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向全世界开战,疯狂对等关税来了

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懂王向全球开战了,疯狂的关税政策在凌晨公布了。

首先是10%的基准关税,全世界所有国家的所有进口商品,进美国最低限度都得加10%关税,会在4月5日生效。

第二个就是所谓的对等关税,给中国加34%,日本加24%,欧盟加20%,当然,穷国也没幸免,越南也被加了46%,柬埔寨被加了49%,我看到网上有报道说,连赫德岛和麦克唐纳岛这种只有企鹅,人都没有的岛,都被加了10%的关税,懂王是不是真的有点,路过条狗都要踹两脚的感觉了。

那这次的关税肯定是大超市场预期的,原本大家以为懂王是加0%~20%,没想到他是20%起跳,所以这个消息宣布的时候,美股虽然收盘了,但是纳斯达克期货直接跌了4%,道琼斯期货跌了2.6%,今天早上,日经225开盘大跌4%,韩国股市也跌了1.86%,港股恒指则低开了2.43%,也就咱们大A的脊梁骨硬一点,虽然年初的20%,加上这次的34%,已经被加了54%的关税了,但开盘还是只跌了0.97%,而且还翻红了。

那你说,加关税大家都不好过,为什么懂王总是抓着关税不放呢?对我们的经济,股票,还有黄金等等的资产会有多大的影响呢?

首先我们回到一个问题,懂王这么执着关税,是因为关税也有几个好处:

第一,关税能保护本国的产业,打个比方,我的奶茶成本4块钱,卖5块,你的奶茶成本3块钱,卖4块,大家都赚一块钱,但是你的更便宜,那大家就都去买你的奶茶了。但如果这个时候,给你每杯奶茶都加2块钱的关税,你的成本就变成了5块钱,那你可能就得卖6块了,这个时候大家就都来买我的奶茶了,这个所谓的幼稚产业保护理论,是美国的国父之一汉密尔顿提出来的,这个政策确实让美国的制造业迅速崛起。

非要讲明白点呢,就是老美的关税保护,多少是有点基因基础了。

第二个好处,关税能赚钱,在1914年之前,美国税收几乎唯二的收入来源,就是关税和消费税,你看,说到玩关税,美国确实是祖师爷级别的。

第三个好处,能拉选票,制造业是能提供很多就业岗位的,比如美国就总喜欢给钢铁加关税,为什么呢,因为美国的钢铁工人联合会有超过120万会员,而且总部还在宾夕法尼亚这个摇摆州,这就意味着,你加个钢铁关税,不光有希望能拉到上百万张选票,甚至还能帮你赢下摇摆州,进而赢下议院甚至是总统的宝座。

所以加个关税,又能保护本国产业,又能赚钱,又能拉票,多好的事情,让老百姓物价贵一点,这个代价就不是不能接受了嘛。

但真的有这么简单吗?其实国际贸易上面有个以牙还牙原则,就是别人怎么对你的,你就得怎么对回他。面对加关税,最好的策略一定不是全盘接受,而是对等加关税。这个事情上个世纪就发生过了,1930年,也是美国率先通过了个斯姆特-霍利关税法 ,给两万多种商品加了20%到60%的关税,那其他国家是果断反击,以牙还牙,推出了报复性的关税,结果全球进入经济寒冬,美国的进出口直接暴跌了三分之二,没有任何人是赢家。

最后大家都吃够贸易保护的亏了,才在1947年谈出了个关贸总协定,也就是世贸组织,WTO的前身,关税才一步步的降下来,开启了最近一轮的全球化。

所以懂王这次又搞起无差别关税战,最后的终局,可能就是上个世纪那样,全球经济陷入几年甚至是十几年的寒冬,大家吃够了苦头,才坐回到谈判桌前面商量降低关税的事情,毕竟逆全球化这个事,现在在欧美日韩,还有很多发展中国家都是很有市场的。

那最后对我们,对各类资产会有什么样的影响呢?

首先对A股和港股来说,可能会变成避风港,花旗和大摩都说过,花美国加关税对中国以外的国家冲击更大,而且咱们这边手里还有政策底牌,比如加大基建投资、给企业减税降费,这些财政刺激都能托住经济的基本盘。要知道,1-2月我们的财政支出才5.65万亿元,这只占到了全年支出计划的13.38%,是2022年以来最弱的年度开局表现,那更大的财政力度要留到什么时候,肯定是留到关税实施后的第二季度啦。

其次对于黄金来说,在第一阶段关税谈下来之前,估计还得涨,因为如果对等关税的落地,美国有效进口关税可能已经达到1930年来的最高水平,之后其他国家还面对美国进行反制,全球关税说不定会更高,那高关税带来的一个结果呢,就是全球经济的衰退,这当然是利好黄金的,当然能涨多少就不好说了,毕竟之前涨幅也够大了。

最后,就是去美元化,如果美国频繁加关税的话,那其他国家呢,为了减少贸易成本,就干脆自己生产商品,不去搞进口了,那这样一来呢,全球贸易规模就会缩小,那要知道噢,美元的地位,是跟贸易规模挂钩的,贸易减少自然会让其他国家对美元的需求下降。再加上现在老美动不动就用关税甚至冻结外汇储备当武器,相当于告诉全世界:美元资产可能随时被美国“卡脖子”,这让美元的安全性大打折扣。虽然美元现在还是头号储备货币,但关税开始后,大家就有可能把部分资金换成欧元、日元、人民币等资产。

当然懂王也是给对等关税留了个口子,10%的基准关税不会因为谈判被取消,但是对等关税会在4月9号才生效,留下了一点谈判的时间,那随着谈判展开呢,关税还是有下调的可能,毕竟老美通胀再起的锅,懂王也背不动。

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