广东
TrendForce集邦咨询报告称，光伏产业链积极报涨，月内价格将有所抬升。多晶硅厂商报涨，报价区间上调至4.5—5万元/吨，但尚未观察到在该区间的实际成交；尽管如此，多晶硅厂商依然展现出强烈的挺价决心。随着双方的持续博弈，不排除部分下游企业为规避未来价格进一步上涨的风险，而选择接受实际成交价的小幅上调。宏观层面，供给侧出清指导思路，为行业“反内卷”带来纲领性指引，但综合考量各类因素，实际执行仍待时日。硅料价格低价区间顺涨可能性较高，或即将迎来小幅反弹。
东兴证券指出，看好“反内卷”深化背景下，光伏行业供给侧改革加速推进。三条主线将受益：1）技术迭代快的电池片和高启停成本的硅料环节，尾部产能有望加速出清；2）聚焦金属化新技术，铜电镀、铜浆料、叠栅等，驱动相关辅材结构性升级；3）估值受光伏板块低迷拖累、持续高景气的储能PCS。
中原证券表示，中期来看，建议关注“产能出清”和“新技术迭代”两条主线。产能出清方面，建议关注亏损幅度较大、产能出清预期明确的主辅材领域。建议关注多晶硅料、光伏玻璃等细分领域头部企业。新技术方面，建议关注BC电池和钙钛矿电池商业应用进展。重点关注公司：大全能源、特变电工、福莱特、旗滨集团、隆基绿能、爱旭股份、拉普拉斯、微导纳米、聚和材料、福斯特。
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