广东
险资频频扫货银行股，港交所披露易最新信息显示，平安人寿于6月4日在场内增持405.8万股招商银行H股股份，增持完成后，平安人寿持有的招行H股数量增至6.47亿股，占该行H股总数突破14%。
A股市场银行股再度集体走强。今日盘中，民生银行、浙商银行涨超3%，华夏银行、苏州银行、贵阳银行涨超2%。南京银行、北京银行、兴业银行、江苏银行、成都银行、长沙银行、中信银行纷纷创出历史新高。
ETF方面，招商银行ETF优选年内涨超18%；银行ETF易方达、银行ETF南方、银行ETF天弘、华安银行ETF指数基金、银行ETF基金、华宝银行ETF、汇添富银行ETF龙头、鹏华中证银行ETF、富国基金银行ETF年内涨超10%。
根据上市公司公告，多家银行披露2024年年度权益分派实施公告。
按照分红实施进度看：已有11家银行年末分红已实施完毕，分别在4月（中国银行、交通银行、邮储银行、江阴银行）、5月（建设银行、张家港行、瑞丰银行）、6月（贵阳银行、苏州银行、常熟银行、紫金银行）。
节奏上看，相比往年，今年银行派息日期明显前置，特别是国有大行分红时间点往年大多是7月，今年提前至4-5月。另外有6家银行年末分红在本周（6月9日-6月13日）实施，包括重庆银行、平安银行、上海银行、齐鲁银行、苏农银行、长沙银行。
行业整体来看，截至6月6日，以2024年分红计算的股息率，上市银行平均股息率为4.14%，其中国有大行股息率在4.3%-5%之间，业绩表现较好的城商行，例如南京银行（4.94%）、上海银行（4.70%）、江苏银行（4.67%）、成都银行（4.62%）、苏州银行（4.61%）股息率仍在4.5%以上。
对于银行板块，申万宏源表示，自2023年末银行股估值再度新低以来，银行板块实现一轮超出部分投资者预期的修复行情：可以看到的是，2024年以来板块上涨、多家银行股价创新高，估值预期修复是主因（累计上涨55%，其中估值修复约43%，盈利增长贡献9%），其背后，始于“中特估”，成于“高股息”，但更本质是银行配置价值与依然偏低的估值之间的显著错配。
申万宏源进一步指出，银行板块不可忽视的资金新驱动：1）保险资金对高股息银行天然有“好感”。估算增量保费入市将带动2025-27年约2000亿增量资金流入银行板块、权益配置规模上限提升还将额外带来约700亿增量资金。2）公募基金改革下，匹配业绩比较基准重要性提升。估算若各银行配置比例提升至对应指数中的权重，将带来增量资金超2700亿，占对应银行自由流通市值平均约10%。3）被动指数扩容将带来稳定资金来源。其背后驱动既有发挥类平准基金作用的汇金增持（2024年以来沪深300等指数持仓市值累计新增近万亿级别），也包括国有资本平台（如中国诚通、中国国新等）增持ETF。
国盛证券指出，关税政策或对出口短期带来冲击，但中长期看，国内稳地产、促消费、加大民生保障等扩张性政策有望加速落地，托底经济稳增长。而银行板块受益于政策催化，顺周期主线的个股或有α；同时，由于经济修复需要一定的时间、且预计降息仍有空间，红利策略或仍有持续性。顺周期策略下，宁波银行、邮储银行、招商银行、常熟银行值得关注。红利策略下，上海银行、招商银行、江苏银行、渝农商行、沪农商行值得关注，以及基本面发生积极变化的重庆银行值得关注。
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