CRM系统与项目管理如何结合？6步打造高效业务流程

对任何公司来说，客户和业务都是最重要的。而CRM系统和项目管理工具，就是帮你搞定客户和业务的两大法宝，让运营更顺畅，客户更满意。

CRM系统是什么？有什么用？

CRM（客户关系管理系统）是一种软件解决方案，专门帮你管理客户联系、跟进潜在客户，还能辅助销售、营销和客服工作。一方面，CRM通过提供更快速和周到的优质服务吸引和保持更多的客户；另一方面CRM通过对业务流程的全面管理来减低企业的成本。

举个例子，广州的小老板王明刚创业，他的CRM系统帮他做了这些事：

• 存客户资料（姓名、电话、邮箱），不用再翻聊天记录找联系方式

• 跟进客户全程，从第一次接触到成交，一个都不漏

• 记下所有沟通记录（邮件、电话、微信），下次联系客户前心里有数

• 管理销售进度，随时清楚每单走到哪一步

项目管理软件是什么？有什么用？

现在假设你已经用CRM搞定了客户数据，销售也越做越好。但还有个头疼的问题——活儿派不下去。

项目进度慢、总超期，团队沟通一团乱……这时候，项目管理软件就能来救场了。用了它，你能轻松做到这些事：

• 进度一目了然

多个部门协作时，再也不会出现“我以为你负责这部分”的乌龙，所有人随时能看到项目状态和截止时间。

• 任务集中管

有人用便签记任务，有人靠脑子记（容易忘）……现在所有任务统一管理，还能自动提醒关联任务的进展。

• 数据说话

老板最爱看数据！系统自动生成报表，项目进度、盈利情况、团队效率，全都清清楚楚。

• 时间精准记录

如果要按工时收费，它能自动区分“收费工时”和“内部工时”，开账单再也不会算糊涂账。

说白了，这类软件并不是高级版备忘录——它能让你项目不拖、团队不乱、客户不怨，称得上是管理支柱。

CRM 系统+项目管理=效率翻倍

把CRM和项目管理软件打通用，不仅能省时间、少干活，还能让你专心搞业务增长。具体怎么实现？看这几个场景你就懂了：

1. 一个系统管所有

以前客户信息东记一点西记一点，现在所有客户资料、沟通记录、项目进度全在一个地方，再也不会漏掉重要更新。

2. 加快项目执行速度

时间就是金钱，延误会带来双重损失。借助 CRM 项目管理软件，团队可以分配任务、设定截止日期并自动执行审批，减少瓶颈并确保一切按计划进行。

3.提高客户满意度

客户最烦天天追着问进度。CRM 和项目管理系统让他们能够查看实时进展，省得来回扯皮，大家都轻松。

4. 团队之间加强协作

销售、客服、市场各干各的？不存在的！当项目管理和 CRM 系统结合在一起时，团队可以保持一致，确保无缝交接并减少错失机会。

5. 自动化工作流程节省时间

重复的手动工作会降低团队效率。以前整天忙着分配客户、走审批，现在CRM 项目管理工具可自动执行关键流程，例如潜在客户分配、跟进和任务审批，因此员工可以专注于更有价值的任务。

6. 数据驱动的决策

如果没有洞察力，企业就只能靠猜测。集成的 CRM 和项目管理软件可提供实时仪表板和报告，赚多少钱、团队效率、项目卡点一目了然。

CRM+项目管理双剑合璧，8Manage让协作更智能

想象一下：客户跟进和项目推进在一个界面无缝衔接，所有数据实时同步，团队协作零障碍——这就是 8Manage PM 业务项目管理系统为你打造的智能工作空间。它不只是一个工具，而是让业务高效运转的"中枢神经系统"。

为什么选择 8Manage ？三大核心优势：

1.一站式工作台，告别切换烦恼

• 客户沟通记录自动关联项目任务

• 销售线索转化直接生成项目计划

• 合同/订单状态实时更新，财务数据一目了然

2.智能联动，效率翻倍

• 客户需求变动？关联项目任务自动调整

• 项目延期风险？系统提前预警并通知相关人员

• 团队协作记录全程留痕，责任清晰可追溯

3.数据穿透分析，决策更精准

• 从客户画像到项目成本，所有关键指标可视化

• 自动生成经营分析报告，支持多维度钻取查询

• 预测模型帮助预判客户需求与资源投入

典型应用场景：

• 销售签单后，项目团队立即收到启动通知

• 客服反馈的产品需求，自动同步至研发看板

• 项目成本超支时，自动冻结关联客户的追加订单

现在就开始体验：让客户管理和项目执行从"接力赛"变成"协同舞"，8Manage PM正是你需要的那个指挥家。管理者可在一个页面了解动态项目全局，实现合同、交付、成本、收入、客户信息、维护等实时跟进与及时解决。该系统还支持PC/手机多端同步，出差在外也能随时掌控全局。详细方案可联系我们申请免费试用。