头部4S集团加速“翻牌”新能源,中升翻了约40家华为智选车店|月报

作者|祁六金

来源|汽车服务世界（ID：asworld168）

阳春3月，新能源汽车市场呈现出蓬勃的发展态势。

随着春节后消费需求的集中释放，新势力与传统车企销量集体回暖，市场竞争格局在存量博弈中加速重塑。

销量战场上，新势力阵营上演“黑马突围”与“梯队分化”。

零跑首次登顶新势力销冠，理想、埃安、小鹏紧随其后，组成“3万+月销俱乐部”；而蔚来、极氪等品牌则因目标达成率偏低陷入调整，乐道品牌总裁因销量未达标离职，折射出新势力内部的激烈竞争。

当价格战进入深水区，车企将竞争焦点转向售后服务，开启“卷服务”的新周期。

蔚来推出不限品牌的免费上门保养、上门试驾服务，试图通过服务场景转化潜在客户；问界则以漆面维修终身质保、基础保养超时免单等承诺增强用户黏性。

与此同时，经销商体系加速“换道转型”。中升控股、永达汽车、和谐汽车等头部4S集团因燃油车利润下滑，纷纷抱紧新能源品牌“大腿”，通过改建华为智选店、独家代理比亚迪等策略寻求第二增长曲线。

此外，政策与行业头部企业动态亦为市场注入新变量。

3月1日实施的新能源汽车“年检新规”遇冷，因检测设备投入高、车辆免检期未过，大部分检测站处于观望阶段；

壳牌推出子品牌“壳牌挚美”，瞄准汽车膜与洗护美容赛道，折射出能源巨头对新能源后市场服务蓝海的提前布局。

站在2025年一季度收官节点，新能源汽车行业无疑正在经历销量分化加剧、服务竞争升级、业务边界拓展的关键期。

每月一期新能源月报，带您回顾市场动态与变化。本期月报分为4大部分，分别是：

01新能源销量：

NO.1零跑首次夺得销冠、比亚迪行业龙头地位稳固

02主机-4S动态：

NO.2瞄准微型车市场，推出长续航版“老头乐”，又一造车新势力复活？

NO.3蔚来推免费上门保养、不限品牌；问界漆面维修终身质保，新能源车企为何集体卷售后？

NO.4燃油车业务利润下滑、头部4S经销商集团抱紧新能源品牌“大腿”

NO.5比亚迪牵手京东汽车，整合售后服务体系，车企加速授权第三方合作，40万修理厂生存空间又被挤压？

03行业政策事件：

NO.6新能源汽车“年检新规”正式实施：未到检测高峰期、新建设备需七八十万、检测站多采取观望态度？

04更多影响力企业动态：

NO.7壳牌发布子品牌“ShellCarBeauty壳牌挚美”，布局汽车膜、汽车洗护美容等业务

一、新能源销量

NO.1零跑首次夺得销冠、比亚迪行业龙头地位稳固

对于3月新能源车企销量，我们还是根据新势力品牌和汽车集团公布的数据分开来记录。

首先看新势力阵营。

经过2月因春节假期导致的季节性下滑后，3月新势力车企销量出现集体回暖迹象。

一方面，理想、零跑、埃安等新势力重回3万月销俱乐部，其中零跑夺得3月销冠，同比实现154%的大幅增长，显示出较强的韧劲；

另一方面，小鹏、极氪、蔚来、岚图等新势力，销量环比亦有增长，其中小鹏保持月销3万+，同比增长268%。

截至目前，主流新势力车企均已发布3月销量，但鸿蒙智行并没有跟上大部队的步伐，外界对此猜测：或许是成绩有所滑落，亦或是攒着和第一季度的成绩一起发。

根据交付量/销量，我们还是将3月的新势力销量分为三个梯队，分别为“3万+梯队”、“2万+梯队”、“1万及以下梯队”。

●3万+梯队：零跑首次夺得新势力销冠，4家新势力进入3万月销俱乐部

3月交付量/销量在3万辆+的新势力有4家，分别是零跑汽车、理想汽车、广汽埃安、小鹏汽车。

零跑汽车：零跑3月交付新车37095辆，首次夺得新势力当月销冠，同比增幅达154%。今年第一季度，零跑累计销量87552辆，同比增长217.9%，完成年度销量目标（50万辆）的18%，势头相当火热。

