上海
6月9日晚间，海光信息（688041.SH）公告称，公司与中科曙光筹划由公司通过向中科曙光全体A股换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中科曙光并发行A股股票募集配套资金。公司A股股票自2025年5月26日起停牌，并于6月10日开市起复牌。本次交易方案尚需再次审议及股东会审议批准，并获得相应批准、核准、注册或同意后方可正式实施。
中科曙光（603019.SH）公告称，参与本次换股的中科曙光股票为14.63亿股，若不考虑合并双方后续可能的除权除息等影响，按照换股比例1:0.5525计算，海光信息为本次换股吸收合并发行的股份数量合计为8.08亿股。吸收合并方换股价格为143.46元/股，被吸收合并方换股价格为79.26元/股。
本次换股吸收合并中，海光信息拟购买资产的交易金额为换股吸收合并中科曙光的成交金额，为1159.67亿元。本次换股吸收合并完成后，海光信息将承继及承接中科曙光的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。公司A股股票将于2025年6月10日开市起复牌。
这是5月16日《上市公司重大资产重组管理办法》正式修订发布后，首单上市公司之间吸收合并交易。
受此消息影响，中科曙光今日复盘一字涨停，截至 9:31，股价报 68.09 元，涨幅 10.00%，成交 2.08 亿元，总市值达 996.30 亿元。海光信息开盘报148元每股，涨近9%。
此次交易后，海光信息在原有高端处理器业务基础上，拓展了与高端处理器紧密的高端计算机、存储、安全、数据中心、智算中心等业务。海光信息整合吸收、合并双方资源后，将实现从高端芯片设计到高端整机系统的生态布局，聚集核心优势资源共同投入高端处理器及解决方案研发。
据海光信息，公司2024年度实现营业收入91.62亿元，同比增长52.40%；实现归属于上市公司股东的净利润19.31亿元，同比增长52.87%。公司持续加大研发投入力度，2024年度研发投入同比增长22.63%。
中科曙光是海光信息的第一大股东，持股27.96%。中科曙光3月4日披露的年报显示，2024年全年公司营业收入同比下滑8.4%，净利润增速降至4.1%，为2014年以来年度业绩最差表现。
业内人士指出，海光信息与中科曙光的资源匹配度较高，存在上下游强互补关系，未来更有利于发挥协同效应。在全球科技企业大并购趋势下，海光吸并曙光或是国产硬科技从“单打独斗”向“抱团突围”发展的必要路径。
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