阿里入局，美团京东大厮杀，普通人难得的薅羊毛机会

「分享商业认知，解读财富密码」

本文是万叔的第710篇原创

大家好，我是创始人万叔。‍

中午，万叔照例去楼下打了一份烧鸭饭，上来，看见王富贵、李翠花，张二狗几个，齐刷刷的点了外卖。

还送过来一杯饮料，喏，老板，请你喝的。

咋回事儿？万叔问。

二狗说，美团和京东打架，阿里杀进来了。

以下是正文。

王富贵问，万叔，当时美团和京东打架的时候，你去了北京现场调研。

现在阿里下场，直接把外卖拉进了淘宝首页，各种补贴打到差不多吃饭不要钱。

不都说外卖不赚钱嘛？

为啥大家都争着往里进？

你能不能从商业、战略的角度，拆解一下。

万叔说，为什么不是你去拆解一下呢？

这样，你查资料，收集信息，下午下班之前，公司里做个简单的汇报。

王富贵脸一红，这……太赶了吧。

万叔说，赶个屁，AI辅助，你预设观点，然后数据和逻辑验证，简单做个PPT，快去。

下面的内容，就是公司5:30的分享，万叔整理的笔记，热乎的。

王富贵站在会议室前面，万叔，各位同事，这次事件始于7月2日，淘宝闪购宣布增加500亿补贴。

7月5日周末，恰逢暑假开始的第一个周末，极端炎热天气导致外卖需求激增，美团不得不紧急应战。

昨天晚上美团服务器直接崩溃，为了稳住用户不去其他平台，他们追加了更多优惠券。

有人甚至整理出了"薅羊毛口诀"，教大家如何买速冻饺子、雪糕预订单最划算。

我问了一下同事们，公司几个小伙伴，昨天知道消息的，大多下了4、5单。

而全国范围内，据不完全统计，仅昨天一天，三大平台的补贴金额就超过5亿元。

外卖是美团的基本盘，美团跟也得跟，不跟也得跟。

大家笑了，喝着不要钱的奶茶，办公室里洋溢着快活的气氛。

王富贵总结说，美团好不容易从百团大战里杀出来，以为自己霸占外卖江湖了，结果抬头一看，天上几个神仙（阿里、京东、拼多多、腾讯、字节）盯着他。

又一场神界战争要打响了。

万叔问，我有个不明白的。

明明外卖是个低毛利业务，为什么平台间又开启了混战？

王富贵说，这个问题我查过。

大概是这样的。

从数据上看，美团目前占据外卖市场约70%份额，饿了么约30%，京东刚入局，份额很小。

美团近年来开始入侵京东的地盘，做闪购、3C和生鲜业务。京东为了反击，进入外卖市场。

万叔说，这个我之前写过，我想问的是，为什么阿里又会进入这个市场呢？

王富贵说，大概是因为，京东的逻辑，让阿里像鲨鱼闻到血腥一样，看到了机会。

京东的反击，让大家都看到了，原来高频外卖场景+交叉补贴，是可以对电商业务产生正向促进作用的。

但外界对京东入局这事儿，不看好。

因为京东现金流紧张，没法长期烧钱，打美团腹地，也跟你之前写的一样，属于低成本入侵对方核心业务，看对手跟不跟。

至于对京东的提振作用，有效果，但效果不大。

而且，我查到的消息，京东的"品质外卖"定位很尴尬，就像高级餐厅卖麻辣烫。便宜做不到，贵了没人买。

多年前百度外卖，已经验证了这条路走不通。

而阿里不一样，阿里做的是平台生意，阿里的流量直接可以换成钱。

所以，直接开曝光，直接倒流赚钱，比京东要更精准可控，链路更短。

万叔说，我补充一下阿里京东的模式。

京东主要靠自营卖货赚差价。

阿里是平台，主要靠卖流量赚钱，货是商家的。这也是为什么阿里并购都是薅其它APP流量的原因.

