北京
香港特区政府近期在绿色债券及基础建设债券发行中取得显著成果。根据香港金融管理局发布的公告，特区政府成功定价约270亿港元等值的债券产品。
此次发行涵盖多个币种，包括港元、人民币、美元和欧元四种货币。债券产品分为绿色债券和基础建设债券两大类别。据悉，这批债券在政府可持续债券计划和基础建设债券计划框架下完成发行。
市场反应相当热烈，总认购金额达到约2370亿港元等值。认购倍数在3.3倍至12.5倍之间波动。投资者来源遍布全球，超过30个市场的机构投资者参与其中。参与地区涵盖亚洲、欧洲、中东和美洲等主要金融市场。
本次发行的一个重要特点是推出30年期港元债券。这是香港特区政府首次发行此类长期港元债券。与此同时，这也成为香港至今发行的最长年期港元债券产品。
债券的具体收益率设定如下：15亿港元的30年期基建债券收益率为3.85%。40亿人民币的20年期绿色债券收益率为2.60%。40亿人民币的30年期基建债券收益率为2.70%。10亿美元的5年期绿色债券收益率为4.151%。10亿欧元的8年期绿色债券收益率为3.155%。
这些债券均获得国际评级机构的高等级评定。标普全球给予AA+评级，惠誉评级为AA-。债券预计将于6月10日完成交收程序。上市安排方面，债券将在香港交易所和伦敦证券交易所同步挂牌交易。
人民币债券在此次发行中表现突出。20年期和30年期人民币债券的发行规模较去年同期增长一倍。这些产品延续了去年首次推出时的良好市场表现，继续获得投资者踊跃认购。
本文源自：金融界
作者：观察君
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