上海
今天上午一起来大家都在吃懂王马斯克撕逼的瓜，具体内容都能看到就不赘述了，大家的评论都很多。我们看到六神对这件事的评价感觉特别好，跟大伙儿分享一下。
一、伟大是不能够稀释的；
二、功劳是不能够自居的；
三、忠诚是不能够自证的。
不过特斯拉因为这个吵架大跌了14%，市值一夜整发了1500亿美元，一场撕逼撕没了万亿人民币的市值，这万亿分手费由股民出了。。
盘前特斯拉有小反弹，但我们对特斯拉后续的发展是比较谨慎的。在美国和懂王关系有了裂痕以后可能会有很多意外的事情发生，哈佛就是一个典型的例子，监管环境可能会有比较大变化。
而从业务层面，特斯拉讲机器人的故事现在还没有放量，他的核心营收还是车，但无论是在欧洲还是中国，特斯拉的市场份额都是在持续下降的，这块业务肯定要被中国车企摁着打了。
不过马斯克除了特斯拉这个资产以外，其他几个资产其实都还不错，特别是Space X毫无疑问是当前全球航天技术第一的民营企业。马斯克这次也要挟称要“龙”飞船退役，吵成这样马斯克居然是出这张牌，可见在他内心是真认为Space X对美国特别重要的。
最近A股对商业航天的关注度比较高，不少读者也在问，我们在这两年也持续跟踪过这条线，但国内技术进步总是有点慢，所以过去一段时间是miss的，在ds主线出来之后，商业航天在我们心中的重要性就退步了。
不过确实问的读者很多，这几天把产业信息认真学习了下，有部分进展跟大伙儿同步一下。
基建层面海南航天发射场的建设速度非常快，之前也做了短视频讲这个事，现在一号二号工位都已经实现了首发，三号、四号工位已经在今年1月开工，2026年4月将建成。每个工位设计年发射能力 16 次，到明年海南发射场的年发射能力将突破60次，发射能力快速提升。
而现在国内商业航天的卡点是在可回收火箭上，只有实现了这个技术才能低成本biubiubiu。商业航天现在是国家队和民企齐头并进的状态，航天科技集团在去年6月完成十公里级垂直起降试验，紧随其后的是蓝箭航天，在9月也完成了相同的试验。
接下来的重点是一级火箭垂直回收，这两家国内的领头羊下半年都会尝试，如果试验成功了对商业航天就是重大催化。这里要补充一点，Space X是在2015年完成的一级火箭垂直回收，虽然在这个阶段相差了10年，但后续的商业化不会拖那么久，如果快的话可能明年就会看到进展。
商业航天是中美竞争的核心地方，比较熟悉产业的小伙伴聊下来，感觉未来一段时间确实会有不少催化。不过我们当前对高波资产总体是比较谨慎的状态，今天就只是跟大伙儿同步一下信息。
1、过去这2个月全球风偏资产都反弹比较多，当下位置已经计入比较多的乐观预期了，我们当前总体是偏谨慎的状态，所以今天汇智乾坤照常发车我们一部分是在沪深300增强上持续定投，剩下的大部分是在美元短债方向，跟随老巴的思路继续苟一苟。
2、可灵AI与Lovart达成深度合作。现在大模型在多模态的能力上是很强的，可灵在国内毫无疑问是第一梯队，特别是大师版本出来以后效果真的特别强，就是价格贵了一些。
AI时代就是让以前很多高成本的事情变成低成本，不能做的事情变得能做，除了对既有产业的改造以外，肯定也会出现新的商业模式，只是现在大伙儿都还对新的东西看不太清。
3、之前一直在传名创优品要将旗下toptoy品牌分拆上市，刚公司也发了自愿性公告，称计划还在初步拟议阶段，不过也相当于证实了这个传闻。看来新消费赛道可能又要迎来一个重要玩家了。
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素材来源：官方媒体/网络新闻
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