据了解，即将于4月10日正式上市的零跑B10，预定量已经超3.1万台，如果交付顺利，很大概率能成为零跑在未来一段时间内的新增长点。

理想汽车：理想3月交付新车36674辆，同比增长27%。今年第一季度，理想累计销量92864辆，同比增长15.5%，完成年度销量目标（70万辆）的13%。

从市场反馈来看，理想在2月底启动L系列至高3.8万元降价后，3月销量环比增长40%，但同比增速（+27%）不及新势力平均水平，显示出市场热度逐渐趋于平稳。

目前，纯电SUV理想i8官图公开，预计将于2025年7月上市。随着理想在纯电补能等设施的投入持续增加，其“增程+纯电”打法，或许能助推其完成年度目标。

广汽埃安：埃安3月销量34082辆，环比增长63%，同比增长5%，今年第一季度，埃安累计销量为69338辆。

对于3月销量环比大增，市场认为是埃安UT立大功，据悉这款车订单突破2万，上市首月交付量或将破万。如果埃安UT能保持热度，埃安今年有望继续创造销量新高。

小鹏汽车：小鹏3月交付新车33025辆，同比猛增268%。今年第一季度，小鹏累计交付94008辆新车，完成年度销量目标（35万辆）的27%，是第一季度销量目标达成度最高的新势力。

截至3月，小鹏已经连续5个月站稳3万+台阶，其主力车型MONAM03连续4个月交付超1.5万辆，3月推出的两款新车G6和G9快速占领市场，都对销量增长起到了促进作用。

●2万+梯队：小米热度不减、深蓝同比大增87%

3月交付量/销量在2万辆+的新势力共有2家，分别是小米汽车、深蓝汽车。

小米汽车：小米3月共交付新车超29000辆，若按上月2万的交付量来计算，环比也达到45%。截至3月，小米已经连续6个月交付量超2万。

雷军此前曾透露，他给小米汽车的2025年交付KPI定为30万辆，换算到单月需要2.5万台的交付量。今年第一季度，小米累计交付新车超69000辆，完成年度销量目标的23%。

与此同时，随着小米SU7（参数丨图片）Ultra的交付量逐渐增加，小米汽车的均价也开始逐渐上探，平均售价也将突破30万这一关口。

从销量来看，小米汽车热度依旧，只不过近期发生的智驾撞车事件让其陷入舆论漩涡，品牌形象受到相当程度的影响。

深蓝汽车：3月销量24371辆，同比增长87%，环比增长30%。今年一季度，深蓝累计交付新车67684辆，完成年度销量目标（50万辆）的14%。

●1万+及以下梯队：蔚来未达预期目标总裁离职，一季度目标达成率9%垫底新势力

3月交付量/销量在1万辆+及以下梯队的新势力共有5家，分别是极氪汽车、蔚来汽车、阿维塔、岚图汽车、智己汽车。

极氪汽车：极氪3月份交付新车15422辆，同比增长19%，环比增长10%。今年一季度，极氪累计交付新车41403辆，完成年度销量目标（32万辆）的13%。

若将领克销量（3月销量25293辆）计算进来，3月极氪科技销量超过4万辆。

蔚来汽车：蔚来3月交付新车15039辆，同比增长40%，环比增长14%，其中被寄予厚望的乐道，3月销量仅有4820辆，乐道汽车总裁艾铁成言而有信的离职。

早在2024年11月，艾铁成在广州车展期间就立下军令状，目标是在2024年12月实现单月交付破万辆、2025年1月至2月冲击1.5万辆、3月交付破2万，并表示如果做不到就“下课”，从乐道的表现来看，远远不及目标。

今年一季度，蔚来累计交付新车42094辆，仅完成年度销量目标（44.4万辆）的9%，是第一季度销量目标达成度最低的新势力，处境着实艰难。

阿维塔：阿维塔3月表现也相对突出，交付新车10475辆，同比增长108%，环比增长102%。

今年一季度，阿维塔累计交付新车24483辆，完成年度销量目标（22万辆）的11%。目前，阿维塔06已经开始预售，目前订单量已超过2万台，这也将成为阿维塔新的增长点之一。

