债市收盘｜6月CPI同比上涨0.1%，现券长端需求略有修复

财联社7月9日讯（编辑 刘晨）国家统计局今日表示，CPI由降转涨，主要受工业消费品价格有所回升影响。国债期货收盘多数上涨，30年期主力合约涨0.19%，现券长短端走势分化。具体来看：

国债期货收盘多数上涨，30年期主力合约涨0.19%报121.090元，10年期主力合约涨0.05%报109.050元，5年期主力合约涨0.03%报106.160元，2年期主力合约持平于102.464元。

银行间主要利率债收益率涨跌不一，截至下午16:30，10年期国债活跃券250011收益率持平1.643%，30年期国债活跃券2500002收益率下行0.3bp报1.857%，10年期国开活跃券250210收益率下行0.1bp报1.721%。

（数据来源：WIND，财联社整理）

宏观数据方面，中国6月CPI同比上涨0.1%，预期持平，前值降0.1%。中国6月PPI同比下降3.6%，预期降3.2%，前值降3.3%。国家统计局表示，6月份，CPI同比上涨0.1%，为连续下降4个月后转涨，CPI由降转涨主要受工业消费品价格有所回升影响，工业消费品价格同比降幅由上月的1.0%收窄至0.5%，对CPI同比的下拉影响比上月减少约0.18个百分点。影响PPI环比下降的主要原因，一是国内部分原材料制造业价格季节性下行，二是绿电增加带动能源价格下降，三是一些出口占比较高的行业价格承压。

业内人士指出，CPI同比小幅转正，但PPI下行压力仍大，整体对债市情绪支撑效果仍在，30年国债期货早盘小幅高开0.03%左右。日内股债跷跷板走势明显，上证指数冲破3500点，30年国债收益率上行0.5bp左右，10年国债期货反应强烈，下跌至108.96附近。下午两点半左右，权益市场未能守住日内涨幅，跌回3493.05点，30年国债期收涨0.19%。

公开市场方面，央行公告称，7月9日以固定利率、数量招标方式开展了755亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，投标量755亿元，中标量755亿元。Wind数据显示，当日985亿元逆回购到期，据此计算，单日净回笼230亿元。

资金面方面，Shibor短端品种表现分化。隔夜品种上行0.1BP报1.313%；7天期上行0.9BP报1.464%；14天期下行0.5BP报1.495%；1个月期下行0.7BP报1.539%，创2022年9月以来新低。

银行间回购定盘利率多数持平。FR001涨1.0个基点报1.38%；FR007持平报1.51%；FR014持平报1.55%。

银银间回购定盘利率多数上涨。FDR001涨2.0个基点报1.33%；FDR007涨1.0个基点报1.48%；FDR014持平报1.5%。

银存间回购利率多数上涨：

（数据来源：WIND，财联社整理）

一级市场方面：

信用债方面：

据Choice 数据统计显示，今日交易所市场非金信用债跌幅排行前五的分别是：H1碧地04、19赣城投、24文蓝02、19道桥01、25水能G1。具体如下：

据Choice 数据统计显示，今日交易所市场非金信用债涨幅排行前五的分别是：H1碧地03、22怀新债、交投YK02、风电GK01、24洪轨02。具体如下：

存单方面，今日3M期国股在1.51%-1.53%位置需求较好，较前一日上行1bp，1Y期国股报在1.6075%-1.6125%的位置，较前一日上行0.5bp，AAA级存单方面，9M成交在1.64%，1Y成交在1.645%的位置。

（数据来源：Choice，财联社整理）

（财联社 刘晨）