北京
2025年3月28日，缅甸发生7.9级地震，震源深度30公里，波及中国西南地区，尤其是云南和四川等地的单晶硅片生产企业。地震导致部分企业生产线出现断线、焖锅等问题，特别是云南地区的单晶厂受影响较大。据中国有色金属工业协会硅业分会调研显示，本次地震导致硅片4月份供应减少3—4GW，对硅片市场供应格局产生显著影响。
地震发生后，硅片价格迅速上涨。硅业分会数据显示，本周N型硅片价格普遍上涨，其中N型G10L硅片成交均价为1.28元/片，周环比涨幅6.67%；N型G12R硅片成交均价为1.54元/片，周环比涨幅6.21%；N型G12硅片成交均价为1.59元/片，周环比涨幅2.58%。市场成交活跃，硅片价格上涨行为下游接受程度较高，各型号硅片高价已经批量成交。
上游企业在硅片预期产出受限以及近期需求较好的局面下，看涨后市，纷纷提价出货，多家硅片厂商重新展开订单价格谈判。虽然下游较为抵制，但周二已有部分订单批量成交，各型号硅片价格明显开始新一轮上涨态势。硅业分会判断，随着新订单成交，短期来看，硅片价格还有一定上涨趋势。然而，随着产能有效替换以及后续供需逐渐平衡，硅片价格上涨空间有限，预计以持稳运行为主。
相比之下，上游硅料环节受地震影响较小。硅业分会数据显示，本周多晶硅价格维持稳定，N型复投料成交均价为4.17万元/吨，N型颗粒硅成交均价为3.90万元/吨，P型多晶硅成交均价为3.40万元/吨。企业反馈显示，目前下游观望态度较为显著，企业采购积极性不高，去硅料库存意愿较为显著。特别是受行业40万吨硅料库存影响，部分企业面临较大出货压力，下游压价动机较强。
下游电池片环节，N型M10、G12电池片本周均价上涨至0.31元/W，G12R电池片均价则持平于0.34元/W。行业资讯机构InfoLink指出，政策带动电池片近期需求上升，并且本周硅片价格上涨提供电池片厂家涨价诱因。然而，考虑下游终端需求即将退坡，各尺寸电池片价格在下周至月中之间将持续受到上下游压力传导，短期内可能再难出现显著涨幅，而随着后续抢装节点结束，电池片价格或将伴随下滑。
组件方面，本周价格仍在微幅上行，测算权重后总体均价上抬1分钱至0.75元/W的水平。分布式项目新单价格区间为0.70—0.77元/W不等，与电池片一样，随着抢装时点临近涨幅也开始收敛，高价0.8—0.82元/W的价位成交有限。值得注意的是，集中式项目近期成交区间小幅上移，整体均价开始贴近0.7元/W的水平，卖方对于低价0.61—0.65元/W的交付意愿低，多为了维系客户关系少量交付。
总体来看，缅甸地震对光伏产业链的影响主要集中在硅片环节，短期内导致供应缩减和价格上涨。然而，随着产能逐步恢复和供需平衡，硅片价格上涨空间有限，市场将逐步回归稳定。
本文源自：金融界
作者：观察君
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