云电脑调研：谁在加速向新？（附产业图谱）

由云向智。

过去一年来，随着主要运营商和产业链的协力，云电脑已从“0到1”的阶段，发展为“1到N”的新阶段。云电脑，这个与PC电脑市场等大的产业大门已然开启，云电脑已从2B端（企业用户）向CH端（个人和家庭端）延伸，市场发展潜力巨大。

助力AI时代的云电脑进阶，《通信产业报》全媒体在前两届云电脑产业调研的基础上，组织主题为“由云向智”的517世界电信日云电脑产业竞争力调研（第三届）。从云电脑产品方案技术能力、云电脑服务应用与管理、市场影响力与评价三个一级指标和融合AI能力、终端硬件能力、产业链生态协作等十个二级指标构成，对产业链企业进行调研。

调研得到云电脑产业链企业的积极响应。本调研报告从云电脑终端形态、AI赋能、产业链协同和运营商融合方案等方面梳理云电脑发展现状，挖掘竞争力企业，呈现AI加速云电脑成长的广阔空间。

多形态逐鹿，平板型迎来爆发期

调研发现，云电脑形态日渐多样化。云电脑从早期的“云桌面”发展到专有云电脑终端硬件替代PC机，到如今，云电脑终端形态进一步多样化，如名片型、笔记本型、桌面型、平板型等，满足不同场景下用户的多样化需求。名片型云电脑体积小巧，适合商务出行；笔记本形态则为移动办公人士提供理想选择；二合一云PAD可一键切换“工作”与“生活”模式，单模式应用场景清晰，终端“零”功能，开机直连云端。端侧和云侧双系统，一键切换上下云。

近一年来，云笔电、二合一云PAD等形态，受到越来越多消费者的欢迎， 并在运营商融合套餐营销加持下，向规模走量。

在云电脑形态创新方面，中兴通讯无疑走在前列。中兴通讯全球首次推出云笔电，即驭风系列二合一云笔电，开启云电脑新开端。随后又推出了全球首款二合一5G云PAD逍遥系列，创造性地实现了离线状态下的本地系统能力保留，将常规平板与云端电脑功能合二为一。

中兴通讯二合一5G云PAD融合了“平板+电脑”双模式，可一键切换，满足办公娱乐需求。双模应用、轻薄便携、高清触控、性能在线、随时链接、续航环保，以及安全可靠等诸多卖点突出了移动形态云终端的优势所在。 二合一5G云PAD，是平板也是电脑，这是云电脑进一步向前推出的一小步，也是关键一步。据调研了解，中兴通讯自2024年第二季度发布逍遥系列二 合一5G云PAD以来，已销售80余万台。此外，中兴通讯还发布了扶摇系列5G自由屏，进一步拓展了云电脑的形态和应用场景。

移动云电脑终端支持笔记本、瘦终端、一体机、平板、手机、卡片机等终端形态，目前已入库并对外售卖终端20余款，其中自研终端5款。

中国移动2025年推出3款5G版系列云终端：移动云笔电、云平板和智云一体机。智云一体机主体配备了一块23.8英寸的IPS显示屏，色彩还原度高，视角宽广，能够为用户带来清晰、舒适的视觉体验。搭配的后置平板可以轻松从一体机上拆卸下来，单独作为平板使用，也可以重新插入，组合成一体机。这种设计巧妙地融合了一体机与平板的功能，打破了传统一体机的固定模式，为用户带来了全新的办公方式。

此外，中国移动云电脑小站，属于轻量化专属方案，全面融合计算、网络、存储、安全，支持入驻式近场部署，提供算力、网络、机柜和授权等端云一体交付服务，满足用户资源独享、就近部署、低时延访问等需求。2024年12月上线至今，已服务多项千万级别项目。

中国电信天翼终端打造首款自研5G云平板——天翼云5G云平板电脑TYP6C，集日常办公与休闲娱乐于一身，轻松切换“工作”与“生活”模式，办公娱乐两不误。7.25mm超薄厚度轻巧便携，用户出行、居家都能轻松应对。支持5G全网通，满足移动办公、追剧刷视频的网络需求。超薄磁吸键盘即插即用，写文档、记事、聊天等都能轻松“敲”定。

联通云电脑可根据用户实际需求定制化配置，包括CPU核数、硬盘大小、内存、GPU等。基于联通云池，联通云电脑为用户提供丰富的硬件选择，后续还将让用户体验信创云电脑，完全自主可控，保护用户隐私及安全。

