机械设备行业观察：FigureAI发布通用VLA模型Helix；阿里加码云与AI基建

在2025年2月的第二周，机械设备行业迎来多项关键动态。FigureAI发布首个通用视觉语言行为（VLA）模型Helix，推动人形机器人技术突破；阿里巴巴宣布未来三年将投入超3800亿元建设云与AI基础设施，创下民营企业投资新纪录。与此同时，低空经济、光刻机国产化等领域亦释放出明确的产业升级信号。

人形机器人技术迭代加速，AI基建投入加码

1.FigureAI技术突破

2月20日晚，FigureAI发布通用VLA模型Helix，宣称在“行为理解、多模态交互、场景适应性”等多个维度打破行业记录。该模型可显著提升机器人在复杂环境中的自主决策能力，为人形机器人商业化落地提供技术基础。此外，智元机器人制造工厂在2024年已下线1000台人形机器人，国内企业产品迭代速度持续加快。

2.AI基建市场需求激增

2月20日，阿里巴巴宣布未来三年在云和AI基础设施领域的投入将超3800亿元，规模远超过去十年总和。这一投入将重点覆盖高性能服务器、智算中心等核心环节，以应对AI大模型训练、智能物流等场景对算力的指数级需求。数据显示，2024年中国智能算力市场规模同比增长86.9%，AI基础设施已成为行业“刚需”。

3.政策与技术协同推进

广东、深圳等地政府密集出台人工智能与机器人产业支持政策。深圳计划向企业发放最高1000万元的“训力券”补贴，并发布人形机器人专项政策；广东省委召开座谈会，华为、昊志机电等企业参与探讨技术落地路径。政企协同加速产业从研发到应用的闭环构建。

低空经济与光刻机国产化进程提速

1.低空经济基建先行

2月22日，首届低空经济创业者年会在杭州举办，全国低空交通“一张网”项目正式启动。成都市同期签约47个低空经济重大项目，协议总投资超500亿元，涵盖飞行器制造、空管系统等领域。中金公司研报指出，低空经济应用场景将从“载物”向“载人”扩展，eVTOL（电动垂直起降飞行器）有望率先在景区观光场景落地。

2.光刻机国产化突破

2月19日，尼康宣布开发兼容ASML浸没式ArF光刻生态的新型光刻机产品，标志着国际厂商对现有技术体系的适应性调整。国内光刻机产业链则聚焦高端真空镀膜设备国产化，汇成真空等企业成为关键参与者。行业整体处于“从0到1”的放量阶段，国产替代需求迫切。

3.智能焊接与煤化工设备升级

中集集团智能焊接机器人已在钢结构、造船行业实现应用，长期市场规模预计近千亿。煤化工领域，新疆未来五年计划投资超5000亿元，其中设备环节占比近一半，航天工程、中泰股份等企业将受益于设备需求增长。

总结

当前，人形机器人、AI基建、低空经济等领域的技术突破与政策支持形成共振，推动机械设备行业向智能化、绿色化加速转型。企业需紧跟技术迭代与市场需求，把握细分领域的结构性机会。

本文源自：金融界

作者：观察君