北京
2025年5月8日，海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称钧达股份，002865.SZ / 02865.HK）成功于香港联交所主板上市，基础发行规模14.05亿港元，绿鞋后发行规模16.16亿港元（如行使）。中信证券担任整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。中信证券全球投资银行管理委员会委员于杨出席上市仪式。
领先的专业光伏电池制造商
持续提升国际竞争力
钧达股份持续专注于高效光伏电池的研发、生产和销售，凭借研发创新及关键技术，持续在N型TOPCon电池及P型PERC电池等不同代主流光伏电池中保持领先地位。根据弗若斯特沙利文的资料，按2024年出货量计，在专业制造商中，钧达股份的N型TOPCon电池全球市场份额达至约24.7%，排名第一；光伏电池全球市场份额约17.9%，排名第二。近年来，钧达股份积极响应国家“一带一路”倡议，不断拓展海外业务，提升国际影响力。此次成功登陆香港资本市场，标志着钧达股份在国际化发展道路上迈出了坚实的一步，将进一步助力公司优化资本结构，提升核心竞争力。
中信证券发挥国际服务优势
助力完成光伏电池行业首个A+H股IPO
中信证券秉承金融服务实体经济的宗旨，全力做好科技金融、绿色金融等“五篇大文章”，积极响应“碳达峰、碳中和”战略，持续为技术研发实力强劲的制造业企业提供资本市场融资等金融服务，助力光伏电池行业企业高质量“走出去”。本次IPO发行过程中，中信证券在前期组织多地非交易路演，积极沟通投资者需求，协助钧达股份引入了决定性基石投资者，奠定了成功发行的基础。本次钧达股份H股首次公开发行是今年第二个A股公司H股IPO，也是光伏电池行业第一个A股公司H股IPO，为光伏行业企业登陆港股市场提供了借鉴意义。
关于钧达股份
（股票代码：002865.SZ / 02865.HK）
钧达股份成立于2003年，并于2017年在深圳证券交易所挂牌上市，主要专注于光伏电池片的研发、生产和销售，主打新一代 N 型 TOPCon 太阳能电池，产品性能达到市场先进水平。钧达股份秉承“聚焦太阳光能，引领能源革命，创建世界一流光伏科技公司”的企业使命，不断加大研发投入保持技术领先，持续推动太阳能清洁能源在全球的发展和应用。
(中信证券)
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