研发投入，优化供应链管理，确保订单及时高质量交付。

富国基金成立于1999年，截至目前，资产管理规模(全部公募基金)10732.8亿元，排名6/210；资产管理规模(非货币公募基金)7327.77亿元，排名4/210；管理公募基金数755只，排名5/210；旗下公募基金经理95人，排名7/210。旗下最近一年表现最佳的公募基金产品为富国北证50成份指数A，最新单位净值为1.34，近一年增长88.8%。旗下最新募集公募基金产品为富国创业板人工智能指数发起式A，类型为指数型-股票，集中认购期2025年7月1日至2025年7月14日。

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