北水动向|北水成交净买入3.87亿 外卖大战进入白热化 北水同时抢筹美团(03690)及阿里(09988)

智通财经APP获悉，7月8日港股市场，北水成交净买入3.87亿港元，其中港股通(沪)成交净卖出2.38亿港元，港股通(深)成交净买入6.25亿港元。

北水净买入最多的个股是盈富基金(02800)、美团-W(03690)、建设银行(00939)。北水净卖出最多的个股是盈富基金(02800)、腾讯(00700)、恒生中国企业(02828)。

港股通(沪)活跃成交股

港股通(深)活跃成交股

阿里巴巴-W(09988)、美团-W(03690)分别获净买入14.1亿、11.31亿港元。消息面上，近期外卖大战进入白热化，淘宝闪购近日宣布启动500亿元补贴计划，随后美团迅速推出"满25减24"等大额无门槛优惠券应战。高盛认为，与电商玩家以往在几个季度过后就缩减投资规模的做法不同，此次投资的持续时间或将更长，因为所有企业的关注重点都转向成为中国商品和服务交易的“日常应用”。

建设银行(00939)获净买入3.94亿港元。消息面上，中信证券发布研报称，上周银行板块表现良好，短时回调后绝对收益继续演绎。由于重估银行净资产的逻辑尚未充分、且险资等长线资金有助降低下行风险，预计银行板块三季度仍将延续稳步上行格局。

协鑫科技(03800)获净买入2.34亿港元。消息面上，据SMM 7月7日发布的报告显示，当日，头部多晶硅厂对部分订单致密/复投料报价上调至37元/千克。SMM分析称，上涨原因主要是近期“反内卷”政策导向以及行业自律。分析人士称，多晶硅环节由于行业集中度高，有望成为政策的突破口，成为光伏行业率先完成供给侧改革的环节。

国泰君安国际(01788)获净买入1.94亿港元。消息面上，香港《稳定币条例》8月生效，香港特区政府财经事务及库务局局长许正宇7日表示，批出的稳定币牌照数目会是个位数，盼于条例生效后能够收到申请，目标今年内可发出牌照。此外，国泰君安国际于6月25日获批加密货币交易资格，成为首家可提供全方位虚拟资产服务的香港中资券商，涵盖交易、托管及衍生品开发。

快手-W(01024)获净买入1.61亿港元。消息面上，中银国际认为，快手的人工智能执行策略进展良好，尤以可灵产品为然，产品端性能持续迭代，与内生的核心广告和电商业务的融合协同，拓展多种外部行业的2B客户，针对2B和2C的多样商业化变现方式及灵活定价机制，以及产品品牌的宣传活动。该行目前估计可灵将于2025年贡献总营收的0.8%，并将透过持续的投资保持其全球领先地位。

小米集团-W(01810)遭净卖出4.29亿港元。消息面上，天风证券，YU7远超预期和行业水准的订单数据，叠加部分黄牛存在使得市场开始质疑订单的真实性并担心后续交付的情况。该行认为小米性价比之路和高端化并不冲突；小米汽车的毛利率依然有望持续上行。市场仍未充分反应YU7对于小米汽车的价值，小米汽车业务的价值将在中短期逐渐被认可。

恒生中国企业(02828)、盈富基金(02800)分别遭净卖出5.44亿、9.8亿港元。消息面上，东方财富研究所策略团队认为，6月以来，港汇持续触及7.85“弱方兑换保证”位置，引发金管局自6月28日累计回收港元流动性590.72亿港元，流动性边际紧缩预期，对港股短期表现形成压制。中期来看，全球流动性充裕背景下，金管局回收港元对市场流动性冲击有限，港股和A股依然是价值洼地。

此外，中芯国际(00981)获净买入1.61亿港元，而腾讯(00700)遭净卖出6.21亿港元。