岚图汽车：在“万辆生死线”上徘徊的岚图汽车，3月整体销量达10012辆，同比增64%，环比增25%，同环比增速相对可观。

智己汽车：智己3月交付新车5029辆，同样实现了同环比增长。

●新势力阵营3月销量小结：

截至今年3月，2025年已经过去四分之一。

仅看3月销量，新势力阵营头部集中化加剧：前四名3万+梯队车企合计销量占比超新势力总量的50%，鸿蒙智行的数据缺席更凸显马太效应；

结合一季度销量来看，多数车企一季度目标达成率低于25%，小鹏（27%）、零跑（18%）相对领先，而蔚来（9%）、理想（13%）需加速追赶。

当前新势力阵营已进入价格和技术路线的存量博弈阶段，4月上海车展的新品发布与智驾技术迭代，或将引发新一轮格局洗牌。

接下来看传统车企3月新能源销量。

比亚迪：行业龙头地位稳固

3月比亚迪以新能源汽车377420辆的销量数据蝉联销冠，其中乘用车销售371419辆，同比增长23%，新能源渗透率100%。

具体来看，比亚迪旗下有比亚迪、腾势、方程豹、仰望四大品牌。其中，比亚迪品牌分为海洋网和王朝网，是比亚迪最重要的销量来源。

3月王朝网和海洋网销量为36.05万辆，占总销量的97%，王朝网销量为17.66万辆，海洋网销量为17.15万辆。此外，腾势3月销量12620辆、方程豹销量8051辆、仰望133辆。

今年一季度，比亚迪累计销售新车100.08万辆，按照网传的年度销量目标（550万辆）计算，完成度为18%。

上汽集团：销量回暖但年度目标承压

3月上汽集团新能源汽车销量125712辆，同比增长48%，环比增长46%。按照集团总销量（385742辆）计算，新能源渗透率为33%，较上月（29%）有所增长。

2025年，上汽集团制定了“新能源汽车发展三年行动计划”，目标到2025年新能源车年销量达到350万辆，其中中国品牌占比70%，这意味着2025年新能源车销量规划为270万辆。

但是今年一季度，上汽新能源汽车累计销量为272952辆，仅完成年度目标的10%。如果想达成年度目标，月均销量要达到24万辆以上，挑战巨大。

吉利汽车：转型效果显著销量同比暴涨167%

3月吉利汽车新能源销量（含吉利、领克、极氪）共119696辆，环比上涨22%，同比暴涨167%。

按照集团总销量（232177辆）计算，3月吉利新能源渗透率达到52%，首次渗透率超过半数，较上月（48%）继续提升。

从销量同比暴涨来看，吉利新能源汽车转型效果显著，极氪、领克等子品牌表现亮眼，极氪科技集团单月交付4.07万辆。

今年一季度，吉利新能源汽车累计销量达到339229辆，完成年度销量目标（150万辆）的23%，进度优于比亚迪。

奇瑞汽车：环比增速领先但渗透率偏低

3月奇瑞集团销售新能源汽车62210辆，环比增长40%，增速优于大部分传统车企，但主要依赖出口（3月出口8.64万辆）拉动总销量。按照集团总销量（214770辆）计算，新能源渗透率29%。

今年一季度，奇瑞集团新能源汽车累计销量为163486辆，同比增长171.8%，全球化战略成效显著，但国内新能源市场仍需突破。

长城汽车：新能源汽车转型滞后

3月长城汽车共销售新能源汽车25174辆，环比增长66%，同比增长15%。

按照集团销量总量（97991辆）来计算，新能源渗透率为26%，虽然较上月（19%）渗透率明显提高，但仍是传统车企中最低的。

具体来看，主力品牌哈弗、坦克销量同比下滑，仅WEY品牌增长29.57%。尽管新能源销量环比增长66%，但技术路线分散，导致市场聚焦不足，在新能源汽车转型上步伐明显慢于同行。

