上海
昨天莫名其妙的跳水，所谓的利空今天被证伪，因为隔夜美股上证指数上涨，中概股微涨，幅度尽管不是特别大，整体市场氛围还比较好。
白天大A开盘后，展开反弹，大盘最高冲到3413点，离近3个月高点3417点就差一点点，收盘沪指时隔近一个月稳稳站上3400点。
因为昨天晚上就有了两个异动，第一个就是在美股尾盘的时候，涨了一下，主要是这次谈参加谈判的美国商务部长卢特尼克，他发表了一个讲话，在官方通稿中，他表示，双方已达成实施日内瓦共识的框架，若获得特朗普批准，将予以实施；而达成框架只是第一步，以消除美中经贸方面的负面情绪，我们期待稀土和磁铁问题能在框架中得以解决。
所以市场比较兴奋。整体上来看，是应该是向好的方向发展。
在谈判期间，还发生了一件意外的事：美国谈判团首席代表、财政部长贝森特，在谈判当晚突然离开伦敦，飞回了美国华盛顿。
据说是因为预先定好时间的国会听证，他必须出席
临行前，Bessent对记者表示：已经进行了两天卓有成效的会谈，商务部长和贸易代表会留下来继续谈
所以商务部长，他主要是管的是什么呢？
对华的一些限制出口的限制，因此市场认为可能会在技术方面的有一些限制，可能会松动。昨天我们主要观察另外一个叫费城半导体指数，这个是代表美国科技和芯片的一个风向标。这个指数昨天涨了2.08%，远远高于三大指数的一个涨幅。
说明可能确实会对华的技术出口会有一点点的松动，这是利好于美国的那些科技股。
昨天七姐妹除了微软稍微有一丢丢的下跌，其他的都是上涨，尤其是特斯拉。马斯克应该昨天挺开心的，昨天涨了5%以上。马斯克又删掉了在推特上面对懂王的一些言论，所以两人的关系也在缓和。对于特斯拉的话，我个人认为还是那个观点，短期会有影响波动。但是中长期来看的话，那他离开白宫是对于特斯拉的股价是一个长期的利好。
插个题外话，这两天竟然刷到“金融百草枯”王小雨在特斯拉股价暴跌时，她把两倍做多特斯拉割肉了，然后反手买了特斯拉两倍做空，现在又亏一笔钱，真是个人才呀。
今天另一个大消息，就是多家汽车企业宣布缩短供应商的支付账期。
支付账期60天这个事情，意义非常重大，必须举双手支持。昨天是央企、国企率先响应，大家在想，民企会不会跟进呢？ 紧接着，吉利、比亚迪、小鹏也跟进了。
相信后续会有更多新势力车企会跟进！
这里再放个背景：过去行业平均账期是170天，有些甚至240+，不少供应商都在“交完货、等9个月回款”的循环里活着。现金周转慢，不敢投研发、不敢备料，久而久之，影响的是整个行业的创新和质量。
这次账期提前的源头，是因为6月1日，国务院发布修订的《保障中小企业款项支付条例》已正式施行。其中明确“大型企业从中小企业采购货物、工程、服务，应当自货物、工程、服务交付之日起60日内支付款项”。
60天变成红线，谁不守规矩就是违法。而且不止车企哦，是整个大型企业。
这等于大企“白嫖资金”的时代结束了，供应链可以喘口气了。
而这对供应商来说，却是“活下去”的机会，也是加速升级的催化剂；对主机厂来说，少了账期这口“无息贷款”，管理精细化才是真本事；对行业来说，是从“内卷价格”走向“共建价值”的关键一步。
前面比亚迪掀起价格战，让本就严重内卷的汽车行业有加剧的趋势，在友商的呼吁和正面硬刚之下，上面终于出手整治。
现在账期大幅缩短这其实也是给汽车行业化债。再这么卷下去，汽车上下游都没好日子过，光伏、房地产行业的前车之鉴就在眼前了。
虽然上面出手干预了，但我还是不看好当前的汽车行业，原因还是太卷了。
虽然我认为汽车行业5年后大概率会和手机行业一下，主流剩下10家左右（行业规模产值更大，所以幸存者更多），但这个过程对产业链上的公司来说生死难料，变数太多，这对投资者很不友好。
回到主题
总结一下，目前对于美股来讲的话，还是利好会多一点。一个方面美国经济比较好，美国经济有一个韧性。第二个方面就是贸易谈判。如果中美之间有一个转机的话，对于美国经济也是一个比较大的利好。昨天中概股微涨，主要也是受到贸易谈判的一个推动。目前市场就这么一根主轴，对东大也好，对美国也好，如果说放松对华的科技限制，那么对下半年中国经济是一个利好。当然另外一块就是关税怎么谈，最终谈下来的关税到底收多少？这个对于下半年的外贸会是一个比较大的影响。
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