军工迎来Deepseek时刻？

今早一觉醒来，群里可热闹了。

官方终于公布了会谈进展——达成了共识、取得了实质性进展。

这和周末川总在推特上的说法基本一致。

这一波，双方算是都看到了对方的底牌，也进一步说明，认怂是没有用的，只有让对方感受到压力和伤害，才有平等对话的可能，否则就是对方桌上的一道菜。

资本市场上，纳指期货在北京时间早上六点开盘后就一路走高，在A股开盘前，纳指期货主力合约涨近2%，道指期货涨超1%。

与此同时，黄金价格高位跳水，亚洲时段黄金期货下跌超过2%。

中概股夜盘同样大幅高开。

综合来看，全球资本市场阶段性避险情绪高峰已经过去。

不过，同样有着避险情绪属性的军工板块今天并没有走弱。

开盘后不久，两个军工板块的容量品种就硬势拉升，成飞盘中触及20厘米，沈飞一度触及涨停板。

昨天的文章里说过，军工板块的持续性还是得看容量品种的表现，目前来看，趋势还是偏向于多头的。

军工的逻辑，主要有以下几点：

1.巴铁和三哥的矛盾触发地缘关系紧张，虽然两方停占但是并没有要歇下来的意思。

2.东大10年前的产品吊打三哥，根据凤凰卫视的采访，称三哥的飞机才刚起飞还没完成爬坡阶段就被打下来，这件事在国际上引起了强烈反向，不亚于当初Deepseek在AI领域的影响。

3.东大的军备出口占比极低，根据统计数据，我们占比全球只有5%左右，排名在10名前后，而老美占比40%多，法国占比10%，大毛占比8%左右。

目前大致的逻辑是，随着地缘的不确定性增加，特别是没有自主研发生产能力的地区对军备的需求大概率会增加，世界由过去的发展转变为安全逻辑，逆全球化背景下没有了贸易来往更容易擦枪走火。

除了输出产品，我们也在输出方案。

未来可以看看南湖，成飞，天箭，国博，如果不知道哪个好，就直接考虑ETF（512710）等等。

最后给正在投资的老铁们说个机会，近期三大利好来袭，这次大A上涨稳了。

利好1：中米启动谈判，释放积极信号。

利好2：预期内的降准，但是超预期的降息，释放更多资金。

利好3：全力支持汇金，发挥好“类平准基金”功能，说明上面不会让市场下跌了。

四月煎熬了那么久，不就是为了现在，机会来了不要怂，要信一定早信，不要高位再来接盘。

不知道方向的，今天强烈给大家推荐圈内大V老章，它几年时间从小资金做大，绝对算是身边数一数二的短线高手。

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