亿纬锂能成功发行不超过50亿元可转债

雷达财经 文 冯秀语 编 李亦辉

3月24日，惠州亿纬锂能股份有限公司（简称“亿纬锂能”，证券代码：300014）公告称，公司与中信证券股份有限公司合作，成功向不特定对象发行了总额为500,000.00万元的可转换公司债券（简称“亿纬转债”）。此次发行的可转债优先向在股权登记日（2025年3月21日）收市后登记在册的原股东配售，剩余部分通过深圳证券交易所交易系统向公众投资者发行。原股东优先配售了17,834,377张，占总发行量的35.67%，而公众投资者通过网上申购获得了32,165,620张，占64.33%，中签率为0.0396868603%。本次发行的可转债由中信证券以余额包销方式承销，包销基数设定为500,000.00万元，包销比例原则上不超过30%。如果申购总量不足发行量的70%，将考虑中止发行。此外，公告还详细说明了投资者中签后的缴款义务及未缴款的后果，以及连续12个月内累计3次未足额缴款的投资者将被限制参与未来6个月的申购活动。

天眼查资料显示，亿纬锂能成立于2001年12月24日，注册资本204572.1497万人民币，法定代表人刘金成，注册地址为惠州市仲恺高新区惠风七路38号。主营业务为消费电池（包括锂原电池、小型锂离子电池、圆柱电池）、动力电池（包括新能源乘用车电池及其电池系统）和储能电池的研发、生产和销售。

目前，公司董事长为刘金成，董秘为江敏，总经理为，员工人数为27339人，实际控制人为骆锦红、刘金成（持有惠州亿纬锂能股份有限公司股份比例：20.05、19.80%）。

公司参股公司57家，包括亿纬亚洲有限公司、惠州金源精密自动化设备有限公司、亿纬国际工业有限公司、惠州亿纬创能电池有限公司、EVE BATTERY INVESTMENT LTD等。

在业绩方面，公司2021年至2023年营业收入分别为169.00亿元、363.04亿元和487.84亿元，同比分别增长107.06%、114.82%和34.38%。归母净利润分别为29.06亿元、35.09亿元和40.50亿元，归母净利润同比增长分别为75.89%、20.76%和15.42%。同期，公司资产负债率分别为54.22%、60.35%和59.72%。

在风险方面，天眼查信息显示，公司自身天眼风险1086条，周边天眼风险995条，历史天眼风险8条，预警提醒天眼风险523条。