●传统车企阵营3月新能源销量小结：

与新势力阵营类似，传统车企在新能源汽车销量上，也呈现出头部效应加剧的趋势。比亚迪、吉利形成第一梯队，合计销量占传统车企新能源销量的60%，规模化优势凸显。

在新能源车渗透率上，比亚迪是国内首个完全转型新能源的传统车企，吉利汽车新能源渗透率也超过50%，而长城汽车仅为26%，反映出传统车企在新能源转型上的决心与资源投入差异。

在年度销量目标达成率上，除了吉利汽车，多数车企一季度目标完成率不足20%，下半年往往车企新品投放速度会加快，加上持续的价格战，车市竞争无疑会进一步加剧。

此外，比亚迪海外3月销售7.2万辆（占比近20%），奇瑞出口销量占比超40%，吉利极氪、长城坦克等高端品牌也在加速出海，对传统车企而言，全球化与加速转型新能源并行。

二、主机-4S动态

NO.2瞄准微型车市场，推出长续航版“老头乐”，又一造车新势力复活？

3月8日，被誉为“微型车之王”的知豆汽车迎来新生。

据工信部最新消息，知豆汽车旗下彩虹长续航版纯电小车即将上市，续航里程达到282公里。

续航从205km提升到282km，长续航版知豆的上市，不仅意味着追平了主流微型车的水平，更标志着知豆汽车在经历破产重组之后，重新返回到新能源汽车市场。

知豆汽车成立于2006年，是中国最早进入新能源汽车领域的企业之一，由新大洋机电集团、吉利控股集团、宁海银石投资基金、金沙江创投基金等共同合资。

其中，吉利控股和新大洋机电集团为前两大股东，分别持股45%、30%。

2015年，知豆汽车年销量突破2万辆，位居中国新能源汽车市场销量第三，A00级市场第一，占据国内纯电动乘用车15%的市场份额。

2017年，知豆成为最早一批获得“双资质”的车企之一，并在A00级的纯电市场崭露头角。

2018年开始，知豆汽车的销量急剧下滑，全年销量降至1.5万辆，同比降幅高达65.1%。到了2019年，知豆先后陷入了工厂停产、裁员、欠薪、欠款、诉讼等风波，最终走上破产重整之路。

曾经被估值80亿的知豆被司法部门挂牌拍卖，起拍价只有1.38亿元，即便低价出售，还是惨遭流拍，未能被成功接盘。

2024年3月，知豆汽车宣告4月将携新车“知豆彩虹”重回市场，帮助其复活的两大贵人，正是吉利汽车集团李书福和爱玛科技创始人张剑。

作为知豆的控股股东，吉利提供了全方位的战略支持，涵盖战略规划、研发、制造、供应链协同以及风险管控等多个方面；爱玛遍布全国的三万家门店，则为知豆未来的渠道布局带来了积极的影响。

在重返市场后，知豆仍然专注微出行领域。按照规划，知豆将在未来3年推出8款车型，5年推出16款车型。

只是，如今新能源市场竞争激烈，知豆重生能否重拾6年前的风光，仍要打一个问号。

NO.3蔚来推免费上门保养、不限品牌；问界漆面维修终身质保，新能源车企为何集体卷售后？

在新能源汽车价格战加剧的背景下，深陷亏损泥潭的新势力车企，从卷产品转向卷售后，通过构建服务差异化竞争来提升优势。

3月，有车主爆料称，蔚来近期计划在部分地区启动免费上门保养活动。该活动面向所有品牌车主，提供补胎、空滤清洁、发动机舱清洁等基础保养服务。

据悉，车主需填写表单提前预约服务时间，还可以申请上门试驾服务，届时蔚来一并提供上述服务。

同样是在3月，另一新势力车企问界，推出漆面维修终身质保、基础保养超45分钟免单。此外，还承诺质量维修超24小时提供代步车或者补贴、配件假一赔十。

去年汽车服务世界就曾提出过观点，目前新能源售后已经进入2.0阶段，上游车企开始全面控盘售后业务，随着新能源车渗透率逐渐接近50%，车企开始从单纯比拼价格转向全生命周期服务竞争。

