上海超硅冲刺科创板：年营收13亿亏13亿 拟募资49.7亿

雷递网 雷建平 6月16日

上海超硅半导体股份有限公司（简称：“上海超硅”）日前递交招股书，准备在科创板上市。

上海超硅计划募资49.7亿元，其中，29.7亿元用于集成电路用 300 毫米薄层硅外延片扩产项目，5.8亿元用于高端半导体硅材料研发项目，14.2亿元用于补充流动资金。

年营收13亿 净亏13亿

上海超硅主要从事全球半导体市场需求最大的 300mm 和 200mm 半导体硅片的研发、生产、销售，同时公司还从事包括硅片再生以及硅棒后道加工等受托加工业务，已经发展为一家知名厂商。

上海超硅拥有设计产能 70 万片/月的 300mm 半导体硅片生产线以及设计产能 40 万片/月的 200mm 半导体硅片生产线。

公司产品已量产应用于先进制程芯片，包括 NAND Flash/DRAM（含 HBM）/Nor Flash 等存储芯片、逻辑芯片等。

上海超硅的主要产品包括300mm、200mm半导体硅片，以市场需求较大的 P型硅片产品为主，也包括少量掺磷的N型硅片。

其中，300mm 半导体硅片产品包括抛光片和外延片，200mm 半导体硅片产品包括抛光片、外延片、氩气退火片以及 SOI 硅片。

财报显示，上海超硅2022年、2023年、2024年营收分别为9.21亿元、9.28亿元、13.27亿元；净亏损分别为8亿元、10.44亿元、13亿元；扣非后净亏损分别为-8.6亿、-10.4亿元、-13亿元。

报告期各期末，上海超硅存货账面价值分别为5.3亿元、8.8亿元和10.81亿元，占资产总额的比重分别为 4.21%、5.96%和 6.98%。

报告期各期末，上海超硅存货跌价准备金额分别为2.47亿元、3.09亿元和4.33亿元。计提存货跌价准备的原因主要是公司 300mm 硅片生产规模未达设计产能，导致其生产成本仍高于销售市价，从而产生存货跌价准备。

截至2024年末，上海超硅商誉为13.94亿元，占资产总额比例为9%，系2020年公司收购重庆超硅形成。

陈猛控制51.64%表决权

IPO前，上海超硅股份在首次公开发行前由具有特别表决权的A类股份及普通股份B类股份构成，其中上海超硅股东上海沅芷、上海沅英与陈猛直接持有公司A类股份，其余股东持有的股份为B类股份。

上海沅芷直接持有上海超硅10.60%股份且通过特别表决权的设置安排直接持有公司46.47%表决权，系上海超硅的控股股东。

陈猛合计控制上海超硅表决权比例为51.64%，系上海超硅的实际控制人。

王晓辉直接持有上海超硅股权比例为0.26%，对应控制上海超硅表决权比例为 0.14%，王晓辉系陈猛的配偶。

陈猛、王晓辉夫妇合计控制上海超硅表决权比例为51.78%。

陈猛，1971年2月出生，工学博士，1999年7月中国科学院金属研究所博士毕业，2001年1月中国科学院上海微系统与信息技术研究所博士后出站。2001年1月至2009年11月，历任上海新傲科技有限公司经理、总经理助理、副总经理等；2009年12月至今，担任公司总裁、董事长。

IPO前，松江集硅持股为9.23%，有5.06%的投票权；天津镕瑞持股为6.18%，有3.39%的投票权；两江置业持股为6.17%，有3.38%的表决权；合肥芯硅持有4.19%股权，有2.3%的表决权；集成电路基金二期持股为3.5%，有1.92%的表决权；淮鸿方舟有3.21%的股权，及1.76%的表决权；国硅联锡持股为3.09%，有1.69%的表决权；

集成电路基金持股为2.91%，有1.6%的表决权；上海诚英持股为1.99%，有1.09%的表决权；混沌投资持股为2.25%，有1.23%的表决权；无锡国调持股为2.06%，有1.13%的表决权；西安善美持股为1.88%，有1.03%的表决权；成都产投、成都高硅分别持股为1.8%，有0.98%的表决权；上海芷杰持股为1.71%，有0.94%的表决权；

重庆产投、两江承心、交银投资、北海和熙分别持股为1.5%，有0.82%的表决权；四川鼎祥持股为1.41%，有0.77%的表决权；上海天兰持股为1.35%，有0.74%的表决权；苏州芷辉持股为1.18%，有0.65%的表决权；无锡云林、深圳恒兆、海际慈康、青岛同创分别持股为1.12%，有0.62%的表决权；海捷先进、上海豪责分别持股为1.07%，有0.58%的表决权。

盛远志行持股为1.05%，有0.57%的表决权；上海国鑫持股为1%，有0.55%的表决权；苏州芯广持股为0.93%，有0.51%的表决权；喻建华持股为0.91%，有0.5%的表决权；苏州铭钰达持股为0.85%，有0.47%的表决权；上海科创投、霁芯创投分别持股为0.82%，有0.45%的表决权；芜湖恒和持股为0.73%，有0.4%的表决权。

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