苹果CEO库克：未来大部分销往美国的手机将在印度制造

地缘局势的不确定性，让苹果这类全球公司也不得不选边站。

5月1日，苹果公司与投资者进行电话会议，苹果CEP库克在会议上表示，未来几个月内，大部分销往美国市场的iPhone将在印度制造，而越南将成为iPad和Apple Watch等产品的主要生产中心。

对苹果来说，这是一项重大转变。

而转变的起因，则是苹果公司估计美国进口税可能在本季度增加约9亿美元的成本，尽管特朗普决定豁免关键电子产品的新关税。

但没有人能够预料未来会发生什么，库克也不例外。

在关税的地缘交织之下，中美作为苹果两个最大的市场，苹果很大程度上也只能跟随“变化”，而不是成为变化本身。

在这之前，特朗普已经多次表示希望苹果将生产转移到美国。

但考虑到美国的人工成本和供应链的薄弱，苹果不太可能将生产搬回美国，苹果唯一能够做的，就是降低对华生产份额。

而在5月1日的电话会议上，苹果CEO库克已经有意凸显苹果在美国的投资，以此来讨好特朗普。

库克在会议开始前提醒大家，该公司计划未来四年内在美国多个州投资5000亿美元。

库克还表示，苹果正在将销往美国的产品供应链转移出去，印度和越南将成为这一措施的主要受益者。

同时，越南还将成为“几乎所有在美国销售的iPad、Mac和苹果耳机手机产品的主要生产中心。”

库克也补充说，我国仍将是美国以外大多数产品的原产国。

过去一个月来，随着特朗普宣布对进口美国的产品征收对等关税后，苹果股价随即暴跌，尽管特朗普暂缓了手机和电脑等关税，但长期来看，苹果的供应链必须要更大程度的全球化。

就目前而言，贸易带来的动荡还没有影响到苹果的销售。苹果表示，今年第一季度的收入比去年同期增长了5%，达到954亿美元。

对苹果而言，供应链的转变可能是数十年来苹果所作出的最大改变。

美国科技顾问公司摩尔首席执行官摩尔黑德表示，iPhone供应链向印度的转移令人印象深刻。“这与几年前库克所说的只有我国能制造iPhone的言论，有明显的改变。”摩尔黑德说。

特朗普的关税策略改变的还不仅仅是苹果，全球电子商务巨头亚马逊也在重新调整其定位，以增强面对关税的韧性。

亚马逊也表示，正在努力确保拥有多样化的卖家。

这是特朗普对等关税渴望得到的结果，即通过关税调整，来迫使美国企业做出供应链分散的决策，哪怕是制造业没有带回美国，但只有供应链分散了，去碎片化了，对特朗普而言，这很大程度上也是一种成功。

之所以这么说，是因为在2021年，欧盟就率先提出了要在供应链问题上“去风险化”，不能过度依赖我国供应链，那时候促使欧盟分散供应链风险的还是病毒因素。

但今天，特朗普的对等关税其意图则更为明显，那就是打压我国，试图阻止我国崛起。

但这显然是徒劳的。

就目前而言，苹果手机有80%都是在我国制造，背后的供应链是富士康科技集团，在国内高峰时期拥有上百万员工，创造了极大的经济效益。

现在随着苹果加大在东南亚的制造，我国制造业尤其是富士康会做出一些改变来适应这一变化。

根据美国贸易代表办公室（USTR）数据，自2018年贸易战以来，我国产消费电子产品的综合关税税率已从3%飙升至145%。以iPhone 14为例，其在中国组装的整机出口美国需缴纳的关税成本高达192美元（约合整机成本的42%），而印度通过《印美贸易与投资框架协议》（TIFA）实现零关税出口，单台成本立即可降低26%。

在印度制造，优势还不仅仅是关税。

印度电子制造业工人月薪仅为我国的1/3（约220美元 vs 650美元），且印度为外资企业提供工资补贴政策。富士康测算显示，同等规模工厂在印度的综合用工成本较国内低38%。

这不是苹果第一次做类似的准备，但动作幅度却是最大的一次。

苹果2022年供应链报告显示，其在国内的供应商占比已经从2019年的47.6%下降至38.2%，而印度供应商数量从7家激增至14家。这种转变与美国《2022芯片与科学法案》密切相关，该法案明确要求接受补贴企业不得在我国扩大先进制程产能。

对我们而言，这次苹果“大撤退”，会带来怎样的影响？

短期内的影响还是会有的，国内代工厂短期内份额势必会塌陷。

苹果供应链外迁将直接冲击国内128家核心供应商，其中立讯精密、歌尔声学等企业已出现订单量同比下降25%-30%。郑州富士康员工总数已经从巅峰期的35万人缩减至18万人，周边餐饮、物流等配套产业萎缩40%。

工信部相关研究显示，每转移100万台iPhone产能，将直接减少部分岗位，并间接影响数万个相关岗位。郑州航空港区已出现商业地产空置率上升至28%的现象。

以苏州为例，苹果供应链企业贡献了全市出口额的17%，相关税收减少可能导致地方每年损失约45亿元财政收入，迫使地铁建设等基建项目延缓。

但长期来看，这些影响最终都会被对冲掉。

目前我国长江存储已实现232层3D NAND闪存量产，良品率追平三星，打破了iPhone存储芯片的海外垄断。2023年苹果测试采购表明，我国存储芯片成本较韩国产品只低了低18%。

未来随着时间的推移，我国制造业能力还会不断崛起。

另外苹果在印度制造，还有更多困难。

其中印度工厂平均每周遭遇4.3次停电，这将迫使企业自备柴油发电机组，使能源成本增加27%。印度金奈工业园区的物流时效较深圳慢58%，严重制约供应链响应速度。

哪怕是在越南，虽然越南工人平均工资仅为国内的45%，但其劳动生产率只有国内的65%，三星越南工厂的产品返修率更是高达3.8%，显著高于国内工厂的0.7%。

苹果供应链的迁徙，恰似全球化裂变时代的缩影。

对于我国制造业而言，这场变革既是三十年来最大挑战，也是突破“中等技术陷阱”的历史机遇。当低端产能转移成为既定事实，唯有向研发设计、品牌服务、标准制定等价值链高端攀升，才能在全球产业版图重塑中掌握主动权。

从“中国制造”到“中国智造”的蜕变之路，或许正始于这场充满阵痛的转型。未来十年，我国制造业或将呈现“大象转身”与“蚂蚁雄兵”并存的图景——既有航母级企业的技术突破，也有隐形冠军在细分领域的精耕细作。

这场波澜壮阔的转型，终将定义我国在全球经济新秩序中的坐标。

end.