上海
兄弟们注意了！电力股再次暴涨了！
新一轮的电力股的配置机会又来了！
7月7日，电力股集体大涨，韶能股份、华银电力、华电辽能、豫能控股等股涨停。
电力股集体大涨主要受到全国持续高温天气的催化。据国家能源局消息，统计数据显示，7月4日，全国最大电力负荷达到14.65亿千瓦，比6月底上升约2亿千瓦，比去年同期增长接近1.5亿千瓦，创历史新高。
全国持续高温，直接到底用电需求激增，主要是空调负荷增长暴增，（江苏负荷增量90%为空调）。
值得注意的是，每年永担最大负荷最高通常在7-8月，去年最高为14.5亿千瓦，现在已打14.65亿千万，目前全国尚未进入最热天气，这表明用电的负荷还有望继续突破。
那么，为题来了，会缺电？应该不会，过去几年火电、储能等大幅投产，测算负荷备用率仍然较高，但用的需求激增，对电力企业而言业绩将出现大幅提升。
当前火电、水电在发电占比中仍是第一、二，火水Q2业绩或超预期，业绩驱动行情有望在这个高温夏季爆发。（1）火电：煤价低位运行、市场化交易提升盈利，北方及全国性火电业绩有望再超预期；（2）大水电：由于蓄水优势，二季度发电量同比增长，显著好于行业水平，Q2业绩突出。
经过深度梳理和挖掘，火水电一季度业绩出现翻倍增长，中报延续有望高增长的公司仅7家。
第一家：湖南省火电龙头
公司亮点：中国大唐集团旗下，湖南火电装机主要发电企业，建成了湖南省装机规模最大的娄底光伏基地。
火电：公司主营火电业务，拥有482万千瓦的火电装机容量，占全省统调公用火电机组的21%。同时经营水电、风电、太阳能业务以及电力销售业务。
业绩：预计半年度归母净利润1.8亿元—2.2亿元，较上年同期增加1.75亿元—2.15亿元，上半年净利润同比增长3600%—4423%。
机构动态：一季度前十大流通股东合计加仓1097万股，累计占流通股比例近57%；北向资金重仓1424万股，加仓717万股；五大超级牛散重仓1300万股。
第二家：河南火电龙头
公司亮点：公司火电装机容量位居河南省第二位
火电：河南省集火力发电、新能源、抽水蓄能、煤炭贸易物流和综合能源服务于一体的省级资本控股综合能源上市公司，公司控股火电总装机 7,660MW。
业绩：公司一季度归母净利润4428万元，同比增长622%，叠加二季度用电高增长，预计公司中报业绩超预期。
机构动态：公司实控人为河南省财政厅。一季度十大流通股东累计持有:9.83亿股， 累计占流通股比64.45%，加仓近390万股。其中，北向资金重仓股741万股，加仓90万股；六大超级牛散四大加仓或者新进，累计重仓2225万股。
第三家：广州市第二大电源企业
公司亮点：广州市属国有控股的重点电力生产和集中供热的上市企业
火电：公司主要发电方式为火力发电。同时还是是广州开发区内唯一的供热企业，具备较强的区域竞争优势；在氢能板块，公司牵头组建广州市氢燃料电池创新联合体，推动氢能在大湾区的应用
业绩：公司一季度归母净利润9745万元，同比增长210%，在电力需求激增和煤炭价格处于低位双重加持下，公司二季度业绩有望延续高增态势，中报业绩存在超预期的概率。
机构动态：一季度北向资金新进586万股，四大超级牛散重仓超4700万股。
第四家：北京火电企业龙头
公司亮点：北京地区最大的火力发电企业，环保和发电效率处于行业领先地位
火电：京能集团旗下唯一的煤电业务投融资平台，主营包括火力发电，总装机容量2,139万千瓦，其中96%为热电联产机组
业绩：一季度公司归母净利润10.63亿元，同比增长129%，低煤价叠加电力需求激增，公司中报业绩有望继续保持高增长态势。
机构动态：一季度前十大流通股东累计持有:58.52亿股， 累计占流通股比87.42%，筹码高度集中，容易拉升。其中，北向资金重仓3430万股，中国人寿重仓7.3亿股；中央汇金重仓2600万股。
第五家：山西煤电龙头
公司亮点：山西省最大的煤电企业，同时有光伏、风力发电业务
火力发电：山西电网和华北电网的主力发电企业，主营业务为火力发电，拥有在运总容量1094.38万千瓦，其中火电占880万千瓦，新能源占201.58万千瓦。
业绩：业绩公司归母净利润超6000万元，同比增长112%。低煤价叠加电力需求激增，公司中报业绩有望继续保持高增长态势。
机构动态：一季度北向资金重仓2025万股，加仓472万股
第六家：贵州水电龙头
公司亮点：贵州省唯一水力发电上市公司
水力发电：主要从事电力供应相关业务，特别是在水力发电方面具有显著优势，公司总装机容量达403.99万千瓦，其中水电站装机容量为323.35万千瓦，占据主要地位。
业绩：一季度公司归母净利润近5200万元，同比增长348%。随着夏季用电激增，叠加丰水期发电量大幅上升，公司业绩有望保持高增长态势。
迎峰度夏，随着夏季持续高温，用电需求激增，叠加煤炭价格处于地位，以及丰水期，火电、水电均迎来低成本发电时刻，提升整体业绩明显。
华银电力、豫能控股、穗恒运A、京能电力、晋控电力、黔源电力
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