蔚来通过不限品牌的上门服务，直接抢占独立售后市场客户，用户在预约保养时可同步申请上门试驾服务，进一步将服务场景转化为潜在销售机会，形成“体验-转化”闭环。

问界则以终身质保和效率承诺提升用户黏性，目的是将用户圈在自己构建的全生命周期生态圈内。

车企“卷售后”的本质，其实是行业从增量竞争转向存量运营的必然选择。从“价格战”到“价值战”，售后服务正成为车企竞争的新战场。

NO.4燃油车业务利润下滑、头部4S经销商集团抱紧新能源品牌“大腿”

近日，中升控股、永达汽车、正通汽车、和谐汽车、新丰泰集团、美东汽车、百得利控股等7家上市经销商相继发布了2024年财报。

受燃油车业务下滑影响，7家经销商集团营收无一例外地呈现负增长态势。盈利状况更令人担忧，7家经销商中，仅有中升控股和永达汽车2家维持盈利，但利润水平大幅缩水。

对于营收和利润的双重下滑，大部分经销商将原因归结于新车销售业务的下滑，主要是燃油车销售增长乏力。

作为2024年新车销量唯一实现增长的经销商集团，和谐汽车用逆势增长揭示了转型的可能性。

2024年，和谐汽车新车销量同比增长4.6%至40247辆，这一成绩主要得益于两方面的战略调整：

一方面通过收购联大汽车获得比亚迪香港独家代理权，截至年底已建立10家展示厅和3家服务中心；

另一方面积极拓展新能源渠道，比亚迪（含腾势）品牌销量6274辆，同比暴增146倍，有效对冲了宝马品牌销量15.3%的下滑。

除了和谐汽车外，中升控股、永达汽车等头部4S经销商，也在加速布局新能源渠道，积极开拓第二增长曲线。

在新能源汽车布局上，中升控股的转变最具代表性。

2023年，中升控股对新能源汽车仍持“保守态度”，强调巩固传统豪华车业务，表示“核心是加深中心城市业务密度，巩固现有的豪华和高端品牌客户群体”。

但随着新能源品牌的迅速崛起，汽车市场竞争格局发生深刻变化，中升控股也顺势作出了调整。

2024年，中升控股开展了史上最大规模品牌架构调整，与赛力斯就AITO品牌达成战略合作，关停部分燃油车4S店，改建为华为智选店。

截至2024年底，中升控股在全国布局了37家AITO门店（其中4家待建），并占据4个城市的独家授权。

永达汽车也是另一在新能源汽车转型上较为积极的经销商。

早在2017年，永达汽车便开展新能源汽车销售服务业务，2021年成为首批华为智选车经销商中的一员，2023年开始加速布局新能源业务。

截至2024年，永达汽车已与鸿蒙智行、蔚来、小鹏、小米、极氪等多个头部新能源品牌达成了合作。

永达汽车在2024年财报展望中表示，未来要打造新能源和传统豪华两大阵营，巩固作为国内头部汽车品牌领先经销商的地位，预计到2026年，新能源占集团总体新车销量的50%。

自2024年下半年开始，4S经销商“翻牌”新能源的新闻屡屡传出，越来越多的经销商抱紧新能源品牌大腿。

有业内人士表示，新能源汽车售后利润空间比燃油车相对要少，这对高度依赖售后盈利的传统4S店模式提出严峻挑战。

但是，在新能源汽车总体销量升势不变的趋势下，目前经销商选择翻牌的多为销量居前的头部新能源品牌，销量增长会对冲部分利润问题。

NO.5比亚迪牵手京东汽车，整合售后服务体系，车企加速授权第三方合作，40万修理厂生存空间又被挤压？

3月16日，京东集团与比亚迪在北京京东总部举行战略合作协议签约仪式。根据协议内容，双方将在乘用车全渠道营销、售后服务体系以及数智化供应链服务等多个领域展开深度合作。

在具体合作层面，京东汽车将充分发挥其线上线下全渠道布局优势，以及全域营销和品牌用户运营能力，与比亚迪在整车销售、企业合作、营销创新、用户运营、电池维保等多个维度展开全面合作。这一合作旨在为消费者打造贯穿"整车购买-售后维护-电池服务"全生命周期的优质服务体验。

从汽车后市场角度来看，此次合作将对独立售后市场产生深远影响。

一方面，京东养车凭借全国超过2200家自营门店和4.2万家认证服务网点的庞大网络，已实现地级市100%覆盖；另一方面，通过与比亚迪合作，未来可能优先铺设品牌授权服务网点。

