洛图1月报 | 2025年1月中国客厅智能设备线上零售市场数据总结报告

客厅智能设备

根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2025年1月，中国客厅智能设备包括智能投影、智能电视、移动智慧屏、智能平板、智能音箱、回音壁、XR、智能门锁、监控摄像头等产品的线上监测市场（不含拼抖快等新兴电商）总零售量为619.2万台，同比下降1.7%；总零售额达93.3亿元，同比下降6.9%。

尽管2025年春节提前至1月导致有效销售时间缩短，但仍有不少品类展示出了韧性并收获增长。

智能平板正式进入国补目录，销量销额上涨显著；XR设备，特别是AR得益于AI智能眼镜的热度回暖；新物种移动智慧屏增速仍在三成以上；家庭安防设备智能门锁和摄像头保持上涨状态。

大屏显示设备和音箱产品表现不佳，智能投影和智能电视的量额同比降幅均在15%以上；智能音箱颓势未止；回音壁受高端产品价格上调影响，规模回落。

2025年1月 中国客厅智能设备线上监测市场规模

数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：万台，亿元，元

特别备注：为在相同条件下比较，各品类口径统一为线上监测渠道，不含新兴电商。

智能投影

2025年1月，中国智能投影线上监测市场销量为33.2万台，同比下降15.1%；销额为4.9亿元，同比下降20.6%。春节错位导致销售时间缩短，加上补贴政策衔接不畅，是导致规模下滑的主要原因。

各技术路线下的产品销量同比均有所下滑。但1LCD产品销量占比再次回升至70%以上，达到72.1%，同比上涨4.6个百分点，环比上涨7.8个百分点。

趋势产品中，激光（含混光）产品销量同比上涨0.4%，市场占比达到11.5%，较去年同期上涨1.8个百分点。4K产品销量同比上涨24.6%，成为最大亮点；销量占比为8.5%，同比上涨2.7个百分点。

智能电视

2025年1月，中国智能电视线上监测市场销量为174.5万台，同比下降15.6%；销额为47.4亿元，同比下降20.1%。

尽管国补政策实现了无缝衔接，但终端零售的表现却遭遇“倒春寒”。高端产品整体上销售节奏放缓，价格工具开始回归市场。

65寸及以上产品占据半壁江山，销量份额达到52.7%；85英寸和100英寸电视成为支撑结构升级的主力，销量同比分别逆势上涨7.5%和165%。

显示技术方面，Mini LED电视持续渗透；1月销量份额达到18.7%，较去年同期大涨16.4个百分点，销量同比增幅则超过500%。

移动智慧屏

2025年1月，中国移动智慧屏线上监测市场销量为1.8万台，同比增长31.6%；监测销额为0.6亿元，同比增长14.1%。

小度添添闺蜜机位居市场第一，占据42.6%的销量份额，其市场特点是产品价格段下沉和中高端4K新品发力。同时，KTC、天猫精灵和海信通过新品和全产品线的布局保持了销量份额增长趋势。

27寸产品仍为移动智慧屏市场第一尺寸，销量份额为57.1%，同比增长5.0个百分点；22寸和32寸产品市场份额同比下降。

4K产品在线上市场的销量渗透率已经达到31.8%，相比去年同期增长了17.6个百分点，是市场增长的主要驱动力。

智能平板

2025年1月，中国智能平板线上监测市场销量为107.7万台，同比上涨10.3%；销额29.6亿元，同比上涨21.1%。

在正式纳入国补、品牌新年促销活动的联合刺激下，零售量额上涨明显。

Apple、华为、小米、荣耀、科大讯飞占据前五位次。值得关注的是，苹果逆转了份额连续下跌的态势，同比上涨了0.5个百分点；其在年货节叠加国补政策下的受益尤为明显。其次，荣耀的销量同比涨幅超40%，份额同比上升1.8个百分点；荣耀平板X9等机型降至千元价位，成为销量上涨的主要贡献者。

细分领域中，各品类均实现了销量的同比上涨，其中学习本的销量上涨幅达29.8%，学而思提供了较大助力。从份额来看，通用本仍然占据主导地位，份额达79.8%，但办公本和通用本份额分别下滑了0.4和1.8个百分点。

