广东
2月，A股市场重拾升势，三大股指涨幅均超2%； 在这样的行情中，公募基金的选证能力谁领风骚?南财基金通数据显示，博道红利智航股票以98.52得分成为股票型基金选证能力榜冠军;偏混合型基金榜桂冠则由同属于博道基金旗下的博道久航摘得，得分为99.31。值得一提的是，两只基金当前的基金经理为同一人，均为刘玮明。
博道红利智航股票型基金选证能力榜夺冠
2025年2月，A股市场重拾升势。截至月底收盘， 上证指数、深证成指、创业板指月涨幅分别为2.16%、4.48%、5.16%，科创50和北证50指数月涨幅更是达12.95%、23.53%，科技股走势活跃。市场成交也趋于活跃，整个2月A股市场合计成交33.12万亿元，日均成交额达1.84万亿元。其中，2月12日-2月28日连续13个交易日成交额超1.7万亿元。
2月申万一级行业中多数行业板块上涨，计算机、机械设备、汽车行业涨幅居前，分别上涨16.31%、10.71%、9.18%;煤炭、石油石化、银行行业跌幅居前，分别下跌7.58%、1.06%、0.99%。题材板块中，DeepSeek、IDC、云计算、人形机器人等板块大涨，诞生了一批大牛股，众多股票股价在2月创下历史新高。
在这样市道中，基金的选证能力谁表现更为突出呢?南财基金通数据显示，2025年2月股票型基金选证能力榜前三名分别是博道红利智航、天弘文化新兴产业、招商量化精选股票，选股能力得分依次为98.52、93.89和93.15。此外，申万菱信量化小盘股票的选股能力得分也超过90。
公开资料显示，博道红利智航股票的投资策略是重点关注红利主题相关上市公司股票的投资机会，选取中证红利指数为业绩比较基准中股票部分的基准指数，通过量化选股模型构建股票组合，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。业绩比较基准为中证红利指数收益率×95%+同期银行活期存款利 率(税后)×5%。
基金2024年四季度报告显示，截至2024年12月底，博道红利智航股票前10重仓为成都银行、潞安环能、中远海控、山煤国际、鄂尔多斯、凤凰传媒、华阳股份、工商银行、光大银行和兖矿能源，但前十持仓占比合计仅19.07%，单只持股占比最高的成都银行也仅占2.15%。可见该基金持股集中度并不高。
值得一提的是，2月27日，博道红利智航股票发布公告，宣布基金经理变更的相关事项。公告中提到，新的基金经理刘玮明于2025年2月26日正式上任，其具有6年的证券从业经验，其中3年为证券投资管理经验;刘玮明曾在博道基金担任量化研究员及高级量化研究员，并管理过多只公募基金。杨梦因工作调整于同日离职，但将继续在公司担任量化投资总监兼量化投资部总经理。
2025年2月股票型基金选证能力榜前30名
数据来源：南财基金通
偏股混合型榜冠军花落博道久航
偏股混合型基金选证能力榜中，位列第一的是博道久航混合，得分99.31。据披露，该基金投资策略是：“充分发挥基金管理人的研究优势，结合宏观基本面、指数价量特征、风险偏好、资金流向等多维度因素的分析，确定和调整资产配置比例，根据对市场环境以及股票估值、成长、盈利能力、营运质量、事件性因素、价量特征等因子表现的判断挑选个股构建股票组合，根据对利率、经济周期、宏观政策等因素的分析构建债券组合。”
博道久航混合基金经理与博道红利智航股票当前基金经理一样，均为刘玮明。公开资料显示，刘玮明2019年6月加入博道基金,先后担任量化研究员、量化投资部专户投资经理兼任高级量化研究员。2024年4月27日担任博道启航混合、博道叁佰智航股票、博道消费智航股票的基金经理。2024年9月25日担任博道和瑞多元稳健6个月持有期基金经理。2024年10月24日担任博道久航混合基金经理。2025年2月26日担任博道红利智航股票基金经理。
刘玮明在博道久航混合基金2024年四季报中表示：“展望未来，从中期角度而言，股票类资产的赔率和胜率仍然兼具，量化增强类产品的配置价值值得关注。本基金将继续SMART BETA量化选股思路，秉持勤勉尽责，力争为投资者获得有竞争力的超额收益”。据披露，截至2024年12月底，博道久航混合前十大重仓为中国平安、长江电力、神火股份、宁德时代、长江证券、巨化股份、华友钴业、比亚迪、海康威视和农业银行，但前十持仓占比合计仅14.13%，持股集中度较低。
2025年2月偏股混合型基金选证能力榜前30名
数据来源：南财基金通
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