北京
伟时电子股份有限公司近日公告称，公司于2025年5月13日收到上海证券交易所出具的《关于伟时电子股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》。上交所审核机构对公司向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。
伟时电子收到《问询函》后，会同相关中介机构对《问询函》提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并根据相关要求对《问询函》回复进行披露。
关于募投项目，根据申报材料，1）发行人本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过48,000.00 万元（含本数），将用于“轻量化车载新型显示组件项目”和补充流动资金，将新增 433万件轻量化结构件和 185万件新型车载背光显示模组的生产能力。2）公司前次募投项目包括“背光显示模组扩建及智能显示组件新建项目”，用于背光显示模组及智能显示组件的扩产，预计完工时间经过多次延期，从2022年9月延期至2025年10月。
上交所在《问询函》要求发行人说明：（1）本次募投项目产品轻量化结构件和新型车载背光显示模组是否已量产，结合本次募投项目产品与公司现有产品的联系与区别，说明本次募投项目是否涉及新产品、新技术，募集资金是否投向主业；（2）前次募投项目多次延期的原因，相关因素是否影响本次募投项目实施，目前前募的建设进展及如期完工的可能性；结合募投项目产品市场需求情况、前募延期的原因、相关产品毛利率变动趋势、本次募投项目与前次募投项目的差异，说明本次募投项目建设是否具有必要性，是否存在投向前募的情况；（3）结合公司现有产能及新增产能情况、报告期内产能利用率、市场竞争格局、同行业公司产能及扩产情况、公司在手订单情况等，说明本次募投项目新增产能的合理性，产能消化是否存在重大不确定性。
伟时电子在回复中表示，本次募投项目规划产品均为公司已量产产品。其中，新型车载背光显示模组产品属于公司所从事的背光显示模组主营业务范畴，轻量化结构件则系背光显示模组的重要零组件，属于向现有主营业务上游的拓展、与现有主营业务紧密相关并具有高度协同性，且已实现量产销售。本次募投项目规划产品均符合募集资金投向主业的要求。
前次募投项目延期主要系实施空间不足、需新增实施地点所致，并非产品需求因素的影响。同时，针对于两次募投项目均规划的显示模组产品，本次募投项目的相关产品将更多聚焦于 Mini-LED 及超大屏技术、相较于前次募投项目产品存在技术升级，并非简单重复建设。此外，Mini-LED 及超大尺寸产品符合当前车载显示市场主流需求趋势，且在报告期内已展现出相较其他产品更佳的毛利率指标及变化趋势，本次募投项目建设具有必要性、不存在投向前募的情况。
公司车载背光显示模组产能利用率保持较高水平，且本次规划新增产能相较于现有及前募规划的产能、竞争对手的扩产情况均较小，同时，公司在手定点项目预计需求显著高于本次募投项目新增产能，而车载显示市场的持续增长、稳定的竞争格局及公司在车载背光显示模组领域的市场地位亦为本次募投项目产品的产能消化提供必要保障。故本次募投项目规划的新型背光显示模组新增产能具有合理性、产能消化不存在重大不确定性。
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