新疆
A股光伏板块昨天出现集体爆发的态势，特别是港股市场板块涨幅一度超过了5%，就连期货市场也上涨了超过4%，个股当中有20CM，也有涨幅超过10%，比较典型的是涨幅超过10%的个股有差不多20只，如此看来昨天光伏是集体爆发的一天。
通常来说，事出反常必有妖。昨天光伏的大涨，市场已经猜测到了定是有小作文了，大概率是跟硅料收储的消息有关，不过这样的传闻好像并不新鲜，因为早在两个月之前，光伏就有类似的利好传闻，不过想想当时市场的表现，与昨天板块的全面爆发完全不在一个层次，到底是因为什么呢？
其实有传闻未必会对光伏板块带来上涨行情，毕竟板块弱势的时间太长了，期间的资金信心已经溃不成军，然而昨天的这种大涨还是让人开了眼界，从我自身的理解看，光伏的产能过剩导致的价格始终不能恢复，这种矛盾已经演绎到了极致，出现这种现象的根本，还是行业的落后产能始终无法出清，但是感觉从今年开始，行业内部的决定很大，出清的力度在进一步增强，尤其是眼下反内卷的背景下，光伏行业真的有望开启新一轮大变化。
道理很简单，当一个行业内卷到大家都生存不下去的时候，必然会出现供给侧改革，否则整个行业就全军覆没了，可以说眼下的光伏行业真是到了不得不改革的时候了。
A股，光伏板块突然集体大涨，为何说这次向上会有持续性？
我以为，随着反内卷的深入，这次对光伏领域来说是一次难得的转折机会，并且此次光伏的向上会有持续性，原因主要有以下两点：
其一，推动落后产能的退出将是接下来的主要方式，对光伏领域来说，几大行业龙头实际上一直在提高产品的附加值，整体以提高质量为核心的发展方式，然而低端的产能长期充斥着市场，这些产能的特点是耗能比较高，且环保性相对较差，大概率会趁着这次的行业改革以及反内卷，逐步的退出，而这对行业龙头来说必然会形成利好；
其二，这次光伏之所以大涨的如此明显，是因为大家预期整个光伏行业这次会趁着政策的东风迎来一次真正的供给侧改革，其效果有点类似当年对资源品的供给侧改革一样，比如说当年的钢铁等金属，后来相关板块确实迎来了一次持续时间比较长，力度非常之大的向上行情；
当然了由于光伏板块持续下跌的时间比较长，尽管昨天出现了板块集体大涨的现象，然而对多头来说依然存在着质疑和徘徊的可能性，但是从我自身的理解而言，这次光伏的向上大概率是有持续性的，毕竟所处的行业背景不一样了，以及从盘口可以观察出资金对光伏行业的转折是有共鸣的，从这个角度来说，对光伏板块未来的向上可以适度的乐观一些。
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