北京
昨天深圳连发三份未来科技的重磅文件，3月4日，和讯投顾董凯给给投资者重点挖掘一下背后的黄金赛道。
第一个方向是万亿级的人工智能终端爆发。深圳发布的人工智能终端行动计划明确提出了到2026年产业规模要冲上1万亿元，那么华为、腾讯等本地的科技巨头将带头冲锋，重点聚焦智能穿戴、AI服务器、智能家居等终端的设备，那么核心的机会点在于硬件的供应链，像芯片传感器、智能模组企业以及应用场景落地的软件服务商，未来两年订单有可能翻倍增长。
第二个方向是千亿机器人(300024)产业集群，巨山智能机器人行动计划直接瞄准了1000亿的产业规模，2027年要孵化1200家相关企业，深圳手握比亚迪(002594)大疆的制造优势，重点突破人形机器人、关节、电机、AI视觉、系统、运动控制算法三大核心技术，像伺服机器龙头、机器视觉解决方案商、高精度零部件厂商都可能成为资金追捧的明日之星。
第三个方向是80亿算力底座，AI基建狂魔上线，AI先锋城市计划要砸出80亿的实时算力，相当于每秒800000000万亿次的运算。这波算力基建红利直接利好AI服务器厂商、数据中心运营商、液冷温控技术企业，更关键的是深圳要建公共算力平台，中小AI企业能用上平价算力，这意味着AI应用开发的成本大降，下游的智慧医疗、自动驾驶、工业质检等领域可能迎来爆发式的增长。
目前的策略是什么？董凯认为就是要抓龙头盯链条。短期来看，华为鸿蒙生态链，腾讯AI大模型合作商和比亚迪机器人供应链企业的确定性是最高的。中长期要盯紧专精特性，比如突破机器人灵巧手的零部件企业，解决AI芯片能效比的技术团队，记住，政策红利加巨头生态就是深圳科技股的财富密码。最后提醒大家，文件里特别提到了要支持国资基金大胆试错，国家队可能重点布局前沿领域，那么现在市场情绪正在修复，这类政策驱动的科技主线回调，就是机会。
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