北京
分享至
沙特国家银行(SNB)即将发行美元计价债券，延续该国金融机构通过大规模融资支持2万亿美元经济转型计划的趋势。
据一位知情人士透露，SNB已委任多家银行筹备发行10年期二级资本债券，初步定价约为美国国债收益率加235个基点，目前订单规模已突破20亿美元。该债券最快将于周二定价，所筹资金将部分用于充实银行资本金。
此次发债使得SNB成为沙特金融机构今年次级债券发行热潮的最新参与者，推动该国在全球银行次级债市场的地位显著提升。沙特各银行在推动王储穆罕默德·本·萨勒曼“2030愿景”改革计划中扮演关键角色，正通过持续扩大债券发行规模，为从红海旅游新城到2034年世界杯场馆等超级项目提供信贷支持。
当前沙特财政正面临油价走低、经济增速放缓和投资需求激增的三重压力，资金需求持续攀升。发行次级债务成为沙特银行释放信贷空间的重要手段。据报道，SNB等机构同时正在探索通过证券化交易处置不良贷款，首笔重大交易可能于年内落地。
本月早些时候，SNB刚刚完成17.3亿沙特里亚尔(4.61亿美元)一级资本伊斯兰债券的发行。本次债券发行由高盛、摩根大通等近十家顶级投行共同担任账簿管理人。
本文源自智通财经网
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
