四川
分享至
中访网数据 天风证券（601162.SH）近日顺利完成向特定对象发行A股股票，募资总额达39.999亿元，扣除发行费用后净额39.81亿元，将全部用于补充资本金及偿还债务。本次发行获控股股东湖北宏泰集团全额认购，发行价2.71元/股，较定价基准日前20日均价80%与每股净资产较高者定价，共发行14.76亿股，占发行前总股本的17%。
核心决策与时间线： - 2023年4月公司董事会通过发行预案，5月获股东大会及湖北省财政厅批复； - 2025年5月通过上交所审核，6月6日获证监会注册批复； - 6月12日资金到账，验资确认后新增股份将于限售期满后上市流通。
股权结构变化： 发行后宏泰集团持股比例由15.9%提升至28.14%，巩固控股地位，湖北省财政厅仍为实控人。本次发行未导致控制权变更，亦不新增关联交易或同业竞争。
合规性确认： 保荐人国泰海通及律师北京市君泽君事务所核查认为，发行过程符合法规要求，宏泰集团认购资金为自有或自筹，未涉及结构化产品。
此次定增将显著增强天风证券资本实力，助力其提升抗风险能力与市场竞争力，进一步优化资产负债结构。
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