可以看到，继笔记本形态云电脑高增长之后，平板形态云电脑在2025年正迎来井喷期。

向“智能体服务”转变

当前，DeepSeek异常火爆，各行业纷纷接入，云终端厂商紧跟热潮，以DeepSeek为助力，让云电脑发展持续增速。同时， 云电脑产品集成多模型选择，构建AI智能体生态。

云电脑天然具备弹性的硬件能力，为此，AI就是云电脑天生的优势。深度融合AI技术的云电脑产业，正在从“工具型应用”向“智能体服务”转变。

移动云电脑以AI秘书为核心枢纽，构建AI服务的统一入口，实现各类AI功能的高效整合与便捷使用。为满足用户个性化需求，面向企业及个人打造专属智库，定向学习用户数据；并通过加密技术和访问控制策略强化数据安全共享，保障数据的隐私和安全。同时，针对各类行业垂直场景，基于AI大模型能力，结合RAG（检索增强生成）、多模态微调等核心技术，构建标准化智能体配置业务框架，快速推新超60家行业智能体，覆盖教育、政务等多个行业，实现场景化AI应用规模化落地。

联通云电脑推出畅享版和豪华版。接入云端集成Deepseek、元景、宁节等主流大模型，利用云端的算力优化调度及模型适配及更新，极大的提高用户在交互协作、办公效率、创意创作、学习教育、游戏娱乐等各方面的体验感受。

联通云电脑接入AI通通助手，实现一云多端，多端共智，AI通通统一账号管理。将DeepSeek和中国联通自身的大模型相结合，借助DeepSeek强大的推理能力，优化自身的大模型能力，在云终端中提供更好的AI数字人服务。

中兴通讯云电脑终端集成AI算力引擎，支持语音交互、多模态任务等轻量化AI能力。云端通过对接九天、星云、DeepSeek、通义千问等大模型，构建AI智能体生态，提供多模态生成、行业知识推理、智能决策等“AI即服务”能力。中兴通讯二合一5G云PAD终端，通过本地与云端算力协同，实现平板与电脑的无缝衔接，借助AI智能体提供智慧写作、教育、医疗诊断等多模态能力，提升用户的工作效率与生活体验。

升腾云电脑主要从三方面融合AI功能。一是智能交付助手，以语音/文字指令控制云电脑。自动化操作，通过对话生成脚本、批量处理文件；实时技术支持，故障排查、软件使用指导等。二是文档AI助手，自动生成会议纪要、PPT、公文写作。三是个性化学习，AI分析学生操作习惯，动态调整实验环境难度。

此外，升腾云电脑产品方案融合AI，提高产品稳定性和安全性。在资源调度上， 升腾云电脑借助AI的预测模型，精准预估负载，提前分配资源，动态调整显存等，使资源利用率大幅提升。在网络传输方面， 升腾云电脑利用AI算法优化，实现自适应码率，有效应对网络抖动和拥塞。在访问控制方面， 升腾云电脑运用AI驱动的零信任架构，基于用户行为、环境等多维度因素进行动态授权，精准识别异常访问并及时阻断。

天翼云5G云平板电脑TYP6C，搭配自研操作系统，深度适配天翼云电脑解决方案。云端、本地双AI助手，云端支持文本翻译、法律问答、会议助手等AI技能，本地则可智能问答。

云电脑芯片方面，兆芯全系列整机形态都能支持DeepSeek R1大模型。基于开先KX-7000桌面处理器的台式机，通过搭配国内显卡及加速卡，实现CPU和NPU的高效协同，可灵活支持DeepSeek R1-1.5B至14B参数规模的本地大模型部署，充分发挥DeepSeek强大的语义理解和推理能力,为用户提供高效的自然语言对话、本地知识库、内容处理、代码生成、公文写作、数据处理，以及智能编程等应用体验，为用户带来显著的生产力提升和智能化体验。

江波龙 XP2350 QLC NAND PCIe SSD适合频繁更新，但不需高频重写的AI数据集。单盘容量可达8TB，用更少的SSD数量满足AI PC大容量需求，从而优化CPU总线接口，平衡硬件数量，显著降低PC设备AI化的成本。既能满足数据存储需求，又能降低能耗、减少成本，在读密集场景中具备优势，有望成为AI时代的“存储利器”。

