北京
4月20日，和讯投顾王国林表示，昨日全球首个人形机器人半马在北京亦庄举办，中国的天宫机器人以2小时40分的成绩夺冠，再次引发资本市场对人形机器人的关注。
王国林梳理了天宫机器人两大方向八大龙头企业。第一个方向为背后金主股权关联方，包括优必选，其为天工机器人的研发主体，北京人形机器人创新中心由优必选牵头成立，虽持股比例未公开，但为总经理单位，技术覆盖全站执行机器人研发，包括关节驱动、运动控制等核心模块；小米集团通过小米机器人参股创新中心，提供AI算法及供应链支持，未来生态协同潜力巨大；精诚机电为精密传动领域的隐形冠军，北京国企背景创新中心联合发起方，旗下鼎智科技的精密微型运动控制模组2024年营收同比暴增47%。
第二个方向为供应链核心伙伴，包括绿的谐波，其为谐波减速器国产龙头，优必选、特斯拉核心供应商，2024年产能59万台，打破日企垄断；鸣志电器步进电机全球前三，适配人形机器人高精度控制，2024年伺服系统营收增长45%；步科股份为优必选战略伙伴，第三代无框力矩电机适配人形机器人关节伺服系统，市占率稳步提升，2024年机器人动力模块营收同比翻倍，技术壁垒碾压同行；天奇股份与优必选合资成立无锡优奇智能，持股24.32%，工业人形机器人已进入比亚迪、赛力斯工厂，2024年工业机器人业务收入破8亿，汽车自动化龙头转型AI机器人；江苏雷利为微型传动龙头，关节模组核心供应商，人形机器人订单量2024年环比增长220%。人形机器人在未来很长一段时间都将是资本市场关注的焦点，应聚焦技术壁垒高、绑定头部客户的企业，布局硬件核心环节。
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