四川
在全球人工智能芯片领域，英伟达一直占据着重要地位。然而，美国政府出台的一系列芯片出口管制政策给英伟达在中国市场的发展带来了巨大阻碍。英伟达依然不愿放弃这块潜力巨大的市场，正试图通过各种方式重新夺回失去的份额。
今年 4 月，美国政府决定禁止英伟达向中国市场销售其 H20 芯片。对英伟达造成了直接且严重的冲击。在截至 4 月份的财季，英伟达因这一禁令损失了约 25 亿美元的销售额而预计在截至 7 月份的当前财季，损失更是高达 80 亿美元。原因在于，H20 芯片是专门为中国市场设计，旨在遵守当时出口限制的产品，除了中国市场，在其他地方几乎没有销售价值。
黄仁勋表示，自前任总统拜登执政以来，英伟达在中国的市场份额已从 95% 降至 50%。这一数据的背后，是中国市场大量份额的流失。中国，作为全球第二大经济体，对人工智能的发展满怀热忱。据摩根士丹利发布的报告显示，在 2000 年至 2023 年期间，由中国政府支持的风投基金向 AI 初创企业投资了 1840 亿美元。英伟达自身也估计，中国 AI 加速器的潜在市场总规模约为 500 亿美元，如此庞大的市场，对于任何一家科技企业而言，都具有难以抗拒的吸引力。
面对中国市场份额的不断缩水，英伟达并未坐以待毙。据本营国际（AceCamp）公开的专家调研纪要显示，英伟达预计 7 月份针对中国市场推出 H20 继任者 B20 和 B40/B30 芯片。从性能参数来看，这些新芯片有着不少变化。B30 基于 Blackwell 架构，从 HBM 内存转向 GDDR7 内存 GB20X 芯片，这与消费级 RTX 50 系列显卡相同。与 H20 相比，B30 在内存方面变化较大，H20 凭借 96GB HBM3 显存和 4.0TB/s 带宽，在大模型推理中可直接加载全量参数，而 B30 采用 GDDR7 显存，虽通过动态压缩技术将有效带宽提升至 1.2TB/s，但在处理高精度 FP16 计算时仍存在瓶颈。不过，B30 也有其优势，它将首度支持多 GPU 扩展，允许用户通过连接多组芯片来打造更高性能的计算集群。
价格方面，B20 和 B40/B30 单卡售价预计在 6500 美元 - 8000 美元之间，服务器预计在 80000 美元 - 100000 美元之间。这一价格设定相较于 H20 芯片，具有一定的性价比优势，例如 B30 售价低于 1 万至 1.2 万美元的 H20 芯片。这样的价格策略，显然是英伟达试图重新吸引中国客户的重要手段。
在应用场景上，这些新芯片也有着各自的定位。B20 芯片基于 GB202 GPU，采用 GDDR7 内存，最大带宽可达 800Gbps，适合小规模集群推理和小模型后训练；B40/B30 芯片保留了与 H20 相同的 NVLink 互联功能，最大带宽可达 900GB/s，虽然性能有所下滑，但在一些对互联功能有需求的场景中仍能发挥作用。
尽管英伟达积极布局新芯片试图重回中国市场巅峰，但前路比较艰难。一方面，美国政府的芯片出口管制政策仍存在很多不确定性，接下来是否会进一步限制新芯片的出口，尚未可知。
美国商务部长卢特尼克曾表达过关于英伟达显卡的态度，不会卖好东西给中国！
另一方面，在英伟达缺席的这段时间里，中国本土 AI 芯片企业如华为等迅速崛起。
摩根士丹利估计，目前中国约 34% 的 AI 芯片需求能够由本土供应商满足，预计到 2027 年，这一 “自给率” 将达到 82%。即便英伟达带着新芯片强势回归，也必须面对中国本土企业的激烈竞争，以及中国政府力求让本土技术成为关键产业核心的大趋势。
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