603306，重大重组！明日起停牌

2025.05.20

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5月20日，华懋科技发布公告称，公司拟购买深圳市富创优越科技有限公司（以下简称富创优越）100%股权，预计构成重大资产重组，公司股票将自明日起停牌。

预计停牌不超过10个交易日

公告显示，华懋科技正在筹划通过发行股份及支付现金（含部分现金由华懋科技全资子公司支付）的方式，购买富创优越19.4519%股权及富创优越股东深圳市洇锐科技有限公司（该公司持有富创优越26.2588%股权）100%股权、深圳市富创优越壹号企业管理合伙企业（有限合伙）（该合伙企业持有富创优越12.1291%股权）100%出资份额，同时拟发行股份募集配套资金。

本次交易前，华懋科技通过全资子公司华懋（东阳）新材料有限责任公司（以下简称华懋东阳）持有富创优越42.1602%股权，本次交易完成后，公司将直接及间接持有富创优越100%股权。

华懋科技称，本次交易预计构成重大资产重组。因本次交易尚处于筹划阶段，有关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票、可转债债券以及可转债转股自2025年5月21日（星期三）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

与交易对方签署《股权收购意向协议》

根据公告，华懋科技本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为姚培欣、曾华、朱惠棉、谭柏洪、胡伟、鲁波、钟亮、李贤晓、富创贰号、富创叁号、富创肆号等。

目前，公司与上述交易对方签署了对应的《股权收购意向协议》。本次交易的交易价格由公司聘请的具有证券从业资格的评估机构出具的评估报告结果为定价依据，由交易各方协商确定。

华懋科技提示，截至目前，本次交易仍处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在商讨论证中，尚存在不确定性。本次交易尚需提交公司董事会、股东会审议，并经监管机构批准后方可正式实施，最终能否通过审批尚存在不确定性。

持续布局半导体及算力制造领域

资料显示，富创优越成立于2019年8月，注册资本为7616.5万元。官网显示，富创优越（Fastrain）是专业的电子智造服务提供商，拥有近千名员工，30000平方智能制造园区。持续深耕光通信、海事通信、汽车电子等行业领域，为客户提供从产品研发、物料采购、生产制造到全球物流等高品质一站式电子智造解决方案。

近一年来，华懋科技旗下华懋东阳已多次增持富创优越股权，其中，2024年9～10月，通过受让方式累计取得富创优越25%股权；今年1月初，华懋东阳出资6086万元受让富创优越7.16%股权，持股比例增至32.16%；1月下旬，华懋东阳拟以8500万元的交易价款，受让富创优越10%股权，该交易完成后，公司持股比例升至42.16%。

此次收购系早有迹象。华懋科技在年报中多次透露整合意向，“一方面，公司战略入股电子制造服务企业富创优越，未来将根据实际情况进一步深度整合；另一方面，公司将持续加大在半导体及算力制造领域的业务布局，包括根据实际情况继续加大在相关领域的投入及深度整合富创优越产业链上下游等。”

在2024年年报中，谈到2025年工作重点时，华懋科技表示，公司将根据自身战略及资源禀赋，结合未来产业发展趋势及成长性，选择半导体及算力制造领域作为外延增长方向及未来主营业务之一。2025年，公司在已持有富创优越股权的基础之上，拟根据实际情况进一步深度整合，包括共同推进拓展在硅光、CPO等下一代光通信领域技术和产业布局，打通管理、人才、财务、内控等领域一体化工作以及更深度的资本合作等。

华懋科技成立于2002年，目前已经发展成为汽车被动安全领域的龙头企业，产品线覆盖汽车安全气囊布、安全气囊袋以及安全带等被动安全系统部件。

从财报数据看，近年来公司业绩表现较为稳健。2022年至2024年，连续三年营收、净利润同比双增长，今年一季度，公司实现营收5.37亿元，同比增长14%；归母净利润为0.86亿元，同比增长60%。

截至5月20日收盘，华懋科技每股报41.65元，上涨2.76%，最新市值为137亿元。

微信编辑| 夏木