上海
3月12日，华海诚科披露重大资产重组方案，拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式，以11.2亿收购绍兴署辉贸易等13名股东持有的衡所华威电子有限公司70%股权。
本次交易所需的11.2亿当中，华海诚科将以56.35元/股的价格发行股份567.88万股，支付对价3.2亿元；同时发行可转债479.99万张，支付对价4.8亿元；剩余3.2亿元以现金支付。
事实上，这并不是华海诚科第一次购买衡所华威股权。华海诚科曾于2024年11月13日宣布，使用全部超募资金及其利息收入、理财收益和自有/自筹资金合计4.8亿元认购衡所华威30%股权。
若叠加本次收购，华海诚科总共花费约16亿元，持有衡所华威100%股权，进一步巩固其在半导体封装材料领域的龙头地位。
资料显示，华海诚科成立于2010年，2023年登陆科创板，专注于半导体芯片封装材料的研发与产业化，是国内极少数同时布局FC底填胶与液态塑封料的内资半导体封装材料厂商。最新业绩快报显示，华海诚科2024年营收3.32亿元，同比增长17.21%；净利润4080万元，同比增长28.97%。
而衡所华威前身为1970年代成立的国内首家环氧塑封料厂商，深耕行业四十余年，融合德国、韩国技术后，其“Hysol” 品牌已覆盖安世半导体、意法半导体、长电科技等全球知名客户，在国际市场具备较强竞争力。
据了解，环氧塑封料是半导体封装的核心材料，但高性能产品长期依赖进口。根据SEMI数据，2024年全球包封材料市场规模约35亿美元，中国占比约66.9亿元，国产替代空间巨大。
交易完成后，华海诚科在环氧塑封料领域的年产销量将突破2.5万吨，跃居全球第二，仅次于日本住友电木，稳居国内龙头地位，并有望进军国际市场。
华海诚科表示，收购完成后，双方计划通过整合研发资源，重点攻关颗粒状塑封料（GMC）、底部填充塑封料（FC）等先进封装材料，并布局韩国、马来西亚等海外生产基地，打造全球化半导体封装材料企业。
值得注意的是，近期半导体行业并购动作频发，北方华创16.87亿元受让芯源微股权，新相微筹划收购爱协生科技，均指向产业链整合。业内人士指出，随着国内半导体产业链向高端延伸，技术密集型环节的并购将成为常态，通过资源整合提升全球竞争力已成为行业共识。
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