审2过2！净利润6000万，北交所第二家IPO过会！丨监管新规

北交所上市审核委员会2025年第2次审议会议于4月7日召开，共审议1家拟IPO企业，1家获通过。

值得一提的是，鼎佳精密是今年北交所第二家IPO上会企业。

此外，上交所上市审核委员会2025年第12次审议会议于4月7日召开，审议甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“甬矽电子”）科创板再融资申请，获通过。

鼎佳精密（首发）获通过

苏州鼎佳精密科技股份有限公司主要从事消费电子功能性产品及防护性产品的设计、研发、生产与销售。产品主要应用于笔记本电脑、平板电脑、智能手机、一体电脑、服务器、显示器、AR/VR、智能游戏机等消费电子产品。功能性产品主要应用在消费电子产品内部，起到电磁屏蔽、粘贴、缓冲、防尘透气等作用；防护性产品可对在生产或储运过程中的消费电子产品或组件起到包装、抗压、缓冲、稳固等作用。与此同时，公司积极加强对新应用领域的开拓，相关产品已应用于动力电池、新能源热管理系统等汽车领域。公司产品种类多样，可满足不同客户的定制化需求。

IPO保荐机构为平安证券，发行人会计师为容诚，律师为信达。

公司本次发行前总股本为6,000.00万股，公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过2,000.00万股（含本数，未考虑超额配售选择权的情况下）或不超过2,300.00万股（含本数，全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下）。本次发行不涉及公司原股东公开发售股份，公开发行后，公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%。

1、控股股东、实际控制人

截至招股说明书签署日，李结平直接持有公司61.86%的股份。此外，李结平担任昆山臻佳的执行事务合伙人，通过昆山臻佳控制公司2.70%的股份表决权。因此，李结平直接和间接合计控制鼎佳精密64.56%的股份表决权，为公司的控股股东。

公司实际控制人为李结平、曹云，李结平、曹云两人系夫妻关系。李结平直接持有公司61.86%的股份，曹云直接持有公司25.21%的股份。此外，李结平担任昆山臻佳的执行事务合伙人，通过昆山臻佳控制公司2.70%的股份表决权。因此，李结平和曹云直接和间接合计控制鼎佳精密89.77%的股份表决权，为公司的实际控制人。

2、主要财务数据

2022年、2023年及2024年，公司营业收入分别为3.29亿元、3.67亿元、4.08亿元；归母净利润分别为5357.09万元、5194.88万元、5955.14万元。

3、拟募资2.55亿元，用于4大项目

此次IPO拟募集2.55亿元，用于苏州鼎佳精密科技股份有限公司消费电子精密功能性器件生产项目、昆山市鼎佳电子材料有限公司包装材料加工项目、消费电子精密功能件生产项目、消费电子防护材料生产项目。

4、国家级专精特新小巨人企业

公司深耕消费电子产品领域多年，凭借着技术研发、客户资源、客户服务、产品多样化、企业文化等优势，与行业内知名企业建立了长期、稳定的合作关系。公司直接客户包括仁宝电脑、台达电子、巨腾国际、神基股份、立讯精密、康舒科技、和硕科技、英力股份、可成科技、京东方等制造服务商和组件生产商，产品最终应用于戴尔、惠普、联想、华硕、索尼、技嘉、宏基等知名消费电子品牌。

截至本招股说明书签署日，公司及其子公司已取得208项专利，其中发明专利20项。公司及子公司先后获得“高新技术企业”、“国家级专精特新小巨人企业”、“江苏省民营科技企业”、“江苏省专精特新企业”、“苏州市新兴产业入库企业”、“昆山市专精特新企业”、“重庆市专精特新企业”等称号，并被纳入“瞪羚计划”企业名录。

甬矽电子（再融资）获通过

甬矽电子（宁波）股份有限公司主要从事集成电路的封装和测试业务，下游客户主要为集成电路设计企业，产品主要应用于射频前端芯片、AP类SoC芯片、触控芯片、WiFi芯片、蓝牙芯片、MCU 等物联网芯片、电源管理芯片、计算类芯片等。

公司再融资项目在2024年9月24日获受理，2024年10月17日交易所对其发出首轮问询。

再融资保荐机构为平安证券，发行人会计师为天健，律师为康达。

财务指标：

2021年-2023年及2024年1-6月，公司营业收入分别为20.55亿元，21.77亿元，23.91亿元及16.29亿元；同期净利润分别为3.22亿元，1.37亿元，-1.35亿元及-602.87万元。

可转债募集资金情况：

公司本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过120,000.00万元（含本数），具体发行规模由公司股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

公司股本结构：

截至2024年6月30日，公司股本总额为408,412,400股，其中前十名股东及其持股情况如下表所示：