智能音箱

2025年1月，中国智能音箱线上监测市场销量为37.5万台，同比下降15.9%；监测销额为1.0亿元，同比下降11.3%。

品牌方面，小米凭借完善的智能生态系统和强大的品牌力，线上市场销量份额达到55.9%，较去年同期增长7.3个百分点，但环比份额有所下降。天猫精灵和百度凭借中高端并带有大模型技术的新品加持，下降速度有所放缓，销量份额环比有所回升。

细分市场中，屏幕在线上监测市场的销量渗透率为19.4%，同比下降2.5个百分点，下降速度仍高于无屏产品，但环比有所回升。其中，8寸屏市场销量份额为55.1%，较去年同期同比增长8.3个百分点。

回音壁

2025年1月，中国回音壁线上监测市场销量为3.5万台，同比下降13.8%；监测销额为0.5亿元，同比下降3.7%。

品牌方面，国际品牌中的索尼市场销额份额达到17.8%，同比增长2.5个百分点，成为市场第一。三星、JBL在经历促销期高端产品大幅降价之后，随着价格的回调，市场份额应声下滑。国内品牌中，山水凭借带有麦克风及K歌功能的产品在春节期间的畅销，销售额份额达到14.6%，位列市场第二。TCL和小米凭借新品保持强势，市场份额持续增长。

细分市场中，带杜比全景声解码功能的产品销售额份额为56.8%，同比下降1.5个百分点。春节假期期间，无杜比解码功能的中低端K歌产品市场份额大幅提升。

XR设备

2025年1月，中国扩展现实（XR）设备线上监测市场销量为2.0万台，同比增长23.9%；销额为0.6亿元，同比增长33.1%。

VR线上销量同比下降32.9%，销售额同比下跌20.4%；VR在XR线上市场的销量占比进一步被压缩至26.4%。

AR市场继续维持上行态势，销量同比大涨78.2%，销售额同比上涨95.8%，份额增长至XR整体市场的73.6%。

品牌方面，1月，AR线上监测市场的销量TOP4品牌分别为XREAL、雷鸟创新、星纪魅族、VITURE。

此外，智能眼镜在1月的线上销量达1.5万台，同比大涨58.4%。2月以来，智能眼镜相关利好层出不穷，去年年底集中发布的诸多新品也将逐渐入市起量正式加入战局。小米将为AR和智能眼镜市场带来较大变数。

智能门锁

2025年1月，中国智能门锁线上监测市场销量为39.5万套，同比增长12.8%；销额为3.8亿元，同比增长5.5%。

品牌方面，头部集中化趋势明显，TOP4品牌销量份额（CR4）达46.7%，同比增长了4.2个百分点。其中，英典凭借500元以下高性价比策略首次跻身行业前四，市场份额达6.3%，同比增长了2.6个百分点。

产品方面，生物识别技术是智能门锁领域的核心，其中人脸识别智能锁在1月的销量份额为36.0%，同比增长10.7个百分点。静脉识别技术逐渐从指静脉向掌静脉迭代，掌静脉识别智能锁销量份额同比增长了8.9个百分点至9.7%。

监控摄像头

2025年1月，中国监控摄像头线上监测市场销量为220万台，同比增长9.9%；销额为4.9亿元，同比增长20.8%。

品牌方面，小米、乔安、萤石、海康威视在线上监测市场的销量维度下位居前四，合计份额（CR4）为42.1%，同比增长2.1个百分点。其中小米销量涨幅达到40%，产品具有极强的年货节礼物属性。

产品方面，枪球联动摄像头渗透较为迅速，1月在线上市场的销量占比达到24.1%，较2024年同期增长7.6个百分点。场景方面，摄像头的场景化成必然趋势；宠物看护摄像头展现出了爆发式的增长态势，1月市场占比达到8.4%，同比提升了4.1个百分点。

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洛图科技（RUNTO）《中国客厅智能设备线上零售市场月度追踪（China Living Room Intelligent Devices Retail Market Monthly Tracker）》报告包含智能投影、智能电视、移动智慧屏、智能平板、智能音箱、回音壁、智能盒子、XR、智能门锁、监控摄像头等产品的线上市场零售规模、分渠道、品牌、产品配置的零售数据的月度更新，还包括畅销机型及价格走势。