广东
久期财经讯，中国现代牧业控股有限公司(China Modern Dairy Holdings Ltd.，简称“现代牧业”，01117.HK，标普：BBB 稳定)发行Reg S、5年期、固定利率、以美元计价的高级无抵押可持续发展债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：中国现代牧业控股有限公司
发行人评级：标普：BBB 稳定
预期发行评级：BBB(标普)
类型：固定利率、高级无抵押可持续发展债券
发行规则：Reg S
币种：美元
发行规模：3.5亿美元
期限：5年期
初始指导价：CT5+165bps区域
最终指导价：T+115bps
息票率：4.875%
收益率：5.018%
发行价格：99.375
交割日：2025年7月10日
到期日：2030年7月10日
资金用途：发行人打算将债券发行的收益用于再融资。相当于债券发行净收益的金额将分配用于对合格资产(详见发行人的可持续融资框架)进行再融资。
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：巴克莱银行、中银国际、建银亚洲、星展银行(B&D)
联席牵头经办人及联席账簿管理人：交银国际、中信证券、建银国际
第二方意见提供人：穆迪评级
联席可持续发展结构顾问：巴克莱银行、中银国际和星展银行
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