王富贵说，对，而且阿里是有基本盘的。

之前饿了么事业部，现在直接并入天淘集团，一起冲击美团的外卖霸主地位。

如果能把3：7的市场份额改写，对整个天淘+饿了么生态，都是极大的改善。

万叔说，挺好，看得出你有观点、有深入研究，不是简单的讲讲新闻和数据。

那，对这个事情，你的预测是？

王富贵说，现在，暑假刚开始，是外卖消费高峰期，谁能在这个时间点抢占市场，谁就能影响未来两个月的市场格局。

另外，有人把这次的逻辑，和当年阿里腾讯打仗的逻辑相提并论。

阿里为什么疯狂想做社交，也是当时提出的用户注意力总值的逻辑。

意思是，人们用于手机APP的总时间是有上限的，所以要争夺的，是打开APP的时间。

这次要争夺的，是用户打开APP的频次。

这就是为什么一定要在淘宝主页加标签，而不是推饿了么的原因。

翠花说，这像之前可口可乐提出来的，要争夺自家饮料在人们胃里的份额，而不是仅仅盯着百事可乐打阵地战。

王富贵说，这个逻辑，把外卖这件事，重构成互联网平台流量入口争夺战，所以大概率阿里、甚至腾讯、字节都会加入。

而且，我觉得大概率，疯狂补贴会持续到至少年底。

一是外卖市场规模庞大。据预测，到2030年高频餐饮外卖市场将达到2.4万亿，即时购物零售市场约1.5万亿。没有人愿意放弃这么大的蛋糕。

二是入口价值巨大。美团CEO王兴曾说过，美团是"超级APP"，每个用户每天都会打开。这种高频场景可以引流到酒店、电影、旅游等低频高价值业务。

三是补贴成本可控。这些平台早已建立了完善的算法模型，能精准预测每一分钱补贴带来的增量效果，不会盲目烧钱。

四是战略意义重大。谁能在这场战争中胜出，谁就能主导未来的即时零售生态。

万叔问，有模有样的，你这些观点，是你自己提炼出来的，还是从AI那里抄来的？

王富贵说，还是用的麦肯锡方法论的那一套，先提出假设，然后找证据。

如果支持假设就用逻辑串起来。

如果不支持假设，就干掉换一个结论。

比如我之前觉得，阿里肯定打不进来，因为以前打过了，就被否决了。

因为这次提升到了战略高度，是天淘对美团，而不是饿了么对美团。

另外，我基于自身常年拼好饭的经验，还整理了一些实用的建议。

万叔你的读者比较高端，可能用不着。

但对打工人来说，应该能省不少钱。

一是多平台注册。美团、饿了么、京东外卖都要装，每个平台都有独家优惠。

二是关注优惠群。很多微信群和QQ群会分享最新的优惠券信息，大家需要的话我也可以拉你们。

三是合理使用预订单。很多平台允许提前一天下单，可以锁定优惠。

讲完，大家鼓掌。

万叔总结说，你讲得挺好的，一下午能做出这种深度的研究，不光是因为AI，你也功不可没。

因为AI的加入，咨询行业，也会迎来深度的变革。

但产生符合客户观感的洞见的能力，AI一时半会理解不了，所以短期你不用担心失业。

我补充一点。

从之前的15-18年互联网大战来看，比如以前的滴滴打车、共享单车等，在巨头烧钱培养用户习惯的时候，是极少数普通人薅羊毛的机会。

所以，你们赶上薅就赶紧薅。

等到平台稳定、格局稳固了，你连被统战的机会都没有。

这些大厂不是傻子，为什么突然集体撒币？背后一定有更深层次的考量。

万叔敢打赌，字节和拼多多这两个卷王，迟早也会加入战局。

等到烧差不多了，更高层次的权力介入，大家坐下来分蛋糕。

万叔最后说，你们都觉得这是平台之间的战争，但在万叔看来，这是一场更大棋局的一部分。

当下行经济遇到消费不振，谁来解决这个问题？

政府直接撒币不合适，但让平台烧钱，既能刺激消费，又能帮民众降低生活成本，还能促进行业整合，一举多得。

最后的赢家，还是上面的操盘手。

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