这种强强联合将在三四线城市形成显著的网络密度优势，对当地独立维修门店的客源形成直接竞争压力。

业内人士分析认为，该合作通过优化原厂服务效率、整合双方优势资源、强化技术赋能等手段，有望重塑汽车后市场竞争格局。

特别是在新能源车核心部件维修等细分领域，独立售后企业的生存空间可能面临进一步挤压。对于下沉市场的独立维修门店而言，如何应对这一行业变局，是需要思考的问题。

三、行业政策事件

NO.6新能源汽车“年检新规”正式实施：未到检测高峰期、新建设备需七八十万、检测站多采取观望态度？

3月1日，国家标准《新能源汽车运行安全性能检验规程》（以下简称《规程》）正式实施，标志着新能源汽车年检首次与燃油车实现差异化标准管理。

值得注意的是，《规程》作为推荐性国家标准，在实际实施中采取自愿性原则，并不强制要求检测机构执行。

《规程》将检测项目明确划分为"必检"和"可选"两类。其中，动力蓄电池安全充电检测和电气安全检测被列为必检项目，而驱动电机和电控系统安全检测则可由检测机构自主选择。

针对不同使用性质的车辆，检测要求也有所区分：非营运私家车仅需进行充电检测，而营运车辆、客车、货车等还需增加放电性能检测。

在年检周期安排上，新能源汽车仍延续与燃油车相同的制度：新车6年内免检，第6年和第10年需上线检测，超过10年的车辆则需每年检测一次。

但需要特别说明的是，根据公安部交通管理局的明确回复，该《规程》的检测结果不纳入机动车定期强制安全技术检验范围，新能源汽车车主仍按原有检验周期和要求进行车检。

有记者调查发现，《规程》在实际执行层面仍存在一些挑战。

阳江市相关检测站负责人表示，目前新能源汽车检测流程与燃油车基本一致，主要区别在于纯电动车免除了尾气排放检测。

对于《规程》中新增的专项检测项目，检测站面临较大设备投入压力：新建一条检测线需要七八十万元资金，若开展充放电检测，还需进行变压器增容改造。加之当前大部分新能源车仍处于免检期，实际检测需求有限，多数检测站对设备升级持观望态度。

业内人士指出，随着新能源车保有量持续增长和车龄增加，《规程》的实施将逐步推动检测体系专业化发展。

但在现阶段，检测标准的落地仍需平衡技术规范要求与行业发展实际，给予市场适当的过渡适应期。

四、更多影响力企业动态

NO.7壳牌发布子品牌“ShellCarBeauty壳牌挚美”，布局汽车膜、汽车洗护美容等业务

近期，壳牌在中国全球首发"ShellCarBeauty壳牌挚美"这一专注于车生活的子品牌，涵盖汽车膜、汽车洗护美容及车生活周边等产品线，致力于为车主打造更美好的车生活体验。

近年来，中国新能源汽车市场呈高速发展态势，2024年新能源车渗透率约为47.6%，预计到2030年，这一比例将超过70%。

这一显著增长趋势将促使车主需求向更加多元化的方向发展。未来，车生活将不仅仅是出行,更是一种全新的生活方式。

按照官方说法，随着中国汽车电动化时代的到来，为满足消费者对优质产品和服务的需求，打造更美好的车生活体验，壳牌推出了专注于汽车生活的全新子品牌壳牌挚美。

一方面，壳牌挚美汽车膜产品线，涵盖汽车窗膜、漆面保护膜以及改色漆面保护膜，全面满足车主在汽车驾乘保护及体验方面的多样化需求。

壳牌挚美汽车窗膜集高效隔热、防晒保护、透光清晰于一体，让车主自由享受出行好风光；壳牌挚美漆面保护膜具备透亮光彩，让车主无惧剐蹭，自由驰骋不设限；壳牌挚美改色漆面保护膜将提供丰富、独具一格的色彩选择，满足车主个性化需求。

另外一方面，在汽车洗护美容方面，壳牌推出挚美汽车洗护美容家族产品，为车主提供全方位的养护解决方案，所有洗护产品采用天然温和配方，为车主打造良好的车护体验。