产业链生态协作紧密

调研发现，云电脑通过融合AI展现出强大的产业协作能力。在云电脑产业链生态中，云电脑整机提供商企业加强上下游企业合作。与芯片厂商、处理器供应商合作，保障强大算力支撑；与显示面板、存储等硬件厂商联合创新，优化终端性能；在软件生态方面，与操作系统厂商、数据库等基础软件厂商优化适配云电脑系统，提升运行效率。

移动云电脑在硬件方面，建立生态终端库，引入中兴通讯、昇腾、联想等厂商硬件终端，包括云笔电、一体机和便携主机等硬件类型；软件方面建设云电脑应用中心，已持续引入应用2000余款，覆盖办公、教育、设计、影音等工作娱乐全场景。

中兴通讯在云电脑产业链生态协作能力方面表现突出，与众多供应商和上下游合作方建立了紧密的合作关系。中兴通讯与国产芯片厂商，如飞腾、兆芯、海光、瑞芯微等，以及国际处理器供应商英特尔、AMD建立战略合作；在软件生态方面，与微软、统信、麒麟等操作系统厂商完成适配认证，支持主流虚拟化平台和云管系统对接。中兴通讯通过开放API接口，吸引200余家合作伙伴加入中兴云电脑生态圈，共同推进标准制定和方案创新。

联通云电脑构建了完整的产业链生态协作体系。上游联合华为、浪潮等定制服务器，适配国产芯片；中游整合虚拟化技术，完成国产OS全适配；下游实现行业应用云化，并依托联通3万家渠道实现服务覆盖。通过开发者社区和创新基金培育生态，参与行业标准制定，形成“云网端+生态”的核心竞争力。

云电脑企业全链条协作模式，有效提升了产品竞争力和市场响应速度。通过这些合作，不仅提升了自身的技术实力和市场竞争力，也为云电脑产业链的完善和发展做出了重要贡献。

携手深耕垂直领域

当前，三大运营商积极开展云电脑业务。通过推出融合方案赋能云电脑在个人消费者和垂直领域拓展。根据调研发现，云电脑在教育、医疗、政企办公等垂直领域适用较多，并得到良好推广。云电脑企业深耕运营商渠道合作，生态协作能力日益增强，云电脑正走向越来越多的家庭用户和行业用户。

在教育领域，升腾资讯以C30M等云电脑产品和解决方案，结合运营商，在教育场景做大面积推广，同时适用于政企、教育、医疗等云桌面使用场景。升腾资讯的“AI云教室”借助云计算技术实现资源的高效存储与快速调用，确保大量教学资源随时可用，减少加载等待时间。支持个性化学习。AI算法根据学生课堂表现、作业完成情况等数据，定制个性化学习路径，为不同学生规划独特学习进程。安全稳定运行，冗余备份与故障快速恢复机制，确保电子教室稳定运行，减少教学中断风险。

在金融领域，中国移动在苏州以云电脑解决方案助力某通信技术公司金融办公项目，利旧原有笔记本或者台式机，前端客服通过云电脑登录企业微信，在低成本的前提下，实现一名客服人员可登录多个企业微信（本机+云电脑）的功能，助力提升客户服务效率，从而保持在行业的竞争力。

在医疗领域，中兴通讯在解决方案层，联合三大运营商打造5G+云电脑融合方案，与行业ISV合作开发教育、医疗等垂直场景应用。

在企业办公领域，国光信息以国光UT6600-LA5云终端为代表，在中石化、河南航空港区、各大学校都有案例。石化盈科云终端，已在石化盈科研发中心成功应用。

目前，云电脑产业高性能芯片、操作系统的本地化发展正在加速。依托AI能力升级，云电脑赋能将降低企业数字化门槛， 推动千行百业数字化转型。并实现个人用户体验升级与创新。云电脑将融合AI算力、云计算与终端设备，实现在办公、娱乐、教育、医疗等场景的无缝体验。 云电脑数字服务将从“功能覆盖”向“体验平等”跃迁。

云电脑在运营商的深度参与和领航下，以运营商级网络、全栈安全可信和行业深度定制的优势，丰富AI能力和定制终端设备，将向更多领域、更多地区规模化复制与推广，实现行业价值的深度挖掘与拓展。

指导：辛鹏骏

调研主席：崔亮亮

主笔调研：崔亮亮

调研编辑：崔亮亮、高超、党博文、李洪力

编辑：崔亮亮

图表：张曙念

调研审核：赵妍

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