广东
光伏板块大爆发，亚玛顿上演“地天板”，首航新能垂直20%涨停。消费电子股早间全线走强；通信股集体上攻。
今日早盘，A股放量走强，上证指数再度逼近3500点，创业板指涨逾2%，科创50、北证50也均涨逾1%。近4000只个股上涨，成交呈温和放大趋势。
盘面上，消费电子、通信、游戏、能源金属等板块涨幅居前，体育概念、地面兵装、银行、航海设备等板块跌幅居前。
早盘光伏板块集体拉升，亚玛顿上演“地天板”，首航新能直线拉升20%涨停，亿晶光电、拓日新能、欧晶科技、大全能源等盘中涨停。消息面上，近日工信部召开第十五次制造业企业座谈会强调，依法依规、综合治理光伏行业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出。
多款新品发布消费电子全面走强
消费电子股早间全线走强，板块指数高开高走放量涨逾4%，创3个半月来新高。奕东电子直线20%涨停，股价逼近年内最高点，得润电子、新亚电子、福蓉科技等也快速涨停，工业富联亦涨停。
元器件、PCB概念、AI手机PC、折叠屏等细分板块也纷纷大涨，博敏电子、逸豪新材、宏和科技、广合科技等批量涨停。
今日，传音抢在三星之前展示了旗下三折叠屏概念机，命名为Phantom Ultimate G Fold，这是安卓首款三折叠屏概念机。
这款三折叠屏概念机采用“G”字型折叠方案，左右两块屏幕向中间折叠，这与华为Mate XT非凡大师的折叠方案截然不同，后者采用“S”型折叠方案。
早前，三星宣布，将在7月9日22:00召开三星Galaxy全球新品发布会，届时三星2025款折叠屏双旗舰——Galaxy Z Fold7、Galaxy Z Flip 7将正式发布。
三星的重头戏是将发布旗下首款量产三折叠屏手机，对标华为的Mate XT非凡大师。三星Galaxy G Fold将是安卓史上首款量产三折叠屏手机，标志着三折叠屏的发展进入新阶段。
此外，华为也预计在9月推出Mate XT2，进一步优化三折叠体验。而三星Galaxy G Fold可能在9月—11月之间上市，初期仅限中韩市场。
据TrendForce数据，2024年全球折叠屏手机出货量为1780万台，预计2027年有望增长至7000万台，2024年—2027年复合增长率为57.8%。IT之家表示，苹果有望于2026年推出折叠iPhone，有望带动折叠屏手机实现加速放量。
华西证券指出，苹果加速入局折叠屏手机，有望带动折叠屏手机实现加速放量，并有望引领折叠屏产业链实现创新升级。看好折叠屏UTG盖板、铰链等核心增量环节以及液态金属、3D打印等新工艺。
通信板块集体上攻
通信股早间集体上攻，通信设备方向领涨，板块指数放量涨逾2%，再度逼近历史最高点，光通信、5G、6G等板块也纷纷走强。国际复材、亿晶光电、宏昌电子等强势涨停。
近年来，我国通信技术快速发展，工信部数据显示，截至2024年12月末，全国5G基站总数已达425.1万个，占移动通信基站总数的33.6%，全国5G移动电话用户达到10.14亿户，已占移动电话用户总数的56.7%。
6G技术也快速推进，中国信息通信研究院副院长、6G推进组组长王志勤曾表示，6G的技术标准研究会在2025年6月启动，2025年—2027年完成技术研究阶段，2029年3月份完成第一个版本的技术规范。
高通也认为，2025年是6G标准化正式启动的关键一年。6G将成为智能互联时代的核心基石，其发展不仅涉及更先进的无线连接技术，还将深度融合AI、云计算、边缘计算等前沿科技，推动产业升级并催生全新的应用场景。
此外，苹果公司认为，2029年中期可以实现6G商业化。三星认为，2028年，6G有望完成标准制定和小规模商业化运用，2030年将实现大规模商业化运用。华为、诺基亚等也表示，2030年有望迎来6G商业化。
华泰证券预计，2025年上半年通信板块合计归母净利润同比增长7%，剔除三大运营商等权重股后，预计板块归母净利润同比增长38%。细分来看，电信运营商利润预计稳健增长；光通信板块在海外与国内市场需求延续高增下，业绩有望持续兑现，且产业链景气度预计继续呈扩散趋势。
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